Air France-KLM et Apollo signent un accord définitif en vue d’un financement en quasi-fonds propres de 1,3md€ avec extension possible à 1,5md€
26 Oktober 2023 - 8:00PM
Air France-KLM et Apollo signent un accord définitif en vue d’un
financement en quasi-fonds propres de 1,3md€ avec extension
possible à 1,5md€
Paris, le 26 octobre 2023,
Air France-KLM et Apollo signent un
accord définitif en vue d’un financement en quasi-fonds propres de
1,3md€ avec une possibilité d’augmentation à 1,5md€
Air France-KLM et Apollo Global Management (NYSE
: APO) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif
entre des fonds et entités gérés par Apollo et une filiale
opérationnelle dédiée d'Air France-KLM portant sur un financement
de 1,3 milliard d'euros comptabilisé en quasi-fonds propres selon
les normes IFRS avec la possibilité pour Apollo d'étendre le
montant nominal de ce financement jusqu'à 1,5 milliard d'euros
avant la finalisation de l’opération.
Cette filiale opérationnelle dédiée d'Air
France-KLM détiendra la marque et la majorité des contrats avec les
partenaires commerciaux liés au programme de fidélité commun d'Air
France et de KLM (Flying Blue). Cette dernière deviendra l'unique
émetteur de miles pour les compagnies aériennes et les partenaires,
permettant de faire évoluer et de favoriser les perspectives de
croissance de Flying Blue.
En vertu de cet accord, Apollo souscrira à des
obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle
d’Air France-KLM, comptabilisées en quasi-fonds propres selon les
normes IFRS. Ce financement sera non dilutif, structuré par un
instrument de quasi-fonds propres, similaire à celui utilisé par
Air France en juillet 2022 sur un pool de moteurs de rechange ainsi
que celui réalisé en juillet 2023 sur des actifs d’Ingénierie et de
Maintenance (MRO).
Cette transaction permettra à Air France-KLM de
faire un pas de plus dans son engagement de restauration de ses
fonds propres IFRS afin de renforcer son bilan, outre la génération
de bénéfices nets.
Les obligations perpétuelles porteront un coupon
de 6,4 % pendant les quatre premières années avec la possibilité de
rembourser avec un coût de financement global de 6,75% jusqu'à
cette première date d'appel.
Air France-KLM poursuivra la gestion et
l'exploitation de son programme de fidélité et Air France et KLM
conserveront l'intégralité des droits de propriété sur leur base de
données clients.
La structure convenue n'entraînera aucun
changement vis-à-vis des membres de Flying Blue, aucun changement
sur les aspects sociaux, ni sur les contrats des employés d'Air
France, de KLM ou d'Air France-KLM.
La réalisation de l’opération est soumise à des
conditions usuelles et devrait intervenir d’ici la fin d’année.
Deutsche Bank AG et Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP agissent en tant que conseillers financiers
et juridiques exclusifs d'Air France-KLM. Apollo Global Management
a été conseillé par Barclays PLC et Milbank LLP en tant que
conseillers financiers et par Milbank LLP, Latham & Watkins LLP
et NautaDutilh en tant que conseillers juridiques. Apollo Capital
Solutions a fourni des services de structuration et de syndication
dans le cadre de la transaction.
Relations
investisseurs
Michiel
Klinkers Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com
Site internet: www.airfranceklm.com
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en vue d’un financement en quasi-fonds propres de 1,3md€ avec
extension possible à 1,5md€
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