ACCENTRO informiert über laufende
Verhandlungen und beabsichtigte Änderung der
Anleihebedingungen
Berlin, 5. November 2024 –
ACCENTRO verhandelt derzeit über die Details einer möglichen
Umstrukturierung ihrer Eigen- und Fremdkapitalstruktur im Rahmen
einer von den Gläubigern der Anleihe 2020/2026 geführten
Finanzierungslösung. Die Verhandlungen basieren weiterhin auf den
mit Ad hoc Mitteilung vom 12. August 2024 veröffentlichten
Grundannahmen, wobei die genannten Größenordnungen im Rahmen der
andauernden Verhandlungen noch angepasst werden. Die weiteren
Einzelheiten und der Zeitplan für die Umsetzung der derzeit
vorgeschlagenen Restrukturierungslösung hängen unter anderem von
den weiteren Verhandlungen mit und der Zustimmung von weiteren
Stakeholdern ab, einschließlich des derzeitigen Mehrheitsaktionärs
und dem Shinhan AIM Structured Investment Trust No. 5 als
Pfandgläubiger der Aktienmehrheit.
Da die Umsetzung der vorgeschlagenen
Restrukturierungslösung voraussichtlich nicht vor der am
31. Dezember 2024 fälligen Rückzahlungsverpflichtung in Höhe
von EUR 65 Mio. unter der Anleihe 2020/2026 erfolgen wird und
um die laufenden Verhandlungen nicht zu präjudizieren, hat ACCENTRO
beschlossen, eine weitere Änderung der Anleihebedingungen
vorzuschlagen, die eine Anpassung der vorgenannten
Rückzahlungsverpflichtung und des Zinszahlungstermins im
Februar 2025 in Form eines Aufschubs bis zum
30. Juni 2025 umfasst. Aus denselben Gründen wird
ACCENTRO (i) die Gläubiger der Anleihe 2021/2029 um Zustimmung zu
einer Verschiebung des Zinszahlungstermins im März 2025 und
(ii) die Inhaber der Überbrückungsanleihe um Zustimmung zu einer
Verlängerung ihrer Laufzeit im Dezember 2024 ebenfalls bis zum
30. Juni 2025 bitten.
Entsprechende Bekanntmachungen
bezüglich der Einladung zur Abstimmung ohne Versammlung gemäß dem
deutschen Schuldverschreibungsgesetz werden den Inhabern der
Anleihe 2020/2026 zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt.
Mitteilende Person:
Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de
Berlin, den 5. November 2024
Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
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D-10625 Berlin
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