Newmont Corporation (Newmont ou la société) a annoncé le
règlement des offres d’échange précédemment annoncées (les « offres
d’échange ») par Newmont et Newcrest Finance Pty Limited, une
filiale à 100 % de Newmont (« Newcrest Finance » et, avec Newmont,
les « émetteurs ») pour tout ou partie des (i) obligations à 3,250
% à échéance 2030 émises par Newcrest Finance (les « obligations
existantes de Newcrest 2030 ») pour un montant maximum de 650,0
millions de dollars en principal, de nouvelles obligations à 3,250
% à échéance 2030 émises par les émetteurs (les « obligations
Newmont 2030 ») et des espèces, (ii) des obligations à 5,75 % à
échéance 2041 émises par Newcrest Finance (les « obligations
Newcrest 2041 existantes ») pour un montant maximum de 500,0
millions de dollars en principal, de nouvelles obligations à 5,75 %
à échéance 2041 émises par les émetteurs (les « obligations Newmont
2041 ») et des espèces, (iii) des obligations à 4,200 % à échéance
2050 émises par Newcrest Finance (les « obligations Newcrest 2050
existantes » et, collectivement avec les obligations Newcrest 2030
existantes et les obligations Newcrest 2041 existantes, les «
obligations Newcrest existantes ») pour un montant maximum de 500,0
millions de dollars en principal, de nouvelles obligations à 4,200
% à échéance 2050 émises par les émetteurs (les « nouvelles
obligations Newmont 2050 » et, collectivement avec les obligations
Newmont 2030 et les obligations Newmont 2041, les « nouvelles
obligations Newmont ») et des espèces, ainsi que la sollicitation
de consentements y afférente (la « sollicitation de consentements
») afin d’adopter certaines modifications proposées à chacun des
actes de fiducie régissant les obligations Newcrest existantes. Les
offres d’échange et les sollicitations de consentement ont expiré à
17h00, heure normale de l’Est, le 26 décembre 2023.
Les offres d’échange et les sollicitations de consentement ont
été faites dans le cadre de l’opération de regroupement
d’entreprises de Newmont avec Newcrest Mining Limited (« Newcrest
»), aux termes de laquelle Newmont a acquis toutes les actions
ordinaires émises et en circulation de Newcrest. L’acquisition de
Newcrest par Newmont a été clôturée le 6 novembre 2023.
Dans le cadre des offres d’échange, les émetteurs ont émis (i)
624 639 000 dollars en principal des nouvelles obligations Newmont
2030, (ii) 459 939 000 dollars en principal des nouvelles
obligations Newmont 2041 et (iii) 486 128 000 dollars en principal
des nouvelles obligations Newmont 2050.
Les obligations de Newmont n’ont pas été enregistrées en vertu
de du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs
mobilières d’un État ou d’un pays étranger. Par conséquent, les
obligations de Newmont ne peuvent être offertes ou vendues en
l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences
d’enregistrement du Securities Act et de toute loi sur les valeurs
mobilières d’un État ou de toute loi sur les valeurs mobilières
étrangère applicable.
Dans le cadre de l’émission d’obligations Newmont, Newmont a
conclu l’accord sur les droits d’enregistrement, daté du 28
décembre 2023, entre Newmont et BMO Capital Markets Corp. et
Goldman Sachs & Co. LLC, en tant que courtiers gérants, en
vertu duquel Newmont a accepté de déployer des efforts
commercialement raisonnables (i) pour déposer une déclaration
d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission
concernant une offre enregistrée d’échange d’obligations Newmont de
chaque série contre des obligations d’échange de la même série, qui
auront des conditions identiques à tous égards importants à ces
obligations Newmont, à l’exception du fait que les obligations
d’échange ne contiendront pas de restrictions de transfert, (ii)
pour que cette déclaration d’enregistrement d’offre d’échange reste
effective jusqu’à la clôture des offres d’échange et (iii) sous
réserve de certaines limitations, pour que les offres d’échange
soient exécutées au plus tard le 28 décembre 2024.
BMO Capital Markets et Goldman Sachs & Co. LLC ont agi à
titre de courtiers gérants dans le cadre de cette transaction. BMO
Capital Markets peut être contacté au 151 West 42nd Street, 32nd
Floor, New York, New York 10036, attention: Liability Management,
e-mail : LiabilityManagement@bmo.com et Goldman Sachs & Co. LLC
peut être contactée au 200 West Street, New York, New York
10282-2198, attention: Liability Management Group, fax : (646)
769-7607. D.F. King & Co., Inc. a agi en tant qu’agent
d’échange et d’agent d’information pour cette transaction et peut
être contacté au 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005,
e-mail : newmont@dfking.com, les banques et les courtiers peuvent
appeler à frais virés au : (212) 269-5550, tous les autres peuvent
appeler sans frais : (800) 713-9960.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou
d’achat, ni une sollicitation d’une offre de vente ou d’achat, ni
une sollicitation d’offres ou de consentements concernant une
quelconque valeur mobilière. Aucune offre, sollicitation, achat ou
vente ne sera faite dans une juridiction où une telle offre,
sollicitation, achat ou vente serait illégale. Les offres d’échange
et les sollicitations de consentement ont été effectuées uniquement
en vertu de la notice d’offre et de la déclaration de sollicitation
de consentement, datée du 27 novembre 2023, et uniquement auprès
des personnes et dans les juridictions autorisées par le droit
applicable.
À propos de Newmont
Newmont est la première société aurifère au monde et un
producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le
portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe
mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers
favorables en Afrique, Australie, Amérique latine et Caraïbes,
Amérique du Nord, et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont est le seul
producteur d’or inscrit à l’indice S&P 500, et est largement
reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de
file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur des
normes de sécurité solides, une exécution supérieure et son
expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en
bourse depuis 1925.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prospectives », qui sont censées être couvertes par la sphère de
sécurité créée par ces articles et d’autres lois applicables, et
des « informations prospectives » au sens des lois australiennes
sur les valeurs mobilières applicables. Lorsqu’une déclaration
prospective exprime ou implique une attente ou une croyance
concernant des événements ou des résultats futurs, cette attente ou
croyance est exprimée de bonne foi et considérée comme ayant une
base raisonnable. Toutefois, ces déclarations sont soumises à des
risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des
résultats futurs exprimés, projetés ou sous-entendus dans les
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives traitent
souvent de nos performances commerciales et financières futures et
de notre situation financière ; elles contiennent souvent des mots
tels que « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », «
sera », « estimer », « s’attendre à », « croire », « en attente »
ou « potentiel ». Les estimations ou les prévisions d’événements ou
de résultats futurs reposent sur certaines hypothèses qui peuvent
s’avérer incorrectes. De telles hypothèses incluent, sans s’y
limiter : (i) aucun changement significatif des conditions
géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et autres conditions
physiques actuelles ; (ii) l’obtention de permis, le développement,
l’exploitation et l’expansion des opérations et des projets
conformes aux attentes actuelles et aux plans miniers ; (iii) les
développements politiques dans toute juridiction dans laquelle
Newmont opère conformes à ses attentes actuelles ; (iv) certaines
hypothèses de taux de change ; (v) certaines hypothèses de prix
pour l’or, le cuivre, l’argent, le zinc, le plomb et le pétrole ;
(vi) les prix des fournitures clés ; (vii) l’exactitude des
estimations actuelles des réserves minérales et des matériaux
minéralisés ; (viii) d’autres hypothèses de planification ; et (ix)
la satisfaction en temps voulu des conditions de clôture
habituelles des offres d’échange et des sollicitations de
consentement. Pour une discussion plus détaillée de ces risques,
consultez le rapport annuel de Newmont sur formulaire 10-K pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022, déposé auprès de la SEC le 23
février 2023, tel que mis à jour par le rapport actuel sur
formulaire 8-K, déposé auprès de la SEC le 20 juillet 2023, ainsi
que les autres documents déposés par Newmont auprès de la SEC, sous
la rubrique « Facteurs de risque », et les autres facteurs
identifiés dans les rapports de Newmont déposés auprès de la SEC,
disponibles sur le site Web de la SEC ou à l’adresse
www.newmont.com. Newmont ne s’engage pas à publier de révisions de
toute « déclaration prospective », y compris, sans s’y limiter, des
perspectives, pour refléter des événements ou des circonstances
postérieurs à la date de ce communiqué de presse, ou pour refléter
la survenue d’événements imprévus, sauf si les lois sur les valeurs
mobilières en vigueur l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas
supposer que l’absence de mise à jour d’une « déclaration
prospective » publiée antérieurement constitue une réaffirmation de
cette déclaration. La confiance en les « déclarations prospectives
» se fait aux risques et périls de l’investisseur.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Contact médias Jennifer Pakradooni
+1.720.236.8170 jennifer.pakradooni@newmont.com
Contact investisseurs Daniel Horton
+1.303.837.5468 daniel.horton@newmont.com
Newmont (TSX:NGT)
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Von Apr 2024 bis Mai 2024
Newmont (TSX:NGT)
Historical Stock Chart
Von Mai 2023 bis Mai 2024