Cegedim : Nouvelle structure de financement de 230 M€
31 Juli 2024 - 5:45PM
UK Regulatory
Cegedim : Nouvelle structure de financement de 230 M€
Information financière
IFRS – Information réglementée
Cegedim : Nouvelle structure de financement de 230
M€
- Crédit de
refinancement de 180 M€
- Crédit revolving de
50 M€
Boulogne-Billancourt, France, le 31 juillet 2024 après
bourse
Cegedim annonce la mise
en place d’une nouvelle structure de financement sous la forme d’un
crédit syndiqué d’un montant total de 230 M€. Ce nouveau
financement se décompose entre 180 M€ de lignes tirées au
closing venant refinancer
l’endettement existant du Groupe (RCF et Euro PP arrivant
respectivement à maturité en octobre 2024 et octobre 2025) et une
ligne complémentaire de crédit revolving (RCF) de 50 M€. Cette
nouvelle structure financière permet de renforcer la liquidité du
Groupe et d’allonger la maturité de sa dette.
Le crédit syndiqué, co-arrangé par LCL (Agent)
et Crédit Agricole d’Ile-de-France, se compose d’une tranche A de
30 M€ de maturité 5 ans amortissable à raison de 3 M€ par semestre,
d’une tranche B de 60 M€ de maturité 6 ans amortissable in
fine et d’une tranche C de 90 M€ de maturité 7 ans
amortissable in fine. En complément, une ligne RCF de 50
M€ non-tirée au closing de maturité 5 ans plus un an
optionnel permet de sécuriser des financements additionnels pour le
Groupe.
Ce nouveau crédit syndiqué, à l’instar des
précédents financements, est régi par les clauses standards
d'engagement et de défaut habituellement incluses dans ce type de
contrat et soumis aux covenants des ratios financiers : le
Groupe doit veiller à ce que son ratio de levier soit inférieur à
2,50 et son ratio de couverture des intérêts soit supérieur à
4,50.
Dans le cadre de cette opération, le Groupe a
nanti les titres de ses filiales Cegedim Media, Cegedim Activ, GERS
et partiellement de cegedim.cloud. Le Groupe s’est interdit de
céder, sans l’autorisation des prêteurs, les titres qu’il détient
dans Cegedim Santé, Resip et Cetip.
Cegedim a été conseillé sur
l’opération par ODDO BHF (conseil financier) et par le cabinet
Norton Rose Fulbright (conseil juridique).
Avertissement
Le présent communiqué de presse est publié en français et
en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version
originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de
presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et
a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 31 juillet 2024
au plus tôt à 17h45 heure de Paris. |
A propos de Cegedim :
Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de
services spécialisé dans la gestion des flux numériques de
l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de
logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de
l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus
de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions
d’euros en 2023.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
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