Forsee Power procède au tirage de 10M€ dans le cadre de son contrat de financement avec la BEI
08 Dezember 2023 - 6:23PM
Business Wire
Regulatory News:
Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société
»), expert des systèmes de batteries intelligents pour
l’électromobilité durable, annonce le tirage d’une tranche de 10
millions d’euros auprès de la Banque Européenne d’Investissements
(BEI) dans le cadre du contrat de crédit d’un montant maximum en
principal de 50 millions d’euros signé avec cette institution en
décembre 2020.
Tirage de la Tranche C
Au 30/06/2023, la Société disposait de deux lignes de
financement non-utilisées de 10 millions d’euros chacune (Tranches
C et D) contractées auprès de la BEI.
- Le tirage de la Tranche C pour 10 millions d’euros était
conditionné à des conditions préalables (i) d’atteinte de chiffre
d’affaires consolidé que le groupe avait d’ores et déjà atteint dès
la clôture de l’exercice 2020 et (ii) de réalisation d’une
augmentation de capital d’un montant supérieur à 10 millions
d’euros, qui a été réalisée en novembre 2021 avec l’introduction en
bourse de la Société. C’est cette Tranche C qui fait l’objet du
tirage et qui sera versée le 18 décembre 2023 portant un intérêt
annuel de 3% et un intérêt capitalisé de 1,5% payable in fine lors
du remboursement du principal (à échéance 5 ans). Ces conditions de
financement restent compétitives par rapport aux conditions
actuelles de financement.
- La Société dispose par ailleurs de la possibilité de tirer sur
une Tranche D d’un montant de 10 millions d’euros sous réserve de
l’atteinte de certaines conditions, non-réalisées à date.
Le tirage de cette Tranche C a déjà donné lieu le 4 décembre
2023, sur le fondement de la vingt-quatrième résolution adoptée par
l’assemblée générale mixte du 23 juin 2023, à l’émission au profit
de la BEI de 1 000 nouveaux bons de souscription d’actions dits «
BEI E » (les « BSAs ») avec un prix d’exercice de 5,78 € par
BSA, chaque BSA donnant droit, en cas d’exercice, à la souscription
d’un maximum de 300 actions ordinaires nouvelles de la Société
(soit 0,0004% du capital social par BSA, sur une base non
diluée).
Les principales caractéristiques des BSAs sont résumées ci-après
:
Cas d’exercice des
BSAs
Les BSAs sont exerçables en fonction de la
survenance de certains évènements (réalisés après l’émission des
BSAs), notamment :
- Changement de contrôle ;
- Maturité de la Tranche C ;
- Remboursement pour quelque cause que ce soit de l’une des
Tranches du contrat de crédit ;
- Cas de défaut.
Période d’exercice des
BSAs
20 ans à compter de leur émission
Option de vente au profit de
la BEI
Alternativement à l’exercice des BSAs, la
BEI dispose d’une promesse de vente en application de laquelle elle
peut demander à la Société soit de lui racheter, soit de lui
rembourser tout ou partie de ses BSAs pour un montant correspondant
à leur valeur de marché
L’émission de ces BSAs va également entraîner le recalcul de la
parité de conversion des 6 857 BSAs « BEI A » et des 3 500 BSAs «
BEI C » détenus par la BEI lui donnant accès en cas d’exercice à un
maximum de 1 622 816 actions ordinaires nouvelles de la Société
(sur une base diluée).
Usage des fonds
Les fonds issus du tirage de la Tranche C seront utilisés au
cours de l’exercice 2024 pour renforcer la capacité de production
de la Société.
À propos de Forsee Power Forsee Power est un groupe
industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries
intelligents pour un transport électrique durable (véhicules
légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur
majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe
conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie
basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure
l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à
distance. Près de 2 500 bus et 130 000 véhicules légers électriques
sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également
des solutions de financement (location de batteries) et des
solutions de seconde vie pour les batteries de transport.
Forsee Power et ses 700 collaborateurs sont engagés pour le
développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de
l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus
d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower
Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse
contient des déclarations prospectives relatives à Forsee Power et
à ses filiales. Ces déclarations comprennent des projections
financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant
des résultats financiers, des évènements, des opérations, des
services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou
les performances futures. Les déclarations prospectives sont
généralement identifiées par les mots "s'attend", "anticipe",
"croit", "a l'intention", "estime", "prévoit", "projette",
"cherche", "s'efforce", "vise", "espère", "planifie", "peut",
"but", "objectif", "projection", "perspectives" et d'autres
expressions similaires. Bien que la direction de Forsee Power
estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs et les actionnaires du groupe sont avertis du fait
que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de Forsee Power qui peuvent impliquer que les
résultats et évènements réels diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
approuvés par l’Autorité des marchés financiers, y compris ceux
énumérés au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du document
d’enregistrement universel 2022 de Forsee Power approuvé par
l’Autorité des marchés financier le 25 avril 2023 sous le numéro
R.23-016 et à la section 2.9 « Description des principaux risques
et incertitudes pour les six mois restants » du rapport financier
semestriel 2023. Ces déclarations prospectives sont données
uniquement à la date du présent communiqué de presse et Forsee
Power ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations
et déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse
afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les
évènements, conditions ou circonstances sur lesquels ces
déclarations prospectives sont fondées. Toute information relative
à une performance passée contenue dans le présent communiqué de
presse ne doit pas être considérée comme une garantie future de
performance. Aucun élément de ce communiqué de presse ne doit être
considéré comme une recommandation d’investissement ou un conseil
juridique, fiscal, d’investissement ou comptable.
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Forsee Power Sophie Tricaud VP affaires corporate
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