TELECOM ITALIA: LANCIA BOND ?IBRIDO? PER EURO 750 MILIONI.
13 März 2013 - 8:25PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
The Securities referred to in this press release have not been and
will not be registered under the US Securities Act of 1933, as
amended, and may not be offered or sold in the United States absent
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requirements. This announcement shall not constitute an offer to
sell nor a solicitation of an offer to buy these securities.
TELECOM ITALIA: LANCIA BOND "IBRIDO" PER EURO 750 MILIONI. Prima
emissione obbligazionaria subordinata sul mercato Euro a valere sul
programma per complessivi Euro 3 miliardi annunciato l'8
febbraio
Milano, 13 marzo 2013 Telecom Italia ha concluso con successo il
lancio di un'emissione obbligazionaria subordinata (titolo
"ibrido") per Euro 750 milioni, destinata ad investitori
istituzionali. Il titolo, che ha durata di 60 anni e scadenza
finale nel 2073, prevede una prima opzione di riacquisto per
l'emittente nel 2018. La qualità del book di ordini ha permesso di
prezzare l'operazione al di sotto della guidance iniziale. Telecom
Italia si aspetta che le agenzie di rating assegnino all'emissione
ibrida odierna un contenuto di equity pari al 50% del nominale
emesso. Emittente: Telecom Italia S.p.A. Ranking: subordinato,
senior solo rispetto al capitale azionario Importo: Euro 750
milioni Data di regolamento: 20 marzo 2013 Scadenza: 20 marzo 2073
Cedola fino alla prima data di rimborso anticipato: 7,75% fisso
annuale Prezzo di emissione: 99,499% Opzioni rimborso anticipato:
alla pari il 20 marzo 2018, e successivamente ogni 5 anni Step up
cedola: 25 bps nel 2023 più ulteriori 75bps nel 2038 Il rendimento
effettivo alla prima data di rimborso anticipato è pari al 7,875%.
I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Telecom
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