ENERGISA (ENGI) - Fato Relevante - Conclusao da 7a emissao de debentures
15 Dezember 2015 - 8:24PM
Bovespa News
ENERGISA (ENGI)
Fato Relevante - Conclusao da 7a emissao de debentures
A empresa enviou o seguinte fato relevante:
ENERGISA S/A ("Companhia"), em observancia a Instrucao CVM n. 358,
de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, no ambito da operacao da
operacao da 7a
(setima) emissao de debentures simples, nao conversiveis em acoes,
da especie
com garantia real e fidejussoria, conjugadas com bonus de
subscricao da
Companhia ("Emissao" e "Debentures", respectivamente), para
subscricao privada,
conforme regulada no "INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 7a
(SETIMA) EMISSAO
PRIVADA DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA
ESPECIE COM
GARANTIA REAL E FIDEJUSSORIA, CONJUGADAS COM BONUS DE SUBSCRICAO,
DA ENERGISA
S/A" ("Escritura de Emissao") vem informar aos acionistas e ao
mercado em geral que foram subscritas e integralizadas pelos
acionistas da
companhia a totalidade dos 166.667 lotes de debentures (1.000.002
debentures) da
Emissao pelo valor de R$ 1.042.958.553,13 (um bilhao, quarenta e
dois milhoes,
novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e tres
reais e treze
centavos) apos o decurso do prazo de exercicio do direito de
preferencia para a
subscricao das debentures e do prazo do rateio unico adicional
previsto na
Escritura de Emissao.
Os valores captados na Emissao serao destinados ao reforco da
estrutura de
capital e melhoria do perfil da divida da Companhia, bem como para
suportar
investimentos nas suas controladas operacionais.
Cataguases, 15 de dezembro de 2015.
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