IGD Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di IGD approva le condizioni finali dell'aumento di capitale riservato ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012 (c.d. Dividend Reinvestment Option) · ·

prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,75 per azione rapporto di assegnazione stabilito in 2 nuove azioni ordinarie ogni n. 27 azioni ordinarie detenute in relazione alle quali spetti il diritto al dividendo relativo all'esercizio 2012

Bologna, 16 Maggio 2013 ­ Il Consiglio di Amministrazione di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., riunitosi in data odierna - in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 18 aprile scorso che ha approvato l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., riservato ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, per un controvalore massimo pari all'80% dell'ammontare dei dividendi distribuibili, e quindi a Euro 17.866.726 ­ ha determinato le condizioni definitive di tale aumento sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

L'aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di massime n.23.633.236 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, al prezzo di Euro 0,75 per azione, da imputarsi interamente a capitale sociale, e così per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 17.724.927. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato sulla base dei criteri fissati dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2013 ed è pari alla pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data odierna rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 e (ii) applicando uno sconto del7,16%.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte nel rapporto di assegnazione di n. 2 nuove azioni ordinarie ogni n.27 azioni ordinarie detenute in relazione alle quali spetti il diritto al dividendo relativo all'esercizio 2012. Il diritto di sottoscrizione delle Azioni, rappresentato dalla cedola n. 11, non è negoziabile e non è trasferibile.

[Per effetto dell'aumento di capitale, il prezzo di conversione del prestito obbligazionario convertibile "EUR 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013" sarà rettificato, come previsto dall'art. 6(vi) del Regolamento del prestito, da Euro 2,7257 a Euro 2,7139, con efficacia dalla data di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale.]

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Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relativi all'offerta delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale saranno pubblicati, ai sensi di legge, mediante deposito presso la Consob e saranno disponibili al pubblico per tutto il periodo di offerta presso la sede legale di IGD, in Ravenna, via Agro Pontino, n. 13, nonché sul sito internet di IGD www.gruppoigd.it e di Borsa Italiana S.p.A.

Prosegue la nostra strategia di rafforzamento patrimoniale dando per il secondo anno l'opportunità ai soggetti aventi diritto al dividendo di IGD di reinvestire nel Gruppo una parte non superiore all'80% del dividendo lordo spettante" ha dichiarato Claudio Albertini, Amministratore Delegato di IGD ­ Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. "ci auguriamo che anche quest'anno l'adesione sia alta e che i nostri azionisti continuino a credere nella nostra Società".

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è il principale player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 1.906,56 milioni di euro al 31 dicembre 2012, comprende in Italia: 19 tra ipermercati e supermercati, 19 tra gallerie commerciali e retail park, 1 city center, 4 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 7 ulteriori proprietà immobiliari. Dall'acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 15 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: questi, in sintesi, i punti di forza IGD. www.gruppoigd.it
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa.

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