Karlsberg Brauerei: Vorzeitiges Ende des freiwilligen
Umtauschangebots sowie der Angebotsfrist für Neuzeichnungen in
dieser Woche aufgrund hoher Nachfrage und Festlegung des Zinssatzes
auf 6% p.a.
Homburg, 16. April 2024 – Die neue Unternehmensanleihe
der Karlsberg Brauerei GmbH 2024/2029 ist sowohl bei Inhabern der
bestehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR),
als auch bei institutionellen Investoren, bei Vermögensverwaltern
und bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen.
Aufgrund der starken Nachfrage werden sowohl die am 05. April
2024 angelaufene Umtauschfrist, die ursprünglich bis zum 22. April
2024, 18:00 Uhr MESZ vorgesehen war, als auch der am 11. April
angelaufene Angebotszeitraum im Rahmen des öffentlichen Angebots
über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für die neue
Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C),
der ursprünglich bis zum 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ vorgesehen
war, verkürzt.
Der Umtausch der bestehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN:
DE000A254UR5, WKN: A254UR) 1:1 gegen die neue Unternehmensanleihe
endet nun bereits am Donnerstag, den 18. April 2024, 18:00 Uhr
MESZ.
Die Neuzeichnung der Unternehmensanleihe ist nur bis Freitag,
den 19. April 2024, 9:00 Uhr MESZ möglich.
Der Zinssatz wird auf 6,0% p.a. am unteren Ende der Spanne
festgelegt.
Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board (Open Market) ist nun für den 02. Mai 2024
vorgesehen.
Die Emittentin beabsichtigt, innerhalb von drei Geschäftstagen
nach dem Ausgabetag (Valuta) der neuen Anleihe 2024/2029 von ihrem
Kündigungsrecht für die Anleihe 2020/2025 Gebrauch zu machen und
alle im Rahmen des Umtauschangebots 2024 nicht eingereichten,
ausstehenden Schuldverschreibungen bis spätestens 06. Juni 2024
zurückzuzahlen.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Nachtrag zum Wertpapierprospekt wie auch der Wertpapierprospekt
stehen zum Download unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik
„Anleihe 2024/2029“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.
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im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
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auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
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ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg
Brauerei GmbH werden aufgefordert, sich über derartige
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Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen
der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH darf
ausschließlich auf Basis des Wertpapierprospektes, dessen Billigung
durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier – CSSF) für den heutigen Tag
erwartet wird, erfolgen, dessen Veröffentlichung nach erfolgter
Billigung unter investoren.karlsberg.de und www.luxse.com ansteht.
Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
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den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um
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angeboten.
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