Cofle: emette bond non convertibile da 5 mln euro
02 Dezember 2022 - 11:20AM
MF Dow Jones (Italian)
Cofle, azienda leader nella progettazione, produzione e
commercializzazione a livello mondiale di control systems e control
cables per il settore offroad vehicles, automotive e after market
automotive, ha completato con successo l'emissione di un prestito
obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore pari
a 5 milioni di euro, rappresentato da 50 obbligazioni del valore
nominale di 100.000 euro ciascuna, per finanziare i propri
programmi di sviluppo e crescita, attraverso l'adesione al secondo
slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione
strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca
Finnat Euramerica, in qualità di Arranger.
Il prestito obbligazionario, con scadenza ottobre 2028, sarà di
tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi,
informa una nota. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi
al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,06%, da liquidarsi
con rate semestrali in via posticipata.
Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in
particolare, specifici covenant di natura economicofinanziaria,
relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di
Posizione Finanziaria Netta/Ebitda e Posizione Finanziaria
Netta/Patrimonio Netto.
Lo strumento dei minibond, attraverso il quale la Società ha
reperito le risorse finanziarie, costituisce un'alternativa
concreta al tradizionale canale bancario per finanziare
investimenti e progetti di sviluppo e di crescita, sia per linee
interne, quali investimenti in capitale fisso, fabbisogni di
circolante, sia per linee esterne, come operazioni di M&A.
Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da
Banca Finnat, che ha agito in qualità di Arranger, con il supporto
di Grimaldi Studio Legale per le attività legali e e Thymos
Business & Consulting in qualità di Advisor finanziario.
Securitization Services (Gruppo Banca Finint) ha agito in qualità
di Servicer/Corporate Servicer e Agente, lato Growth Market Basket
Bond (di cui infra). Banca Finnat, ha agito, inoltre, come Agente,
lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio
Legale Cappelli Rccd per gli aspetti legali dell'operazione.
Cassa Depositi e Prestiti, anche per questo secondo slot (il
primo era stato finalizzato in data 21 ottobre dello scorso anno) è
intervenuta nell'operazione in qualità di anchor investor,
sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo
costituita ad hoc - Growth Market Basket Bond - mentre Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito
il rimanente ammontare complessivo.
Walter Barbieri, presidente e amministratore delegato di Cofle,
ha commentato: "la partecipazione al Basket Bond Euronext Growth ci
permetterà di accelerare il piano di investimenti finalizzato a
sostenere la crescita del Gruppo nei prossimi anni. In particolare,
le risorse raccolte saranno utilizzate per programmi di sviluppo
attraverso operazioni di M&A, andando ad acquisire aziende che
siano sinergiche al nostro business, e investimenti in Ricerca e
Sviluppo, coerentemente con la forte vocazione tecnologica e
innovativa della Società, con l'obiettivo di consolidare e
potenziare il posizionamento nell'ambito del settore di
riferimento".
com/alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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December 02, 2022 05:05 ET (10:05 GMT)
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