Transfert de cotation sur le compartiment
général d’Euronext Paris
Principales modalités de l’opération
. Offre au public d’actions ordinaires existantes réalisée via
une offre à prix fixe . Montant de l’opération : 33 730 actions
ordinaires . Prix de souscription : 3,81 euros par action . Période
de l’offre au public : du 30 octobre au 1er novembre 2024 .
Règlement-livraison des actions le 6 novembre 2024
Regulatory News:
Ne pas diffuser, publier ou distribuer,
directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon,
en Australie ou dans toute autre juridiction en violation des lois
applicables de ladite juridiction.
Arverne Group (Euronext Paris : ARVEN ; ISIN : FR001400JWR8) (la
« Société »), acteur industriel spécialisé dans la production des
ressources renouvelables du sous-sol, annonce la mise en œuvre
prochaine du transfert de la totalité des actions ordinaires
composant le capital social de la Société ainsi que de la totalité
des bons de souscription d’actions (Market Warrants), actuellement
cotés et admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext
à Paris (« Euronext Paris »), du compartiment professionnel vers le
compartiment général d’Euronext Paris (le « Transfert »),
conformément à l’article 516-5 du Règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers (l’ « AMF »).
Pierre Brossollet, Fondateur et Président Directeur Général
d’Arverne Group déclare :
« Arverne Group s’est organisé pour offrir des solutions
innovantes exploitant les ressources renouvelables du sous-sol afin
de les mettre au service de la transition énergétique. Le
déploiement de notre feuille de route sur le territoire national
permettra de faire émerger des sources d'énergie décarbonées,
renouvelables, pilotables et capables de nous affranchir
progressivement des énergies fossiles et de la dépendance
extérieure aux métaux critiques.
Nos objectifs ambitieux de production, tant en matière de
chaleur géothermale que de lithium géothermal, sont portés par une
équipe solide, une expertise prouvée et une flotte de forage
moderne.
Un an après notre introduction en bourse réussie, et après avoir
franchi d’importantes étapes opérationnelles, Arverne Group
accélère et change de compartiment pour accueillir toutes les
catégories d’investisseurs. Nous continuons ainsi à créer de la
valeur durable pour les territoires, nos collaborateurs et bien sûr
nos actionnaires. »
Pour les besoins de la réalisation du Transfert, le Conseil
d’administration de la Société a décidé, conformément à
l’autorisation qui lui a été accordée par la quatorzième résolution
adoptée par l’assemblée générale annuelle de la Société le 7 juin
2024, de réaffecter 33 730 actions ordinaires existantes de la
Société, initialement affectées à la mise en œuvre du contrat de
liquidité conclu par la Société et CIC Market Solutions le 18
septembre 2023 (le « Contrat de Liquidité »), afin qu’elles soient
placées dans le cadre d’une offre au public en France, par la
Société, prenant la forme d’une offre à prix fixe (l’« Offre ») au
prix de 3,81 euros par action ordinaire. Le Transfert entrerait en
vigueur à la date du règlement-livraison des actions ordinaires de
la Société cédées dans le cadre de l’Offre, actuellement prévu le 6
novembre 2024, qui sera confirmée par un avis publié par Euronext
Paris à la suite de la clôture de l’Offre.
Le placement de l’intégralité des actions de l’Offre sera
garanti par Monsieur Pierre Brossollet, actionnaire de référence de
la Société (par l’intermédiaire de la société Arosco SARL qu’il
contrôle) qui s’est engagé de manière irrévocable à acquérir, via
Arosco SARL, l’intégralité des actions de l’Offre qui ne feraient
pas l’objet d’un ordre d’achat pendant la période de l’Offre.
L’ AMF a approuvé hier le prospectus relatif à l’Offre sous le
numéro 24-452, composé du document d’enregistrement universel de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuvé par
l’AMF le 29 avril 2024 sous le numéro R. 24-006, d’une note
d’opération, d’un amendement au document d’enregistrement universel
sous le numéro R. 24-014 et d’un résumé du prospectus (inclus dans
la note d’opération) (le « Prospectus »). Des exemplaires du
Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la
Société, 2 avenue du Président Pierre Angot – 64000 Pau, France,
sur le site Internet de la Société (https://arverne.earth) ainsi
que sur le site Internet de l’AMF (http://www.amf-france.org).
Le Contrat de Liquidité a été suspendu depuis la veille de
l’Ouverture de l’Offre et pour toute la durée de l’Offre, soit
jusqu’au 1er novembre 2024 (inclus). Le nombre d’actions ordinaires
et le montant qui figuraient au Contrat de Liquidité au moment de
sa suspension étaient de 33 730 actions ordinaires et 6 041 €.
Pour rappel, le nombre d’actions ordinaires et le montant qui
figuraient au Contrat de liquidité au 30 juin 2024 étaient de 28
972 actions ordinaires et 29 743,74 €.
Calendrier indicatif
29 octobre 2024
Approbation du Prospectus par l’AMF
30 octobre 2024
(avant bourse)
Diffusion du communiqué de presse
annonçant l’Offre et la mise à disposition du Prospectus
Publication par Euronext Paris d’un avis
relatif au lancement de l’Offre à 9h00 (CET)
Ouverture de l’Offre
1er novembre 2024
Clôture de l’Offre à 17h00 (CET) pour les
ordres d’achat passés aux guichets ou auprès du Chef de File, et à
20h00 (CET) pour les ordres d’achat passés par Internet
4 novembre 2024
(après bourse)
Communiqué de presse annonçant les
résultats de l’Offre et la date prévue pour le Transfert
Publication par Euronext Paris à 18h00
(CET) au plus tard d’un avis relatif au résultat de l’Offre et la
date prévue pour le Transfert
6 novembre 2024
Règlement-livraison des actions ordinaires
offertes dans le cadre de l’Offre
Réalisation du Transfert
Pour toute information additionnelle concernant l’Offre,
veuillez-vous référer au Prospectus.
Partenaires de l’opération
CIC
AUGUST DEBOUZY
SEITOSEI.ACTIFIN
Conseil financier, Coordinateur
Global et Teneur de Livre
Conseil juridique
Communication financière
***
A propos d’Arverne Group
Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources
souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale,
renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur
industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la
production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se
positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de
devenir le leader français de la géothermie et de ses produits
dérivés dont le lithium géothermal bas carbone. Fondé à Pau en
2018, Arverne Group a organisé le développement de ses activités
autour de plusieurs filiales dont les principales sont 2gré (vente
de chaleur issue de la géothermie), Lithium de France (extraction
et vente de lithium géothermal), et Arverne Drilling Services qui
opère les forages. Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur
le segment Tech Leaders d’Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8,
mnémonique ARVEN). www.arverne.earth
Prochaine publication : Résultats annuels
2024, le 26 mars 2025
Avis important
La distribution de ce document peut être restreinte par la loi
dans certaines juridictions. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les
respecter.
Ce communiqué de presse est fourni à titre d'information
uniquement. Il ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme
constituant une offre au public de valeurs mobilières, ni une
sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que
ce soit dans un quelconque pays, y compris la France.
Espace économique européen -
France
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus mais une
communication à caractère promotionnel à valeur exclusivement
informative. Il ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être
considéré comme constituant une offre au public de titres
financiers par Arverne Group, ni comme une sollicitation du public
relative à une offre de quelque nature que ce soit dans un
quelconque pays, y compris en France.
Des copies du Prospectus sont disponibles gratuitement au siège
social de la Société, situé au 2 avenue du Président Pierre Angot –
64000 Pau, France, ainsi que sur les sites Internet de la Société
(https://arverne.earth) et de l’AMF (www.amf-france.org). Le
Prospectus comprend une description détaillée d’Arverne Group, y
compris une section décrivant certains facteurs de risques liés à
Arverne Group et à l’Offre. L’approbation du Prospectus par l’AMF
ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes dans le cadre de l’Offre.
Les investisseurs ne peuvent acquérir des titres dont il est
question dans le présent communiqué, si ce n'est sur la base des
informations contenues dans le Prospectus.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Royaume-Uni
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de
titres financiers au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce communiqué ne
peut être distribué et n’est destiné qu’aux personnes (a) qui sont
des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(e) du
Règlement Prospectus tel que transposé en droit interne au
Royaume-Uni par l’EUWA et (b) (i) ayant une expérience
professionnelle dans le domaine des investissements régis par les
dispositions de l’article 19(5) de la loi « Financial Services and
Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005 », telle que modifiée
(l’ « Ordonnance »), ou (ii) à des « high net worth entities », «
unincorporated associations » ou autres personnes à qui ce
communiqué peut être légalement transmis conformément à l’article
49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (toutes ces personnes sont ci-après
dénommées les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, aucune
autre personne qu’une Personne Concernée ne peut agir sur la base
de ce communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement
à laquelle ce communiqué fait référence ne pourra être réalisé que
par les seules Personnes Concernées. Les personnes distribuant ce
communiqué doivent s’assurer qu’une telle distribution est
légalement autorisée.
États-Unis d'Amérique
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de titres
financiers d’Arverne Group aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions. Des titres financiers ne peuvent être offerts ou
vendus aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les titres
financiers d’Arverne Group n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés au titre du U.S. Securities Act et qu’Arverne Group n’a
pas l’intention de procéder à une offre au public de titres
financiers aux Etats-Unis.
Canada
Le présent communiqué et l’information qu’il contient ne
constituent pas, et ne constitueront pas, une offre au public en
vue de souscrire ou de vendre, ni une sollicitation d’une offre de
souscription ou d’achat, de titres financiers Arverne Group dans
une province ou un territoire du Canada. Des titres financiers ne
peuvent être offerts ou vendus au Canada en l’absence de prospectus
enregistrant lesdits titres financiers dans les provinces et
territoires concernés du Canada ou de dispense de prospectus
conformément à la réglementation boursière applicable au Canada,
étant précisé que les titres financiers d’Arverne Group n’ont pas
été et ne seront pas enregistrés dans le cadre d’un prospectus en
application de la réglementation boursière applicable de toute
province ou tout territoire du Canada et Arverne Group n’a pas
l’intention de procéder à un tel enregistrement de ses titres
financiers ni à une offre au public de titres financiers au
Canada.
Cette annonce n'est pas faite et des copies de celle-ci ne
peuvent être distribuées ou envoyées, directement ou indirectement,
aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.
Information du public
Les investisseurs potentiels dans les actions Arverne Group sont
invités à consulter le Prospectus avant de prendre une décision
d'investissement afin de bien comprendre les risques et avantages
potentiels associés à la décision d'investir dans les titres
Arverne Group. En particulier, les investisseurs potentiels sont
invités à prendre connaissance des facteurs de risque décrits dans
le Prospectus.
Consultez la
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Relations médias : communication@arverne.earth
arvernegroup@image7.fr
Relations investisseurs :
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alexandre.commerot@seitosei-actifin.com
Arverne (EU:ARVEN)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Arverne (EU:ARVEN)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024
