Résultats Financiers de Technip Energies des Neuf Premiers Mois
2024
RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES
DES NEUF PREMIERS MOIS 2024
Performance solide sur les neuf premiers
mois et forte croissance du résultat par action ; révision à la
hausse des prévisions annuelles
| |
|
|
| |
- Forte
croissance du chiffre d’affaires de 13 % par rapport à l’année
précédente ; révision à la hausse de la prévision de chiffre
d’affaires pour l’année 2024 à 6,5-6,8 milliards d’euros, contre
6,1-6,6 milliards d’euros précédemment
- Marge d’EBIT
récurrent ajusté stable à 7,2 % ; Résultat dilué par action en
hausse de 35 % par rapport à l’année précédente
- Programme de
rachat d’actions de 100 millions d’euros finalisé avec succès
- Technip Energies
est bien positionné sur des contrats potentiels importants
permettant une diversification en termes de géographies et de
nouveaux marchés
|
|
| |
|
|
Paris, le jeudi 31 octobre 2024 – Technip
Energies (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des
technologies au service de la transition énergétique, annonce
aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour les neuf
premiers mois de l’exercice 2024.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip
Energies, a commenté :
« Je suis heureux d’annoncer la performance
extrêmement solide de Technip Energies (T.EN) au cours des neuf
premiers mois de 2024, comme en témoigne l’augmentation du chiffre
d’affaires de 13 % par rapport à l’exercice précédent, notre
rentabilité soutenue et la croissance significative de notre
résultat net. Ces résultats illustrent la solidité de notre modèle
économique et de notre exécution, ainsi que l'engagement
remarquable de nos équipes à travers le monde. En conséquence, nous
révisons à la hausse notre prévision de chiffre d’affaires pour
l’exercice 2024. »
« Nos prises de commandes depuis le début de
l’année sont globalement en ligne avec notre chiffre d’affaires, et
ces prises de commandes devraient dépasser notre chiffre d’affaires
sur l’exercice 2024. Cette confiance est renforcée par notre
récente sélection pour la livraison de larges modules concernant un
projet offshore majeur dans les Amériques. Nous avons également
récemment obtenu un contrat important pour Rely, notre
co-entreprise dédiée au développement de l’hydrogène vert et
power-to-x, afin de fournir des services à AM Green en Inde pour
l’une des plus grandes usines d’ammoniac vert au monde. Enfin, nous
pouvons célébrer une première technologique avec le succès aux
États-Unis auprès de CPChem pour notre technologie propriétaire de
four de craquage bas-carbone. »
« En complément, nous avons affermi notre
position sur des projets clés qui renforceront et diversifieront
notre carnet de commandes en 2025 et au-delà. Cela inclut notre
sélection pour un projet majeur de terminal d’exportation majeur de
GNL aux États-Unis pour Lake Charles LNG, ainsi qu’un contrat
d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) pour Rovuma LNG au
Mozambique ; ces deux projets confirment notre leadership sur le
marché des trains de GNL modularisés. »
« Notre orientation stratégique sous-tend
une croissance durable et des réelles opportunités sur de nouveaux
marchés prometteurs, dont ceux des molécules bleues et du captage
de carbone. Au troisième trimestre, le groupe bp a attribué à T.EN
un FEED pour son projet H2Teesside, qui devrait être l’une des plus
grandes installations de production d’hydrogène bleu au
Royaume-Uni. Ce projet emblématique renforce notre position dans le
premier pôle industriel décarboné du Royaume-Uni, où nous avons
également été sélectionnés pour le projet de captage de carbone NZT
Power, en attente d’une décision finale d’investissement. Ces
contrats positionnent clairement T.EN comme leader sur ces marchés
de croissance. »
« Avec la finalisation de notre programme de
rachat d’actions et l’annulation prévue d’actions propres, T.EN
aura consacré plus de 170 millions d’euros de liquidité en retour à
ses actionnaires en 2024 par le biais de dividendes et de rachats
d’actions, ce qui équivaut à environ 4,5% de notre capitalisation
boursière: un signe clair et tangible de l’importance que nous
accordons au partage et à la création de valeur pour nos
actionnaires. »
« Enfin, nous nous réjouissons d’échanger
avec notre communauté d’investisseurs à l’occasion du Capital
Markets Day du 21 novembre 2024 et de partager notre vision quant à
l’avenir prometteur de Technip Energies. »
Chiffres clés – IFRS ajusté
|
(En millions €, sauf le RPA et les %) |
9M 2024 |
9M 2023 |
|
Chiffre d’affaires |
4 970,8 |
4 407,4 |
|
EBIT récurrent |
356,7 |
318,6 |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
7,2% |
7,2% |
|
Résultat net |
279,9 |
207,3 |
|
Résultat dilué par action(1) |
1,55 € |
1,15 € |
|
|
|
|
|
Prises de commandes |
4 813,5 |
9 507,9 |
|
Carnet de commandes |
15 852,8 |
18 029,9 |
Les informations financières sont présentées selon le
référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition
complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est
fourni en Annexe.
(1) Le résultat dilué par action des neuf premiers mois de
l'exercice 2024 et celui des neuf premiers mois de l'exercice 2023
ont été calculés en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation, soit respectivement 180 857 615 et 179 935
170. |
Chiffres clés – IFRS
|
(En millions €, sauf le RPA) |
9M 2024 |
9M 2023 |
|
Chiffre d’affaires |
4 778,5 |
4 367,5 |
|
Résultat net |
276,5 |
210,5 |
|
Résultat dilué par action(1) |
1,53 € |
1,17 € |
(1) Le
résultat dilué par action des neuf premiers mois de l'exercice 2024
et celui des neuf premiers mois de l'exercice 2023 ont été calculés
en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit
respectivement 180 857 615 et 179 935 170.
|
Actualisation des prévisions pour l’exercice 2024 – IFRS
ajusté
|
Chiffre d’affaires |
6,5 – 6,8 milliards d’euros (contre 6,1 - 6,6
milliards d’euros auparavant) |
|
Marge d’EBIT récurrent |
7,0 % – 7,5 % |
|
Taux d’imposition effectif |
29 % – 33 % (contre 26% - 30% auparavant) |
|
Résultat dilué par
action(1) |
Croissance à deux chiffres |
Les informations financières sont présentées selon le
référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition
complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est
fourni en Annexe.
(1) L’augmentation du résultat dilué par
action exclut une amélioration potentielle du programme de rachat
d'actions. |
Capital Markets Day - 21 novembre 2024,
Londres
Technip Energies actualisera sa stratégie et ses
perspectives d'activité lors d’un Capital Markets Day qui se
tiendra à Londres le 21 novembre 2024.
Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence
téléphonique et une diffusion web sur les résultats financiers des
neuf premiers mois de l'exercice 2024, le jeudi 31 octobre 2024, à
13h00 CET. Numéros de téléphone :
France :+33 1 70 91 87 04
Royaume-Uni :+44 1 212818004
États-Unis :+1 718 705 87 96
Code de la conférence :880901
L’événement sera diffusé simultanément en ligne
et accessible à l’adresse suivante : T.EN 9M 2024 Webcast
Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et de technologies
de premier plan au service de la transition énergétique, avec des
positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène
et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en
croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la
gestion du CO2. La Société bénéficie de son solide
modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de
technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans 34 pays, nos 16 000 collaborateurs sont
pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos
clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la
transition énergétique vers un avenir meilleur.
Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En
outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American
Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs
négociés sur les marchés de gré à gré.
Pour plus d'informations : www.ten.com.
|
Revue opérationnelle et financière
Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement
du carnet de commandes
Les prises de commandes ajustées des neuf
premiers mois de l'exercice 2024 s’élèvent à 4 814 millions
d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de
1,0. Les prises de commandes ajustées au troisième trimestre ont
inclus l’attribution d’un contrat de services à Rely, la
joint-venture en hydrogène vert de T.EN, par AM Green pour le plus
grand complexe d’ammoniac vert en Inde, un contrat d’ingénierie
d’avant-projet détaillé (FEED) attribué par ExxonMobil pour le
projet Rovuma LNG au Mozambique, un contrat FEED par bp pour
l’installation d’hydrogène bas-carbone H2Teesside au Royaume-Uni,
ainsi que d’autres contrats de services et projets de moindre
envergure. Également au troisième trimestre, T.EN a été
sélectionnée pour un projet majeur* d’ingénierie,
approvisionnement, fabrication et construction (EPFC) par Lake
Charles LNG aux États-Unis (contrat en attente de la décision
d’investissement finale du client) et a annoncé l’attribution d’un
contrat d’ingénierie et d’approvisionnement par CPChem pour la
fourniture d’un four de craquage à faible émission de carbone,
destiné à une unité d’oléfines existante aux États-Unis.
Les prises de commandes ajustées du premier
semestre 2024 sont incluses ci-après: Résultat financiers de T.EN
au premier semestre 2024.
* Pour Technip Energies, un contrat « majeur »
dépasse 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
|
(En millions €) |
9M 2024 |
9M 2023 |
|
Prises de commandes ajustées |
4 813,5 |
9 507,9 |
|
Livraison de projet |
3 439,5 |
8 133,7 |
|
Technologie, produits et services |
1 374,1 |
1 374,2 |
|
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni
en Annexe. |
Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 1 % comparé au 31
décembre 2023, pour atteindre 15,9 milliards d’euros ce qui
équivaut à 2,6 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2023.
|
(En millions €) |
9M 2024 |
Exercice 2023 |
|
Carnet de commandes ajusté |
15 852,8 |
15 713,3 |
|
Livraison de projet |
14 159,7 |
13 884,1 |
|
Technologie, produits et services |
1 693,1 |
1 829,2 |
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni
en Annexe.
Le carnet de commandes ajusté au 30 septembre 2024 a été
positivement impacté par un effet de change de 0,6 million
d’euros. |
Le tableau ci-dessous présente l’écoulement
du carnet de commandes estimé au 30 septembre 2024.
|
(En millions €) |
Exercice 2024 (3M) |
Exercice 2025 |
Exercices 2026
et ultérieurs |
|
Carnet de commandes ajusté |
1 701,1 |
5 079,7 |
9 072,0 |
|
|
Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté
|
(En millions €, sauf les %) |
9M 2024 |
9M 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
4 970,8 |
4 407,4 |
13% |
|
EBITDA ajusté |
439,3 |
390,6 |
12% |
|
EBIT récurrent ajusté |
356,7 |
318,6 |
12% |
|
Éléments non récurrents |
(16,4) |
(42,0) |
(61)% |
|
EBIT |
340,3 |
276,6 |
23% |
|
Produits (charges) financiers, nets |
88,9 |
60,2 |
48% |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
429,2 |
336,8 |
27% |
|
Produit (charge) d'impôt |
(129,8) |
(101,3) |
28% |
|
Résultat (perte) net |
299,4 |
235,5 |
27% |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
279,9 |
207,3 |
35% |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
19,4 |
28,2 |
(31)% |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projet – IFRS ajusté
|
(En millions €, sauf les % et pb) |
9M 2024 |
9M 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires |
3 495,5 |
2 977,8 |
17 % |
|
EBITDA récurrent |
291,7 |
262,7 |
11% |
|
Marge d’EBITDA récurrent % |
8,3% |
8,8 % |
(50) pb |
|
EBIT récurrent |
258,3 |
231,7 |
11% |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
7,4% |
7,8 % |
(40) pb |
|
Les informations financières sont présentées selon le
référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition
complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté des neuf
premiers mois de l'exercice 2024 a augmenté de 17 % par
rapport à l’année précédente, atteignant 3 495,5 millions
d’euros, en raison d’une contribution croissante de Qatar NFS et
Qatar NFE, ainsi que d’une activité accrue en offshore,
partiellement compensée par une activité réduite dans les projets
dans l’aval en phase d’achèvement.
L’EBITDA récurrent ajusté des neuf
premiers mois de l'exercice 2024 a augmenté de 11% par
rapport à l’année précédente pour atteindre 291,7 millions d’euros,
et l’EBIT récurrent ajusté a augmenté de 11% par
rapport à l’année précédente, atteignant 258,3 millions
d’euros.
La marge d’EBITDA / EBIT récurrent
ajusté des neuf premiers mois de l'exercice 2024 a diminué
par rapport à l’année précédente de 50 points de base / 40 points
de base à 8,3% / 7,4%, reflétant un rééquilibrage du portefeuille
et des contributions croissantes de projets en phase initiale, où
une marge moindre est reconnue. L’exécution des projets reste
solide dans l’ensemble du portefeuille.
Principaux faits opérationnels du troisième trimestre
2024
(Veuillez consulter les communiqués de presse du T1 2024 et du
S1 2024 pour connaître les évènements marquants du premier
semestre)
Expansion de QatarEnergy North Field
(Qatar)
- La mobilisation sur le site a
atteint son pic et les activités de mise en service de l’usine de
dessalement sont en cours.
Usine de production d’oléfines de Long Son
Petrochemicals (Vietnam)
- Le test de performance
d’acceptation finale a été réussi.
Borouge IV Ethylène (EAU)
- Les équipements
propriétaires du four de craquage ont été livrés sur le site et la
campagne de levage des charges lourdes a commencé.
Expansion de la raffinerie de Bapco
(Bahreïn)
- Démarrage des
premières unités de traitement des gaz résiduels et d’adoucissement
d’eau.
Complexe d’hydrocraquage d’Assiout (Égypte)
- 20 millions
d’heures travaillées sans accident avec arrêt de travail.
Petronas Kasawari Offshore (Malaisie)
- Le gaz a été
exporté dans la conduite principale pour la première fois.
Principaux faits commerciaux du
troisième trimestre 2024
(Veuillez consulter les communiqués de presse du
T1 2024 et du S1 2024 pour connaître les évènements marquants du
premier semestre)
Technip Energies et KBR sélectionnés pour un projet
majeur de GNL par Lake Charles LNG (États-Unis)
- La joint-venture
KTJV entre Technip Energies et KBR a été sélectionnée par Lake
Charles LNG pour un projet majeur* d'ingénierie,
d'approvisionnement, de fabrication et de construction (EPFC).
Conditionné par la décision finale d'investissement par Lake
Charles LNG, ce projet convertira le terminal d'importation et de
regazéification de Lake Charles LNG, situé en Louisiane, sur la
côte américaine du Golfe du Mexique, en terminal d'exportation de
GNL. Une fois la conversion achevée, le terminal de liquéfaction
comptera parmi les plus grandes infrastructures de GNL aux
États-Unis. Le contrat porte sur la construction d'une nouvelle
installation d'exportation de GNL d'une capacité de 16,45 Mtpa,
comprenant trois trains modulaires de GNL d'une capacité de 5,5
Mtpa, la modification des installations de stockage de GNL, ainsi
que la fourniture, le transport, la fabrication, l'installation, la
mise en service et le démarrage du terminal.
-
* Pour Technip Energies, un contrat «
majeur » dépasse 1 milliard d’euros de chiffre d'affaires. Ce
projet est en attente de la décision finale d'investissement du
client et n'est pas inclus dans le carnet de commandes des neuf
premiers mois de 2024.
Technip Energies et JGC Corporation remportent un
contrat d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) auprès
d’ExxonMobil pour le projet de GNL de Rovuma
(Mozambique)
- Technip Energies
et JGC Corporation ont remporté un contrat d’ingénierie
d’avant-projet détaillé (FEED) auprès d’ExxonMobil - pour le compte
de Mozambique Rovuma Venture (MRV), une joint-venture d’ExxonMobil,
Eni et CNPC - pour le projet Rovuma LNG à Palma, dans la péninsule
d’Afungi, au nord-est du Mozambique. Le projet Rovuma LNG
consistera en une usine de GNL d’une capacité de production totale
de 18 Mtpa, comprenant 12 trains de GNL entièrement modulaires de
1,5 Mtpa chacun. L’usine utilisera des trains de GNL à alimentation
électrique au lieu des turbines à gaz conventionnelles, ce qui
permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport
aux projets GNL conventionnels. Elle comprendra également des
modules préfabriqués et standardisés qui seront assemblés sur le
site du projet au Mozambique, offrant ainsi une réduction des coûts
et une plus grande certitude dans le calendrier de livraison.
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS
ajusté
|
(En millions €, sauf les % et pb) |
9M 2024 |
9M 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires |
1 475,3 |
1 429,6 |
3 % |
|
EBITDA récurrent |
188,2 |
179,9 |
5% |
|
Marge d’EBITDA récurrent % |
12,8% |
12,6 % |
20 pb |
|
EBIT récurrent |
139,2 |
138,1 |
1% |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
9,4% |
9,7 % |
(30) pb |
|
Les informations financières sont présentées selon le
référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition
complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté des neuf
premiers mois de l'exercice 2024 a augmenté de 3 % par
rapport à l’année précédente pour atteindre 1 475,3 millions
d’euros, grâce à la croissance des travaux sur les carburants
renouvelables et les services de décarbonation, ainsi qu’aux
activités de PMC et à d’autres études et services dans les marchés
de l’énergie et des dérivés de l’énergie. Les volumes liés aux
équipements propriétaires, notamment pour les projets d’éthylène,
ont été globalement maintenus à un niveau élevé.
L’EBITDA récurrent ajusté des neuf
premiers mois de l'exercice 2024 a augmenté de 5 % par
rapport à l’année précédente, atteignant 188,2 millions d’euros, et
l’EBIT récurrent ajusté a augmenté de 1 % par
rapport à l’année précédente pour atteindre 139,2 millions
d’euros.
La marge d’EBITDA récurrent ajusté des
neuf premiers mois de l'exercice 2024 a augmenté de 20
points de base pour atteindre 12,8 %, bénéficiant d’un mix
favorable. Inversement, la marge d’EBIT récurrent
ajusté a diminué de 30 points de base par rapport à
l’année précédente, pour atteindre 9,4 %, en raison de
l’augmentation des charges d’amortissement et de dépréciation
associées à des investissements en capital plus élevés et à la
croissance des services, incluant l’impact de l’IFRS 16, ainsi que
de l’impact d’une augmentation des coûts des ventes et des appels
d’offres, des coûts de développement stratégique et de dépenses
plus élevées en recherche et développement.
Principaux faits opérationnels du troisième trimestre
2024
(Veuillez consulter les communiqués de presse du T1 2024 et du S1
2024 pour connaître les évènements marquants du premier
semestre)
Reju (Allemagne)
- Reju, une entreprise détenue par T.EN, a ouvert son premier
centre de régénération de textiles : le Regeneration Hub Zero à
Francfort.
Installation de captage et de stockage du carbone
d’ExxonMobil - LaBarge (États-Unis)
- Les bâtiments pour le centre de distribution d’énergie
modularisé ont été livrés et installés sur le site.
Extension de la raffinerie de produits renouvelables
Neste - Projet d’accroissement des capacités, Rotterdam
(Pays-Bas)
- Le réservoir de
stockage est en train d’être érigé, et la préfabrication et le
montage de la tuyauterie progressent.
Arcadia eFUELS Endor (Danemark)
- Les activités de FEED ont été terminées et livrées au
client.
Principaux faits commerciaux du troisième trimestre
2024
(Veuillez consulter les communiqués de presse du T1 2024 et du
S1 2024 pour connaître les évènements marquants du premier
semestre)
Technip Energies remporte un contrat d’équipement
propriétaire auprès de Chevron Phillips Chemical pour la première
mise en œuvre complète de la technologie de four de craquage
bas-carbone (États-Unis)
- Technip Energies
a remporté un contrat d’ingénierie et de fourniture d’équipement
auprès de Chevron Phillips Chemical (CPChem) pour un four de
craquage bas-carbone d’une unité d’oléfines déjà existante sur son
site de Sweeny, au Texas. Cette conception bas-carbone est rentable
et permettra de réduire la consommation de carburant et les
émissions de CO₂ d’environ 30 %. La conception brevetée du four de
craquage bas-carbone de Technip Energies se concentre sur
l’amélioration de l’efficacité énergétique en utilisant un nouveau
schéma de récupération de chaleur. Celui-ci inclut le préchauffage
de l’air comburant et un nouveau type d’échangeur. Le projet
prévoit également l’électrification d’un compresseur et
l’utilisation de l’hydrogène comme combustible, permettant de
réduire les émissions de carbone de l’unité existante.
Technip Energies va concevoir une unité de production
d’hydrogène bas-carbone pour bp (Royaume-Uni)
- Technip Energies
a remporté un contrat d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED)
auprès de bp pour le projet H2Teesside dans le nord-est du
Royaume-Uni. H2Teesside devrait être l’une des plus grandes
installations de production d’hydrogène bas-carbone du Royaume-Uni
intégrant la technologie de captage du carbone. Le projet vise une
production de 1,2 GW d’hydrogène bas-carbone, ce qui équivaut à
plus de 10 % de l’objectif de production d’hydrogène du Royaume-Uni
à l’horizon 2030. Dans le cadre de l’étude FEED, Technip Energies
fournira une conception complète utilisant son expertise et les
meilleures techniques de conception de projets à échelle
industrielle, intégrant des technologies d’hydrogène et de captage
du carbone. Dans la perspective d’une décision finale
d’investissement en 2025, l’étape suivante pour Technip Energies,
si la société est sélectionnée, sera de fournir l’ensemble de
l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la
mise en service (EPCC) du projet.
Rely a remporté un contrat EPsCm auprès d’AM Green pour
le plus grand complexe d’ammoniac
vert* d’Inde à
Kakinada (Inde)
- Le projet
comprend 2 x 640 MW d’électrolyseurs alcalins pressurisés pour la
production d'hydrogène vert, ce qui en fait l'une des plus grandes
installations d'hydrogène vert à passer en phase d'exécution. Rely
assure la conception, l'ingénierie détaillée, la fourniture des
équipements, la gestion de la construction et des activités de mise
en service (EPsCm) pour l'ensemble de l'installation, qui comprend
des électrolyseurs pour la production d'hydrogène vert, des unités
de séparation de l'air pour l'azote, deux trains de synthèse de
l'ammoniac, le stockage de l'ammoniac, l'installation de chargement
de l'ammoniac dans le port et utilités hors site. Les
électrolyseurs alcalins pressurisés seront fournis par John
Cockerill Hydrogen. Le projet a atteint sa décision finale
d'investissement (FID) en août 2024 et produira 1 Mtpa d'ammoniac
vert conforme à la norme RED3 RFNBO, dont la majeure partie sera
exportée vers le marché européen. Il bénéficiera d'une alimentation
en énergie décarbonée 24 heures sur 24, grâce à une combinaison
d'énergie éolienne, solaire et d'un système de stockage par pompage
hydroélectrique. Ce projet contribuera au plan volontariste de
l'Inde visant à atteindre une production annuelle d'hydrogène vert
de 5 millions de tonnes d'ici 2030.
- *Le plus grand
complexe d’ammoniac vert avec FID approuvée.
Corporate et autres éléments
Les coûts corporate, hors éléments non
récurrents, se sont élevés à 40,8 millions d’euros au cours des
neuf premiers mois de l'exercice 2024.
Les charges non récurrentes ont
représenté 16,4 millions d’euros et incluent les coûts engagés liés
à la mise en place de nouvelles initiatives stratégiques.
Les produits financiers nets,
qui s’élèvent à 88,9 millions d’euros, ont bénéficié de taux
d’intérêt plus élevés pour la rémunération des comptes bancaires et
des dépôts à terme partiellement compensés par les charges
d’intérêts des obligations séniors non garanties et par l’impact de
l’évaluation à la juste valeur des investissements dans des titres
cotés.
Le taux d’imposition
effectif sur une base IFRS ajustée s’est établi à
30,3 % pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024. Cela s’avère
légèrement supérieur à la fourchette de prévisions précédentes de
2024 de 26 % à 30 %, en raison d’une contribution réduite de
bénéfices provenant de juridictions à taux d’imposition plus bas et
de bénéfices plus importants provenant de juridictions à taux
d’imposition plus élevé. En conséquence, et en raison de l’impact
potentiel de la surtaxe française, les prévisions de taux
d’imposition pour 2024 ont été révisées à la hausse à 29 % - 33 %
pour l’exercice 2024 (contre 26 % - 30 % auparavant).
Les charges d’amortissement se
sont élevées à 82,6 millions d’euros, dont 52,7 millions d’euros
sont liées à la norme IFRS 16.
La trésorerie nette ajustée au
30 septembre 2024 s’établit à 2,7 milliards d’euros, par rapport à
2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2023.
Le flux de trésorerie net
ajusté a atteint 191,6 millions d’euros au cours des neuf
premiers mois de l'exercice 2024. Le flux de trésorerie net hors
variation du fonds de roulement et des provisions de 168,7 millions
d'euros s’établit à 360,3 millions d’euros bénéficiant d’une solide
performance opérationnelle et d’une conversion d’EBIT récurrent
ajusté continuellement élevée à 101 %. Le flux de trésorerie
disponible présenté après les dépenses d’investissement est de 55,8
millions d’euros. Le flux de trésorerie d’exploitation
ajusté a atteint 247,4 millions d’euros.
Rachat d’actions
Programme de rachat d’actions
finalisé - Le 30 septembre 2024, la Société a annoncé la
finalisation de son programme de rachat d’actions de 100 millions
d’euros. Entre le 5 mars 2024 et le 27 septembre 2024, un total de
4 580 640 actions (représentant 2,52 % du capital social de la
Société) ont été rachetées.
Les actions acquises dans le cadre du programme
de rachat d’actions seront utilisées aux fins suivantes : 1)
réduire le capital social de la Société en annulant des actions
propres ; 2) répondre aux obligations de la Société en matière de
plans d’intéressement en actions.
Informations relatives à la liquidité
Les liquidités ajustées totales
de 4,2 milliards d’euros au 30 septembre 2024 comprennent 3,5
milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de
liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non
utilisée, compensées par 80 millions d’euros de billets de
trésorerie en circulation. La facilité de crédit renouvelable de la
Société est disponible pour un usage général et sert de garantie
pour le programme de billets de trésorerie de la Société.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives (forward looking statements) qui
reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et
projections actuelles de Technip Energies (la «
Société ») concernant les résultats d'exploitation
futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les
flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la
performance, les perspectives, la croissance anticipée, les
stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels
la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent
identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper
», « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », «
devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives »,
et des expressions similaires, y compris la forme négative de
celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les
déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations
prospectives sont basées sur les attentes, convictions et
hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et
conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la
Société. Bien que la Société estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il
n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la
Société seront ceux que la Société anticipe.
Toutes les déclarations prospectives de la
Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains
sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société,
ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les
résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience
historique de la Société et des attentes ou projections actuelles
de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se
matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient
incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement
de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.
Pour plus d’informations portant sur les
facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence
entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez
consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le
Rapport Financier Annuel 2023 déposé le 8 mars 2024, et dans le
Rapport Financier Semestriel 2024 déposé le 1er août
2024 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux
Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France,
qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la
performance future de la Société et des marchés sur lesquels la
Société opère.
Les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la
date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à
mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de
nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas
nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi
applicable.
ANNEXE
ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - NEUF PREMIERS
MOIS 2024
(En millions €)
|
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
9M 24 |
9M 23 |
9M 24 |
9M 23 |
9M 24 |
9M 23 |
9M 24 |
9M 23 |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
3 495,5 |
2 977,8 |
1 475,3 |
1 429,6 |
— |
— |
4 970,8 |
4 407,4 |
|
EBIT récurrent ajusté |
258,3 |
231,7 |
139,2 |
138,1 |
(40,8) |
(51,2) |
356,7 |
318,6 |
|
Résultat non récurrent |
(6,2) |
(2,6) |
(5,3) |
(1,1) |
(4,9) |
(38,2) |
(16,4) |
(42,0) |
|
EBIT |
252,1 |
229,1 |
133,9 |
137,0 |
(45,7) |
(89,4) |
340,3 |
276,6 |
|
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
114,0 |
90,6 |
|
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
(25,1) |
(30,4) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
429,2 |
336,8 |
|
Produit (charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
(129,8) |
(101,3) |
|
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
299,4 |
235,5 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
279,9 |
207,3 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
19,4 |
28,2 |
ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - TROISIÈME
TRIMESTRE 2024
(En millions €)
|
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
T3 24 |
T3 23 |
T3 24 |
T3 23 |
T3 24 |
T3 23 |
T3 24 |
T3 23 |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
1 285,6 |
1 070,2 |
520,9 |
498,5 |
— |
— |
1 806,5 |
1 568,7 |
|
EBIT récurrent ajusté |
97,2 |
82,5 |
50,6 |
48,9 |
(18,4) |
(20,5) |
129,4 |
110,9 |
|
Résultat non récurrent |
(4,6) |
0,1 |
(4,1) |
(0,8) |
(3,7) |
(7,3) |
(12,4) |
(8,0) |
|
EBIT |
92,6 |
82,6 |
46,5 |
48,1 |
(22,1) |
(27,9) |
117,0 |
102,9 |
|
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
39,4 |
35,1 |
|
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
(8,0) |
(12,0) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
148,4 |
126,0 |
|
Produit (charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
(49,8) |
(32,4) |
|
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
98,6 |
93,6 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
91,8 |
82,2 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
6,7 |
11,4 |
ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - NEUF PREMIERS MOIS
2024
|
(En millions €) |
9M 24
IFRS |
Ajustements |
9M 24
Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
4 778,5 |
192,3 |
4 970,8 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(4 103,8) |
(177,4) |
(4 281,2) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(291,8) |
(2,3) |
(294,1) |
|
Frais de recherche et développement |
(50,1) |
(0,6) |
(50,7) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(16,4) |
— |
(16,4) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
6,1 |
1,3 |
7,4 |
|
Résultat opérationnel |
322,5 |
13,3 |
335,8 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
18,1 |
(13,7) |
4,4 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
340,5 |
(0,2) |
340,3 |
|
Produits financiers |
108,7 |
5,3 |
114,0 |
|
Charges financières |
(25,1) |
— |
(25,1) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
424,1 |
5,1 |
429,2 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(128,2) |
(1,6) |
(129,8) |
|
Résultat (perte) net |
295,9 |
3,5 |
299,4 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
276,5 |
3,4 |
279,9 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
19,4 |
— |
19,4 |
ANNEXE 1.3 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - NEUF PREMIERS MOIS
2023
|
(En millions €) |
9M 23
IFRS |
Ajustements |
9M 23
Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
4 367,5 |
39,9 |
4 407,4 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(3 745,1) |
(24,0) |
(3 769,1) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(280,1) |
— |
(280,1) |
|
Frais de recherche et développement |
(39,9) |
— |
(39,9) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(42,0) |
— |
(42,0) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
(0,3) |
0,1 |
(0,2) |
|
Résultat opérationnel |
260,1 |
16,0 |
276,1 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
38,1 |
(37,6) |
0,5 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
298,2 |
(21,6) |
276,6 |
|
Produits financiers |
83,7 |
6,9 |
90,6 |
|
Charges financières |
(40,7) |
10,3 |
(30,4) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
341,2 |
(4,4) |
336,8 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(102,5) |
1,2 |
(101,3) |
|
Résultat (perte) net |
238,7 |
(3,2) |
235,5 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
210,5 |
(3,2) |
207,3 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
28,2 |
— |
28,2 |
ANNEXE 1.4 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - TROISIÈME TRIMESTRE
2024
|
(En millions €) |
T3 24
IFRS |
Ajustements |
T3 24
Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
1 739,3 |
67,2 |
1 806,5 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(1 498,9) |
(75,4) |
(1 574,3) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(91,5) |
(1,3) |
(92,8) |
|
Frais de recherche et développement |
(15,1) |
(1,4) |
(16,5) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(12,4) |
— |
(12,4) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
0,1 |
1,5 |
1,6 |
|
Résultat opérationnel |
121,5 |
(9,4) |
112,1 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
(5,7) |
10,6 |
4,9 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
115,8 |
1,2 |
117,0 |
|
Produits financiers |
37,7 |
1,7 |
39,4 |
|
Charges financières |
(8,0) |
— |
(8,0) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
145,5 |
2,9 |
148,4 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(48,7) |
(1,1) |
(49,8) |
|
Résultat (perte) net |
96,8 |
1,8 |
98,6 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
90,0 |
1,8 |
91,8 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
6,7 |
— |
6,7 |
ANNEXE 1.5 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - TROISIÈME TRIMESTRE
2023
|
(En millions €) |
T3 23
IFRS |
Ajustements |
T3 23
Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
1 537,2 |
31,5 |
1 568,7 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(1 331,8) |
(15,2) |
(1 347,0) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(101,3) |
— |
(101,3) |
|
Frais de recherche et développement |
(16,2) |
— |
(16,2) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(8,0) |
— |
(8,0) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
6,7 |
(0,5) |
6,2 |
|
Résultat opérationnel |
86,6 |
15,8 |
102,4 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
22,3 |
(21,8) |
0,5 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
108,9 |
(6,0) |
102,9 |
|
Produits financiers |
32,6 |
2,5 |
35,1 |
|
Charges financières |
(13,9) |
1,9 |
(12,0) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
127,6 |
(1,6) |
126,0 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(32,8) |
0,4 |
(32,4) |
|
Résultat (perte) net |
94,8 |
(1,2) |
93,6 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
83,4 |
(1,2) |
82,2 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
11,4 |
— |
11,4 |
ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AJUSTÉ
|
(En millions €) |
9M 24 |
Exercice 23 |
|
Goodwill |
2 090,9 |
2 093,3 |
|
Immobilisations incorporelles nettes |
127,1 |
120,5 |
|
Immobilisations corporelles nettes |
160,1 |
116,7 |
|
Droit d’utilisation |
184,4 |
200,8 |
|
Entités mises en équivalence |
24,8 |
24,8 |
|
Autres actifs non courants |
341,7 |
305,7 |
|
Total de l'actif non courant |
2 929,0 |
2 861,8 |
|
Créances commerciales, nettes |
1 190,1 |
1 189,6 |
|
Actifs contractuels |
565,6 |
399,8 |
|
Autres actifs courants |
920,3 |
781,8 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 500,9 |
3 569,3 |
|
Total de l'actif courant |
6 176,9 |
5 940,5 |
|
Total de l'actif |
9 105,9 |
8 802,3 |
|
Total des capitaux propres |
2 033,4 |
1 956,3 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
641,9 |
637,3 |
|
Passif locatif – non courant |
153,7 |
160,4 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
120,0 |
115,8 |
|
Autres passifs non courants |
159,8 |
157,9 |
|
Total du passif non courant |
1 075,4 |
1 071,4 |
|
Dette à court terme |
129,9 |
123,9 |
|
Passif locatif – courant |
60,3 |
71,9 |
|
Dettes fournisseurs |
1 652,3 |
1 572,8 |
|
Passifs sur contrats |
3 318,7 |
3 156,7 |
|
Autres passifs courants |
835,9 |
849,3 |
|
Total du passif courant |
5 997,1 |
5 774,6 |
|
Total du passif |
7 072,5 |
6 846,0 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
9 105,9 |
8 802,3 |
ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE -
RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - NEUF
PREMIERS MOIS 2024
| (En millions
€) |
9M 24
IFRS |
Ajustements |
9M 24
Ajusté |
|
Goodwill |
2 090,9 |
— |
2 090,9 |
|
Immobilisations incorporelles nettes |
127,0 |
0,1 |
127,1 |
|
Immobilisations corporelles nettes |
158,6 |
1,5 |
160,1 |
|
Droit d’utilisation |
183,7 |
0,7 |
184,4 |
|
Entités mises en équivalence |
99,8 |
(75,0) |
24,8 |
|
Autres actifs non courants |
345,9 |
(4,2) |
341,7 |
|
Total de l'actif non courant |
3 005,9 |
(76,9) |
2 929,0 |
|
Créances commerciales, nettes |
1 214,1 |
(24,0) |
1 190,1 |
|
Actifs contractuels |
562,5 |
3,1 |
565,6 |
|
Autres actifs courants |
892,6 |
27,7 |
920,3 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 320,1 |
180,8 |
3 500,9 |
|
Total de l'actif courant |
5 989,3 |
187,6 |
6 176,9 |
|
Total de l'actif |
8 995,2 |
110,7 |
9 105,9 |
|
Total des capitaux propres |
2 029,6 |
3,8 |
2 033,4 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
637,5 |
4,4 |
641,9 |
|
Passif locatif – non courant |
153,7 |
— |
153,7 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
118,7 |
1,3 |
120,0 |
|
Autres passifs non courants |
247,9 |
(88,1) |
159,8 |
|
Total du passif non courant |
1 157,8 |
(82,4) |
1 075,4 |
|
Dette à court terme |
129,9 |
— |
129,9 |
|
Passif locatif – courant |
59,6 |
0,7 |
60,3 |
|
Dettes fournisseurs |
1 570,7 |
81,6 |
1 652,3 |
|
Passifs sur contrats |
3 212,8 |
105,9 |
3 318,7 |
|
Autres passifs courants |
834,8 |
1,1 |
835,9 |
|
Total du passif courant |
5 807,8 |
189,3 |
5 997,1 |
|
Total du passif |
6 965,6 |
106,9 |
7 072,5 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
8 995,2 |
110,7 |
9 105,9 |
ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE -
RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - NEUF
PREMIERS MOIS 2023
|
(En millions €) |
9M 23
IFRS |
Ajustements |
9M 23
Ajusté |
|
Goodwill |
2 097,0 |
— |
2 097,0 |
|
Immobilisations incorporelles nettes |
117,5 |
— |
117,5 |
|
Immobilisations corporelles nettes |
101,9 |
0,2 |
102,1 |
|
Droit d’utilisation |
211,8 |
— |
211,8 |
|
Entités mises en équivalence |
100,8 |
(69,1) |
31,7 |
|
Autres actifs non courants |
253,5 |
3,5 |
257,0 |
|
Total de l'actif non courant |
2 882,5 |
(65,4) |
2 817,1 |
|
Créances commerciales, nettes |
1 268,5 |
(36,6) |
1 231,9 |
|
Actifs contractuels |
469,2 |
(0,7) |
468,5 |
|
Autres actifs courants |
751,7 |
30,8 |
782,5 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 271,0 |
236,7 |
3 507,7 |
|
Total de l'actif courant |
5 760,4 |
230,2 |
5 990,6 |
|
Total de l'actif |
8 642,9 |
164,8 |
8 807,7 |
|
Total des capitaux propres |
1 904,5 |
(0,1) |
1 904,4 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
595,9 |
— |
595,9 |
|
Passif locatif – non courant |
172,5 |
— |
172,5 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
104,5 |
1,0 |
105,5 |
|
Autres passifs non courants |
121,0 |
(13,3) |
107,7 |
|
Total du passif non courant |
993,9 |
(12,4) |
981,6 |
|
Dette à court terme |
135,5 |
— |
135,5 |
|
Passif locatif – courant |
74,0 |
0,1 |
74,1 |
|
Dettes fournisseurs |
1 439,5 |
100,6 |
1 540,1 |
|
Passifs sur contrats |
3 304,5 |
103,1 |
3 407,6 |
|
Autres passifs courants |
791,0 |
(26,6) |
764,4 |
|
Total du passif courant |
5 744,5 |
177,2 |
5 921,7 |
|
Total du passif |
6 738,4 |
164,8 |
6 903,3 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
8 642,9 |
164,8 |
8 807,7 |
ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AJUSTÉ
|
(En millions €) |
9M 24 |
9M 23 |
|
Résultat (perte) net |
299,4 |
235,5 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(168,7) |
(382,3) |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
116,7 |
186,3 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
247,4 |
39,5 |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(55,8) |
(33,0) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(5,1) |
(31,6) |
|
Produits des cessions d’actifs |
— |
0,1 |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(1,3) |
(111,3) |
|
Autres |
5,0 |
0,4 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(57,2) |
(175,4) |
|
Augmentation de capital |
(0,7) |
29,7 |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
7,0 |
12,6 |
|
Rachat d'actions propres |
(89,0) |
— |
|
Dividendes versés aux actionnaires |
(101,5) |
(91,2) |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(52,0) |
(57,5) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(19,0) |
(26,6) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(255,2) |
(133,0) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
(3,3) |
(14,6) |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(68,3) |
(283,5) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 569,2 |
3 791,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 500,9 |
3 507,7 |
ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT
ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - NEUF PREMIERS MOIS
2024
|
(En millions €) |
9M 24
IFRS |
Ajustements |
9M 24
Ajusté |
|
Résultat (perte) net |
295,9 |
3,5 |
299,4 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(146,1) |
(22,6) |
(168,7) |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
140,4 |
(23,7) |
116,7 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
290,2 |
(42,8) |
247,4 |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(55,0) |
(0,8) |
(55,8) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(5,1) |
— |
(5,1) |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(1,3) |
— |
(1,3) |
|
Autres |
(5,0) |
10,0 |
5,0 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(66,4) |
9,2 |
(57,2) |
|
Augmentation de capital |
(0,7) |
— |
(0,7) |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
6,5 |
0,5 |
7,0 |
|
Rachat d'actions propres 1 |
(89,0) |
— |
(89,0) |
|
Dividendes versés aux actionnaires |
(101,5) |
— |
(101,5) |
|
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable |
(16,0) |
16,0 |
— |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(51,6) |
(0,4) |
(52,0) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(19,0) |
— |
(19,0) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(271,3) |
16,1 |
(255,2) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
(3,4) |
0,1 |
(3,3) |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(50,9) |
(17,4) |
(68,3) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 371,0 |
198,2 |
3 569,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 320,1 |
180,8 |
3 500,9 |
|
1 Le montant total est exclusivement lié
aux transactions de rachat d’actions, le montant restant de 11
millions d’euros est payé le 1er octobre. |
ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT
ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - NEUF PREMIERS MOIS
2023
|
(En millions €) |
9M 23
IFRS |
Ajustements |
9M 23
Ajusté |
|
Résultat (perte) net |
238,7 |
(3,2) |
235,5 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(343,1) |
(39,2) |
(382,3) |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
218,0 |
(31,7) |
186,3 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
113,6 |
(74,1) |
39,5 |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(33,0) |
— |
(33,0) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(31,6) |
— |
(31,6) |
|
Produits des cessions d’actifs |
0,1 |
— |
0,1 |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(30,5) |
(80,8) |
(111,3) |
|
Autres |
0,4 |
— |
0,4 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(94,6) |
(80,8) |
(175,4) |
|
Augmentation de capital |
29,7 |
— |
29,7 |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
12,7 |
(0,1) |
12,6 |
|
Dividendes versés aux actionnaires |
(91,2) |
— |
(91,2) |
|
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable |
(80,9) |
80,9 |
— |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(57,0) |
(0,5) |
(57,5) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(25,8) |
(0,8) |
(26,6) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(212,5) |
79,5 |
(133,0) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
(12,9) |
(1,7) |
(14,6) |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(206,4) |
(77,1) |
(283,5) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 477,4 |
313,8 |
3 791,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 271,0 |
236,7 |
3 507,7 |
ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
AJUSTÉS - NEUF PREMIERS MOIS 2024
|
(En millions €, sauf les %) |
9M 24 |
% du chiffre d’affaires |
9M 23 |
% du chiffre d’affaires |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
4 970,8 |
|
4 407,4 |
|
|
Coût des ventes |
(4 281,2) |
86,1% |
(3 769,1) |
85,5% |
|
Marge brute ajustée |
689,6 |
13,9% |
638,3 |
14,5% |
|
EBITDA récurrent ajusté |
439,3 |
8,8% |
390,6 |
8,9% |
|
Dotations aux amortissements et dépréciations |
(82,6) |
|
(72,0) |
|
|
EBIT récurrent ajusté |
356,7 |
7,2% |
318,6 |
7,2% |
|
Éléments non récurrents |
(16,4) |
|
(42,0) |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers
nets et impôt sur le résultat |
340,3 |
6,8% |
276,6 |
6,3% |
|
Produits (charges) financiers, nets |
88,9 |
|
60,2 |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant impôts |
429,2 |
8,6% |
336,8 |
7,6% |
|
Produit (charge) d'impôt |
(129,8) |
|
(101,3) |
|
|
Résultat (perte) net ajusté |
299,4 |
6,0% |
235,5 |
5,3% |
ANNEXE 4.1 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
AJUSTÉS - TROISIÈME TRIMESTRE 2024
|
(En millions €, sauf les %) |
T3 24 |
% du chiffre d’affaires |
T3 23 |
% du chiffre d’affaires |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
1 806,5 |
|
1 568,7 |
|
|
Coût des ventes |
(1 574,3) |
87,1% |
(1 347,0) |
85,9% |
|
Marge brute ajustée |
232,2 |
12,9% |
221,7 |
14,1% |
|
EBITDA récurrent ajusté |
157,9 |
8,7% |
135,2 |
8,6% |
|
Dotations aux amortissements et dépréciations |
(28,5) |
|
(24,3) |
|
|
EBIT récurrent ajusté |
129,4 |
7,2% |
110,9 |
7,1% |
|
Éléments non récurrents |
(12,4) |
|
(8,0) |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers
nets et impôt sur le résultat |
117,0 |
6,5% |
102,9 |
6,6% |
|
Produits (charges) financiers, nets |
31,4 |
|
23,1 |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant impôts |
148,4 |
8,2% |
126,0 |
8,0% |
|
Produit (charge) d'impôt |
(49,8) |
|
(32,4) |
|
|
Résultat (perte) net ajusté |
98,6 |
5,5% |
93,6 |
6,0% |
ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA
RÉCURRENTS AJUSTÉS - NEUF PREMIERS MOIS 2024
(En millions €)
|
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
9M 24 |
9M 23 |
9M 24 |
9M 23 |
9M 24 |
9M 23 |
9M 24 |
9M 23 |
|
Chiffre d’affaires |
3 495,5 |
2 977,8 |
1 475,3 |
1 429,6 |
— |
— |
4 970,8 |
4 407,4 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
340,3 |
276,6 |
|
Éléments non récurrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
|
16,4 |
42,0 |
|
EBIT récurrent ajusté |
258,3 |
231,7 |
139,2 |
138,1 |
(40,8) |
(51,2) |
356,7 |
318,6 |
|
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % |
7,4% |
7,8% |
9,4% |
9,7% |
—% |
—% |
7,2% |
7,2% |
|
Dotations aux amortissements ajustées |
(33,5) |
(31,0) |
(49,0) |
(41,8) |
(0,1) |
0,9 |
(82,6) |
(72,0) |
|
EBITDA récurrent ajusté |
291,7 |
262,7 |
188,2 |
179,9 |
(40,6) |
(52,1) |
439,3 |
390,6 |
|
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
8,3 % |
8,8 % |
12,8 % |
12,6 % |
— % |
— % |
8,8% |
8,9% |
ANNEXE 5.1 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA
RÉCURRENTS AJUSTÉS - TROISIÈME TRIMESTRE 2024
(En millions €, sauf les %)
|
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
T3 24 |
T3 23 |
T3 24 |
T3 23 |
T3 24 |
T3 23 |
T3 24 |
T3 23 |
|
Chiffre d’affaires |
1 285,6 |
1 070,2 |
520,9 |
498,5 |
— |
— |
1 806,5 |
1 568,7 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
117,0 |
102,9 |
|
Éléments non récurrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
|
12,4 |
8,0 |
|
EBIT récurrent ajusté |
97,2 |
82,5 |
50,6 |
48,9 |
(18,4) |
(20,5) |
129,4 |
110,9 |
|
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % |
7,6% |
7,7% |
9,7% |
9,8% |
—% |
—% |
7,2% |
7,1% |
|
Dotations aux amortissements ajustées |
(11,5) |
(9,9) |
(16,2) |
(12,9) |
(0,8) |
(1,5) |
(28,5) |
(24,3) |
|
EBITDA récurrent ajusté |
108,7 |
92,4 |
66,7 |
61,9 |
(17,6) |
(19,1) |
157,9 |
135,2 |
|
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
8,5% |
8,6% |
12,8% |
12,4% |
—% |
—% |
8,7% |
8,6% |
ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
|
(En millions €) |
9M 24
IFRS |
Ajustements |
9M 24
Ajusté |
|
Livraison de projet |
14 150,1 |
9,6 |
14 159,7 |
|
Technologie, produits et services |
1 675,8 |
17,3 |
1 693,1 |
|
Total |
15 825,9 |
|
15 852,8 |
ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
|
(En millions €) |
9M 24
IFRS |
Ajustements |
9M 24
Ajusté |
|
Livraison de projet |
3 333,1 |
106,3 |
3 439,5 |
|
Technologie, produits et services |
1 334,7 |
39,3 |
1 374,1 |
|
Total |
4 667,9 |
|
4 813,5 |
ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de
performance (IAP)
Certaines parties du présent communiqué de
presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes :
Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent
ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes
ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas
reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la
liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme
des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une
alternative ou comme plus importants que les indicateurs
équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un
indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de
la Société.
Chaque IAP est défini ci-dessous :
- Le
chiffre d’affaires ajusté : représente le chiffre
d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon
la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le
présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société
du chiffre d’affaires des coentreprises des projets suivants a été
incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL FLNG et NFE est inclus
à 50 %, celui de BAPCO Sitra Refinery à 36 %. A compter de 2024, le
chiffre d’affaires de TPIT & DAR Engineering Consulting est
inclus à 60% et celui de Ruwais à 40%. La Société estime que la
présentation de la part proportionnelle du chiffre d’affaires
provenant des coentreprises des projets de construction, réalisés
dans le cadre de partenariats, permet à la direction et aux
investisseurs de mieux évaluer la performance de l’activité
principale de la Société d’une période à l’autre, en les aidant à
mieux appréhender les activités effectivement réalisées par la
Société dans le cadre de ces projets.
- L’EBIT
récurrent ajusté : représente le résultat avant les
charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat
comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par
ligne pour leur part respective les entités de projet de
construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par
Technip Energies (selon la méthode décrite ci-dessus dans la
section chiffre d’affaires ajusté et incluant Ekwil à 50%) et
ajoute ou soustrait, selon le cas, les éléments considérés comme
non récurrents de l’EBIT (tels que les dépenses de restructuration,
les frais découlant de litiges importants survenus en dehors du
cours normal de l’activité et les autres charges non-récurrentes).
La Société estime que l’exclusion de ces charges ou produits de ces
mesures financières permet aux investisseurs et à la direction
d’évaluer les opérations de la Société et les résultats
d’exploitation consolidés d’une période à l’autre, et d’identifier
les tendances opérationnelles pouvant être masquées aux
investisseurs et à la direction par les éléments exclus.
- L’EBITDA
récurrent ajusté : correspond à l’EBIT récurrent ajusté,
tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges
d’amortissement.
- La
trésorerie (dette) nette ajustée : reflète la trésorerie
et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette
à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la
section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP
pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier
de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette
ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux
investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la
Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa
structure du capital.
- Le
carnet de commandes ajusté : Le carnet de commandes est
calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients
confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de
commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la
Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en
équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery, la joint-venture
Rovuma, deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE, TPIT &
DAR Engineering Consulting et Ruwais à compter de 2024). La Société
estime que le carnet de commandes ajusté permet à la direction et
aux investisseurs d’évaluer le niveau des activités futures liées
aux activités principales de la Société en incluant sa part
proportionnelle dans les ventes prévisionnelles provenant de
projets de construction dans le cadre de partenariats.
- Les
prises de commandes ajustées : Les prises de commandes
correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur
pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de
commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes
signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG,
BAPCO Sitra Refinery, la joint-venture Rovuma, deux sociétés
affiliées de la joint-venture NFE, TPIT & DAR Engineering
Consulting et Ruwais à compter de 2024). Cette mesure financière
est étroitement liée au carnet de commandes ajusté dans
l’évaluation du niveau des activités à venir de la Société en
présentant sa part proportionnelle des contrats qui sont entrés en
vigueur au cours de la période et qui seront exécutés par la
Société.
•
Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des
médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
- Résultats Financiers de Technip Energies des Neuf Premiers Mois
2024
Technip Energies NV (EU:TE)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Technip Energies NV (EU:TE)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024
