Veolia : Refinancement de la souche hybride Perp NC24 de 600 millions d’euros
13 November 2023 - 9:17PM
Business Wire
Veolia a procédé avec succès à l’émission de 600 millions
d’euros d’obligations hybrides, et annoncé le rachat de la souche
hybride Perp NC24 de même montant.
Regulatory News:
Veolia (Paris:VIE) a profité de l’accueil extrêmement positif
des résultats trimestriels publiés le 9 novembre et d’une fenêtre
de marché favorable pour anticiper le refinancement d’une souche
hybride de 600 millions d’euros prévu en janvier 2024. Cette
opération prend la forme d’une émission de titres super subordonnés
à durée indéterminée à 6 % avec une première reset date en février
2029.
Ce bon momentum s’est retrouvé dans le carnet d’ordres, dont la
taille a atteint 3,4 milliards d’euros. Cette forte demande a
permis à Veolia d’améliorer de manière substantielle les conditions
de l’émission, et d’atteindre ainsi une prime de nouvelle émission
négative par rapport à la juste valeur estimée par le marché
secondaire.
Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs
et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception
très positive de la signature de Veolia et de sa solidité
financière.
A l’issue de cette opération, le stock de dettes hybrides de
Veolia reste inchangé à 3,6 milliards d’euros.
A propos de Veolia
Leader mondial des services à l’environnement, Veolia agit face
aux défis du dérèglement climatique et de la préservation des
ressources dans 44 pays sur les cinq continents, grâce à un
collectif engagé de 213 000 collaborateurs. Fort de l’expertise de
170 ans dans ses trois métiers, l’eau, l’énergie et les déchets,
Veolia conçoit et met en œuvre des solutions innovantes de
décarbonation, de dépollution et de régénération des ressources
pour accompagner les collectivités et les entreprises dans leur
transformation écologique. En 2022, le groupe Veolia a servi 111
millions d’habitants en eau potable et 97 millions en
assainissement, produit 44 térawattheures d’énergie et valorisé 61
millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext
: VIE) a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 42,9
milliards d’euros. www.veolia.com
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