Newmont Mining Corporation (NYSE : NEM) (Newmont ou la
Société) a annoncé aujourd’hui que les actionnaires de la Société
avaient voté à une écrasante majorité en faveur de l’autorisation
et de l’émission d’actions ordinaires de Newmont dans le cadre de
la transaction proposée avec Goldcorp Inc. (NYSE : GG,
TSX : G) (Goldcorp). Le 4 avril 2019, les actionnaires de
Goldcorp avaient également voté massivement en faveur du
regroupement, avec plus de 97% des suffrages exprimés en
faveur de la transaction.
La proposition d’augmenter les actions ordinaires autorisées
nécessitait une majorité d’actions en circulation, tandis que la
proposition d’émettre des actions pour la transaction nécessitait
une majorité des voix exprimées. Les actionnaires de Newmont
ont approuvé l’augmentation des actions ordinaires autorisées de
Newmont, les détenteurs de plus de 76 % des actions en
circulation ayant voté en faveur de la proposition et approuvé
l’émission d’actions dans le cadre de la transaction, le
pourcentage des voix exprimées eu égard à la proposition ayant
dépassé les 98 %.
« Nous remercions les actionnaires de Newmont pour leur
soutien sans faille à cette fascinante opportunité de création de
valeur à l’heure où nous nous attachons à créer la première société
aurifère au monde », a déclaré Gary Goldberg,
président-directeur général.
Suite à l’approbation par les actionnaires de Newmont et de
Goldcorp des résolutions adoptées lors de leurs assemblées
générales des 11 et 4 avril 2019, respectivement, les
conditions du dividende exceptionnel unique précédemment annoncé
par Newmont, soit 0,88 USD par action ordinaire, ont été
réunies. Par conséquent, le dividende spécial sera versé le
1er mai 2019 aux actionnaires de Newmont inscrits en date du
17 avril 2019 (la date de clôture des registres). Le dividende
sera versé aux porteurs d’actions en circulation de Newmont à la
date de clôture des registres, et ne concernera pas les actions qui
seront émises dans le cadre de la transaction Newmont Goldcorp
proposée.
Immédiatement après la clôture de la transaction, qui devrait
avoir lieu au deuxième trimestre,
Newmont Goldcorp :
- Augmentera de 27 % la valeur de
l’actif net par action de Newmont, et de 34 % le flux de
trésorerie 2020 par action de la société combinée ;1
- Commencera à produire des synergies
combinées annuelles avant impôts attendues de
365 millions USD, des gains d’efficacité dans la chaîne
d’approvisionnement et des améliorations de Plein Potentiel, ce qui
sera l’occasion de créer une Valeur Actuelle Nette de
4,4 milliards USD (avant impôts) ;2
- Visera 6 à 7 millions d’onces de
production d’or à l’état d’équilibre sur un horizon de plusieurs
décennies ;1
- Disposera des réserves et des
ressources aurifères les plus importantes du secteur aurifère, y
compris sur une base par action ;
- Sera basée dans des juridictions
minières favorables et des districts aurifères prolifiques sur
quatre continents ;
- Distribuera le dividende le plus élevé
parmi tous les grands producteurs d’or ;3
- Offrira une souplesse financière et un
bilan de bonne qualité pour faire avancer les projets les plus
prometteurs en générant un Taux de Rendement Interne (TRI) cible
d’au moins 15 % ;4
- Comptera parmi ses rangs des dirigeants
commerciaux chevronnés, des équipes techniques performantes et
d’autres talents possédant une vaste expérience de l’industrie
minière ; et
- Maintiendra son leadership au sein de
l’industrie en matière de performance environnementale, sociale et
de gouvernance.
À propos de Newmont
Newmont est un important producteur d’or et de cuivre. Les
exploitations de la Société se situent principalement aux
États-Unis, en Australie, au Ghana, au Pérou et au Suriname.
Newmont est le seul producteur d’or à figurer sur la liste de
l’indice S&P 500, et a été nommée leader de
l’industrie minière par l’Indice mondial du développement durable
Dow Jones en 2015, 2016, 2017 et 2018. La Société est à
la pointe de son secteur en termes de création de valeur, soutenue
par sa performance technique, environnementale, sociale et
sécuritaire de premier plan. Newmont a été fondée en 1921 et est
cotée en bourse depuis 1925.
Déclaration de mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prévisionnelles » au sens de l’article 27A de la loi
Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de
l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle
que modifiée, et à ce titre sont supposées couvertes par la
« sphère de sécurité » créée par lesdits articles et
autres lois applicables, ainsi que des « informations
prévisionnelles » au sens des lois canadiennes applicables sur
les valeurs mobilières. Lorsqu’une déclaration prévisionnelle
exprime ou sous-entend une attente ou une conviction relative à des
résultats futurs, ladite attente ou conviction est exprimée de
bonne foi et se fonde sur une base raisonnable. Lesdites
déclarations prévisionnelles impliquent cependant des risques et
incertitudes ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’entraîner
un écart sensible entre les résultats réels et les résultats futurs
exprimés, envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations
prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles portent souvent
sur notre performance commerciale et financière et notre condition
financière future attendue et se reconnaissent souvent à l’emploi
du futur et du conditionnel ou à des mots et expressions tels que
« anticiper », « avoir l’intention »,
« planifier », « estimer », « s’attendre
à », « croire », « cible »,
« indicatif », « préliminaire » ou
« potentiel ». Les déclarations prévisionnelles contenues
dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans
limitation : (i) les déclarations relatives au projet
d’acquisition de Goldcorp par Newmont (la « transaction
proposée ») ainsi qu’aux conditions, au calendrier et à la
clôture attendus de la transaction proposée, y compris la réception
des approbations requises et le respect des autres conditions de
clôture habituelles ; (ii) les estimations de production
et de ventes futures, y compris la fourchette de production
annuelle prévue ; (iii) les estimations des coûts futurs
applicables aux ventes et des coûts de maintien globaux ;
(iv) les attentes concernant la relution ; (v) les
estimations des dépenses en immobilisations futures ;
(vi) les estimations des réductions de coûts, gains
d’efficacité et synergies futurs, y compris, sans limitation,
économies sur les frais généraux et administratifs, efficacité de
la chaîne logistique, amélioration potentielle totale, possibilités
d’intégration et autres améliorations et économies ;
(vii) les prévisions concernant les explorations futures et le
développement, la croissance et le potentiel des opérations, des
projets en cours et des investissements de Newmont et de Goldcorp,
y compris, sans limitation, les rendements du projet, le TRI moyen
attendu, le calendrier, les dates de décision, la durée de vie des
mines, le démarrage commercial, la première production, la
production moyenne du capital, les coûts moyens et le potentiel de
croissance ; (viii) les attentes concernant les
investissements ou les désinvestissements futurs ;
(ix) les attentes concernant les dividendes futurs et les
rendements au bénéfice des actionnaires ; (x) les
attentes en matière de génération de flux de trésorerie
disponibles, de liquidité, de solidité du bilan et de notations de
crédit ; (xi) les attentes concernant les capitaux
propres et la valeur de l’entreprise futurs ; (xii) les
attentes concernant les plans et les avantages futurs ; (xiii)
les attentes concernant la minéralisation future, y compris, sans
limitation, les attentes concernant les réserves et les ressources,
la gradation et les récupérations ; (xiv) les estimations
des coûts et obligations de clôture futurs. Les estimations ou
attentes concernant des événements ou des résultats futurs sont
basées sur certaines présomptions, qui peuvent se révéler
incorrectes. Ces présomptions incluent, mais sans y être
limitées : (i) le fait qu’il ne devrait pas y avoir de
changement significatif dans les conditions géotechniques,
métallurgiques, hydrologiques et autres conditions physiques
actuelles ; (ii) le fait que les approbations, le
développement, l’exploitation et l’expansion des opérations et
projets de Newmont et de Goldcorp devraient être conformes aux
attentes actuelles et aux plans d’exploitation minière, y compris,
sans limitation, la bonne réception des approbations pour
l’exportation ; (iii) le fait que les événements
politiques au sein des territoires dans lesquels Newmont et
Goldcorp exercent leurs activités seront conformes aux attentes
actuelles ; (iv) le fait que les taux de change pour le
dollar australien ou le dollar canadien par rapport au dollar
américain, ainsi que d’autres taux de change, correspondront
approximativement aux niveaux actuels ; (v) certaines
hypothèses concernant le prix de l’or, du cuivre, de l’argent, du
zinc, du plomb et du pétrole ; (vi) le fait que les prix
des principales fournitures seront approximativement conformes aux
niveaux actuels ; (vii) l’exactitude des estimations
actuelles des réserves et ressources minérales ainsi que des
matières minéralisées ; et (viii) toutes autres
présomptions ayant trait à la planification. Les risques liés aux
déclarations prévisionnelles se rapportant aux activités et
performances futures de Newmont et Goldcorp peuvent inclure, sans
toutefois s’y limiter, la volatilité des prix de l’or et des autres
métaux, les fluctuations de devises, les risques opérationnels, la
hausse des coûts de production, l’appauvrissement de la teneur en
minerai ou du taux de récupération du minerai par rapport à ce qui
aura été supposé dans les plans d’exploitation minière, les risques
politiques, les relations intercommunautaires, les réglementations
gouvernementales concernant la résolution des conflits, les
décisions judiciaires et autres risques. En outre, les risques
notables pouvant entraîner une différence entre les résultats réels
et les déclarations prévisionnelles incluent: l’incertitude
inhérente aux projections financières ou autres ;
l’intégration rapide et efficace des activités de Newmont et de
Goldcorp et la capacité de réaliser les synergies et la création de
valeur prévues par la transaction proposée ; le risque associé
au moment de la clôture de la transaction proposée, y compris le
risque que les conditions de la transaction ne soient pas
satisfaites dans les délais impartis ou du tout et si la
transaction n’est pas clôturée pour une quelconque autre
raison ; le risque qu’un consentement ou une autorisation
pouvant être requis dans le cadre de la transaction proposée ne
soient pas obtenus ou soient obtenus sous réserve de conditions non
anticipées ; l’issue de toute procédure judiciaire pouvant
être intentée à l’encontre des parties et d’autres personnes liées
à la convention d’arrangement ; toutes difficultés ou dépenses
imprévues liées à la transaction, à la réaction des partenaires
commerciaux et toute rétention en raison de l’annonce et du fait
que la transaction soit actuellement en cours ; toute
volatilité potentielle du prix des actions ordinaires de Newmont en
raison de la transaction proposée ; les risques liés à la
taille prévue des marchés et à la demande continue pour les
ressources de Newmont et de Goldcorp, ainsi que l’incidence des
réactions concurrentielles à l’annonce de la transaction ; et
les risques liés à l’importance du temps de gestion consacré aux
questions liées à la transaction. Pour une analyse plus détaillée
de ces risques et autres facteurs, prière de consulter le Rapport
annuel 2018 de Newmont sur Formulaire 10-K, déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que
les autres documents de la Société déposés auprès de la SEC, et
disponibles sur le site Web de la SEC ou sur www.newmont.com. Voir
également le plus récent formulaire d’information annuel de
Goldcorp ainsi que les autres documents déposés par Goldcorp auprès
des autorités réglementaires canadiennes spécialistes des valeurs
mobilières et disponibles sur SEDAR, sur le site de la SEC ou sur
www.goldcorp.com. Newmont n’affirme ni n’adopte aucune déclaration
ni aucun rapport attribués à Goldcorp (y compris une déclaration
préalable de réserves et de ressources minérales) dans le présent
communiqué de presse ou dans toute déclaration faite par Goldcorp
en dehors du présent communiqué de presse. Goldcorp n’affirme ni
n’adopte aucune déclaration ni aucun rapport attribués à Newmont (y
compris une déclaration préalable de réserves et de ressources
minérales) dans le présent communiqué de presse ou dans toute
déclaration faite par Newmont en dehors du présent communiqué de
presse. Newmont et Goldcorp ne s’engagent nullement à publier des
révisions de toute « déclaration prévisionnelle », y
compris, sans limitation, toute perspective, pour refléter des
événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent
communiqué de presse, ou pour refléter la survenance d’événements
imprévus, sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières
applicables l’exigeront. Les investisseurs ne doivent pas présumer
que l’absence de mise à jour d’une « déclaration
prévisionnelle » publiée précédemment constitue une
réaffirmation de cette déclaration. Les investisseurs se fiant
continuellement aux « déclarations prévisionnelles » le
font à leurs risques et périls.
1 Mises en garde concernant les projections : Les
projections dont il est fait état dans le présent communiqué sont
considérées comme des « déclarations prévisionnelles ».
Voir la déclaration de mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles. Les informations prévisionnelles portant sur les
attentes après la clôture sont par nature incertaines. Les
estimations portant notamment sur l’accroissement prévu, la VNI, la
création de Valeur Actuelle Nette, les synergies, la production
future attendue, le TRI, la flexibilité financière et la solidité
du bilan sont par nature préliminaires. Rien ne garantit que la
transaction proposée sera clôturée ni que les informations
prévisionnelles s’avéreront exactes.2 La création de la Valeur
Actuelle Nette (VAN) telle qu’elle est utilisée dans le présent
communiqué est une estimation de la direction fournie à titre
indicatif. Elle ne doit pas être considérée comme une mesure
financière conforme ou non conforme aux PCGR. La création de la VAN
représente l’estimation combinée par la direction des synergies
avant impôts, de l’efficacité de la chaîne logistique et des
améliorations de Plein Potentiel, qui auront lieu à la suite de la
transaction proposée, et qui ont été monétisées et projetées sur
une période de vingt ans aux fins de l’estimation, en
appliquant un taux d’actualisation de 5 %. De telles
estimations sont par nature imprécises et reposent sur de nombreux
jugements et hypothèses. La création de la VAN attendue est une
« déclaration prévisionnelle », et en ce sens est soumise
à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant
entraîner une différence entre la création de valeur réelle et la
création de valeur attendue.3 Les dividendes au-delà du premier
trimestre 2019 n’ont pas encore été approuvés ou déclarés par
le Conseil d’administration. Les attentes de la direction en ce qui
concerne les dividendes futurs ou annualisés constituent des
« déclarations prévisionnelles » au sens de
l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que
modifiée, et de l’article 21E de la loi Securities Exchange
Act de 1934, telle que modifiée, et à ce titre sont supposées
couvertes par la sphère de sécurité créée par lesdits articles et
par les autres lois applicables. Les investisseurs sont avertis que
de telles déclarations concernant les dividendes futurs ne sont pas
contraignantes. La déclaration et le versement des dividendes
futurs restent à la discrétion du Conseil d’Administration et
seront déterminés en fonction des résultats financiers de Newmont,
de la solidité de son bilan, des besoins de trésorerie et de
liquidité, des perspectives futures, des prix de l’or et des
matières premières, ainsi que d’autres facteurs jugés pertinents
par le Conseil. Le Conseil d’Administration se réserve tous les
pouvoirs liés à la déclaration et au paiement des dividendes. Par
conséquent, pour déterminer le dividende à déclarer et à payer sur
les actions ordinaires de la Société, le Conseil d’Administration
peut réviser ou suspendre le niveau de paiement à tout moment sans
préavis. En conséquence, les investisseurs sont avisés de ne pas se
fier indûment à de telles déclarations.4 Les objectifs de TRI sur
les projets sont calculés en utilisant un prix de l’or supposé de
1 200 USD.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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