Elis signe un nouveau financement au format USPP de maturité 12 ans pour 200 millions de dollars
21 Juli 2023 - 5:40PM
Elis signe un nouveau financement au format USPP de maturité 12 ans
pour 200 millions de dollars
Elis signe
un nouveau financement au format USPP de
maturité 12 ans
pour 200 millions de
dollars
Saint Cloud, le
21 juillet
2023 – Elis
annonce aujourd’hui avoir signé un nouveau financement au format
USPP pour un montant de 200 millions de dollars avec un groupe
d’investisseurs américains emmené par MetLife Investment Management
(“MIM”). Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 12
ans (Juillet 2035) et offrent aux investisseurs un coupon de 6,03%
en dollar. Celles-ci ont été intégralement converties en euro pour
un montant total de 183 millions d’euros par Elis, qui paiera un
coupon final en euro de 5,21%.
Les fonds levés par ce financement seront
entièrement consacrés au refinancement de la dette existante du
groupe, notamment au refinancement de l’émission obligataire de 500
millions d’euros à échéance avril 2024.
Ce troisième financement de type USPP témoigne
de la confiance de MIM et de ses investisseurs associés dans le
modèle économique du Groupe.
A l’occasion de cette publication Stephen
Valvona, Director at MIM, a déclaré : « Nous sommes très
heureux de démarrer une nouvelle relation avec Elis au travers de
ce financement long terme, qui permet au Groupe de diversifier ses
sources de financement et d’allonger la maturité moyenne de son
endettement ».
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres
mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle
offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent
communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux
Etats-Unis, en Australie ou au Japon.
Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues
ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet
d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel
qu’amendé (le « Securities Act »), ou de bénéficier d'une exemption
d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres
financiers mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront
pas enregistrés au titre du Securities Act et Elis n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Contact
Nicolas BuronDirecteur Relations Investisseurs,
Financement et TrésorerieTél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
nicolas.buron@elis.com
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