- Financement de projet sans recours de 185,5 M$ dont l'échéance
est fixée à 2038 et 2043
- Le produit servira principalement à rembourser la facilité de
crédit renouvelable de l'entreprise, réduisant ainsi l'effet de
levier de l'entreprise
LONGUEUIL, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Innergex énergie
renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou
la « Société ») a conclu un financement de projet sans
recours de 185,5 M$, dont 179,9 M$ en prêts à terme à un taux
d'intérêt effectif de 6,14 % et une facilité de réserve de 5,5 M$,
tous deux avec La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »)
pour financer un portefeuille de centrales hydroélectriques
canadiennes non grevés de dettes en exploitation comprenant les
centrales Gilles-Lefrançois, Miller
Creek et Rutherford Creek.
Les prêts à terme doivent arriver à échéance en 2038 et 2043, ce qui correspond à la durée
restante des contrats d'achat d'électricité des installations. Le
produit sera principalement utilisé pour rembourser la facilité de
crédit renouvelable de la Société, ce qui permettra de réduire
l'effet de levier de la Société.
« Cette étape souligne notre engagement à renforcer notre
situation financière et à assurer une flexibilité financière à long
terme pour poursuivre notre croissance », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la
direction d'Innergex. « En finançant des actifs non grevés,
nous prenons des mesures proactives pour réduire considérablement
notre dette corporative. En plus de cette étape importante, nous
sommes fiers de souligner nos récentes réalisations, notamment
l'obtention du financement pour notre projet éolien Boswell Springs
et la conclusion d'une entente de partenariat à long terme en
France. Ceci montre comment nous
avons exécuté notre stratégie de financement pour augmenter nos
liquidités, et comment nous sommes sur la bonne voie pour
poursuivre notre croissance. »
« Nous sommes très heureux de soutenir Innergex dans le
cadre de ce financement d'installations hydroélectriques
renouvelables », a déclaré Brian
Allison, vice-président exécutif et chef des placements de
Canada Vie. « Nous sommes engagés dans une stratégie
d'investissement qui génère de la valeur tout en soutenant la
sécurité énergétique, la transition et la durabilité au
Canada. »
Actifs financés
Actifs
hydro
|
Région
|
Puissance installée
brute (MW)
|
Mise en
service
|
Date d'expiration du
contrat d'achat d'électricité
|
Gilles-Lefrançois
|
Québec
|
24
|
1999
|
2039
|
Miller Creek
|
Colombie-Britannique
|
33
|
2003
|
2043
|
Rutherford
Creek
|
Colombie-Britannique
|
50
|
2004
|
2044
|
Détails du financement :
- Une tranche de prêt à terme de 59,4 M$ venant à échéance en
2038 ; et
- Une tranche de prêt à terme de 120,5 M$ venant à échéance en
2043 ;
- À un taux d'intérêt effectif combiné de 6,14 % ;
- Amortis sur 20 ans, dont 39 % à l'échéance ;
- Ainsi qu'une facilité de réserve de 5,5 M$.
A propos d'Innergex énergie
renouvelable Inc.
Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable
abondante favorise des communautés plus saines et encourage le
partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui a
valu à Innergex d'être reconnue comme la meilleure entreprise
responsable au Canada en 2023 par
Corporate Knights. À titre de producteur indépendant d'énergie
renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des
centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires
et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue
que la production d'énergie à partir de sources renouvelables
ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités
au Canada, aux États-Unis, en
France et au Chili et gère un
important portefeuille de 86 d'actifs de haute qualité en
exploitation d'une puissance installée nette de 3 579 MW (puissance
installée brute de 4 226 MW) et d'une capacité de stockage
d'énergie de 409 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs
éoliens, 9 parcs solaires et 2 installations de stockage par
batteries. Elle détient également une participation dans 12 projets
en développement d'une puissance installée nette totale de 747 MW
(puissance installée brute de 849 MW) et d'une capacité de stockage
d'énergie de 355 MWh, dont 4 installations sont présentement en
construction, et des projets potentiels qui en sont à différents
stades de développement d'une puissance brute totale de 9 939
MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de
générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant
rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende
stable.
Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou
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SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.