Igd: Bnp Paribas I.B. da' finanziamento di 200 mln
06 September 2018 - 6:05PM
MF Dow Jones (Italian)
Igd ha sottoscritto con Bnp Paribas Italian Branch, che ha agito
in qualità di Mandated Lead Arranger, Underwriter, Global
Coordinator e Bookrunner, una "Commitment and Underwriting Letter"
con la quale Bnp si impegna a concedere alla Società un
finanziamento senior unsecured di 200 milioni euro con scadenza a
tre anni con opzione di estensione sino a cinque anni in capo alla
Società.
Il finanziamento, spiega una nota, è volto a rimborsare il bond
di originari Euro 150.000.000 in scadenza il 7 gennaio 2019,
attualmente in essere per Euro 124.900.000 e ad estinguere talune
linee di credito a breve termine della Società e a sostenere le
generali esigenze finanziarie di cassa del Gruppo Igd.
È previsto che il finanziamento, sia utilizzato in due tranche,
la "Tranche 1" di 125.000.000 euro e la "Tranche 2" di 75.000.000
euro. Il finanziamento sarà concesso da Bnp Paribas e da eventuali
ulteriori finanziatori coinvolti a seguito della relativa attività
di sindacazione.
"Siamo molto soddisfatti dell'offerta ricevuta da una primaria
banca internazionale quale BNP Paribas che conferma l'apprezzamento
dei mercati dei capitali nei confronti della Società. Igd si
finanzierà a un costo inferiore all'attuale costo medio del debito,
riducendolo ulteriormente e, con questa operazione, coprirà le
esigenze dei prossimi anni, non avendo significative scadenze
finanziarie fino al 2021. Inoltre l'attività di copertura del
finanziamento consentirà ad Igd il raggiungimento di un rapporto di
copertura da rischio tasso pari a circa il 90% tenendo quindi il
Gruppo sostanzialmente al riparo da eventuali andamenti al rialzo
dei tassi di interesse", ha dichiarato Claudio Albertini,
Amministratore Delegato di Igd.
La stipula del contratto di finanziamento è subordinata alla
definizione del relativo testo contrattuale a condizioni di mutua
soddisfazione per le parti sulla base dei termini e condizioni già
individuati nel term sheet allegato al documento sottoscritto oggi.
L'impegno di Bnp a concedere il finanziamento è subordinato
all'assenza di material adverse effect, alla stipula del contratto
di finanziamento entro il 30 ottobre 2018 e all'assenza di event of
default elencati nel term sheet.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
September 06, 2018 11:50 ET (15:50 GMT)
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