Corporate News / Werbung
Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe
2024/2029 startet heute
- Zielvolumen: 50 Mio. Euro, Laufzeit: 5 Jahre
- Spanne für den jährlichen festen Zins: 6,00 % bis 7,00 % p.
a.
- Zeichnungsfrist für die neue Anleihe vom 11. bis
voraussichtlich 25. April 2024
Homburg, 11. April 2024 – Heute startet das öffentliche
Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für
die neue Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH. Die neue
Karlsberg Anleihe 2024/2029 (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) mit
einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro ist ab heute bis
voraussichtlich zum 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich
einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des
Angebotszeitraums) über Banken und Online-Broker an der Börse
Frankfurt zu erwerben. Das öffentliche Angebot erfolgt in
Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an
institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an
Privatanleger.
Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die
Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg
und in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Begleitet wird die
Privatplatzierung von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch
als Lead Manager.
Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro
und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz
wird in der Spanne zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und
halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Der finale Zinssatz soll nach
Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge
festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert werden.
Die Notierungsaufnahme ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board (Open Market) für den 7. Mai 2024 und
innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der
Osloer Börse vorgesehen. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen
der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe
2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR) im Gesamtnennbetrag von
50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs
von 101 % durch die Gesellschaft gekündigt werden kann
(Call-Option).
Darüber hinaus beinhaltet die Emission ein öffentliches
Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025, das am
Freitag, 5. April 2024 begonnen hat und am 22. April 2024, 18:00
Uhr MESZ endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2020/2025 erhalten
die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag
in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am
öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem
eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekts steht zum Download unter
investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ und unter
www.luxse.com zur Verfügung.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die
Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither
inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet
mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region,
national und international ein großes Produktportfolio. Die
Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten
Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das
alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur
Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die
dynamische und junge Marke Mixery steht wie keine andere Marke in
Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die
australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden
Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste
Zielgruppe anspricht.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier IV
Emissionsvolumen: |
50 Mio. Euro (Zielvolumen) |
Umtauschfrist: |
5. bis 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ |
Zeichnungsfrist: |
11. bis 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, vorzeitige
Schließung möglich |
Zeichnungsmöglichkeit: |
Börse Frankfurt, über die Haus- oder
Direktbank |
ISIN / WKN: |
NO0013168005 / A3825C |
Stückelung: |
1.000,00 Euro |
Zinsspanne: |
6,00 % bis 7,00 % p. a. |
Laufzeit: |
5 Jahre, ab 7. Mai 2024 |
Zinszahlungen: |
Halbjährlich nachträglich am 7. Mai und 7.
November, erstmalig am 7. November 2024 |
Rückzahlungskurs: |
100 % |
Verwendungszweck: |
Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2020/2025
(ISIN: DE000A254UR5) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung |
Börsensegment: |
Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board)
Nordic ABM, Börse Oslo |
Lead Manager: |
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch |
Kontakt
Public
Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de
Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH |
Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg |
Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken
HRB17866
Disclaimer
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im
Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne
auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg
Brauerei GmbH werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen
der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH darf
ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier – CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen, der unter investoren.karlsberg.de und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle
Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen
der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen
nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in
den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S
unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht
durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann
einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
11.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com