Karlsberg Brauerei: Neue Anleihe 2024/2029 erfolgreich
platziert
- Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf insgesamt 55
Mio. EUR erhöht
- Anleihe 2020/2025 soll in Kürze gekündigt und zurückgezahlt
werden
Homburg, 19. April 2024 – Die Karlsberg Brauerei GmbH hat
ihre nunmehr vierte Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013168005, WKN:
A3825C) erfolgreich platziert. Die neue Anleihe 2024/2029 stieß
sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren im
In- und Ausland auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet.
Dementsprechend wurde das Emissionsvolumen im Rahmen der
Privatplatzierung um 5 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 55 Mio.
EUR erhöht und der jährliche Zinssatz am unteren Ende der
Zinsspanne bei 6,00 % p.a. festgelegt.
Das Angebot der Karlsberg Brauerei GmbH war dreigeteilt,
bestehend aus einem Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe
2020/2025 inkl. Mehrerwerbsoption, einem öffentlichen Angebot über
die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer
Privatplatzierung.
Von der Altanleihe 2020/2025 wurden rund 46 % zum Umtausch
angeboten. Trotz der mehr als deutlichen Überzeichnung konnte das
zum Umtausch eingereichte Volumen nahezu zur Hälfte zugeteilt
werden. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption konnten jedoch nicht
berücksichtigt werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der
Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 9.000 EUR wurden mit 1.000
EUR zugeteilt, Zeichnungen ab 10.000 EUR wurden jeweils mit 2.000
EUR zugeteilt.
Ausgabe- und Valutatag ist der 02. Mai 2024. An diesem Tag
erfolgt die reguläre Einbeziehung der Anleihe 2024/2029 in den
Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment
Quotation Board). Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 22. April
2024 ermöglicht. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen im Nordic ABM der Osloer Börse innerhalb von
sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.
“Wir freuen uns über das große Interesse unserer bestehenden
sowie neuen Investoren und bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen”, sagt Christian Weber, CEO der Karlsberg Gruppe. CFO
Martin Adam ergänzt: “Mit der erfolgreichen Platzierung unserer
vierten Anleihe haben wir uns durch das Nordic Bond-Format auch
einen neuen internationalen Investorenkreis erschlossen und damit
unsere Position am Kapitalmarkt weiter gestärkt.“
Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2024/2029 nach Umtausch
dient der Refinanzierung der noch ausstehenden nicht zum Umtausch
eingereichten Anleihe 2020/2025. Hierzu wird die Karlsberg Brauerei
GmbH in den nächsten Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht
bereits im Rahmen dieser Transaktion umgetauschten Anleihe
2020/2025 vornehmen. Der darüberhinausgehende Teil des
Nettoemissionserlöses dient der weiteren Finanzierung der
Unternehmenstätigkeit, insbesondere der Investition in technische
Anlagen sowie dem Markenauftritt.
Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities AS,
Frankfurt Branch als Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als
Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als
Kommunikationsberater.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die
Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither
inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet
mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region,
national und international ein großes Produktportfolio. Die
Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten
Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das
alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur
Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die
dynamische und junge Marke Mixery steht wie keine andere Marke in
Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die
australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden
Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste
Zielgruppe anspricht.
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D-66424 Homburg
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Finanz- und Wirtschaftspresse
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Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg
Brauerei GmbH werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen
der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH darf
ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
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Financier – CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen, der unter investoren.karlsberg.de und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als
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