En dollars canadiens, sauf indication contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ -
La SFM prévoit déposer, à l'égard de ces émissions, un supplément à
son prospectus préalable de base existant.
Les débentures de 2030 porteront intérêt au taux fixe de
2,237 % jusqu'au 12 mai 2025, puis à un taux de
1,49 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les débentures
de 2030 viennent à échéance le 12 mai 2030. Les
débentures de 2035 porteront intérêt au taux fixe de
2,818 % jusqu'au 13 mai 2030, puis à un taux de
1,82 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les
débentures de 2035 viennent à échéance le
13 mai 2035.
Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de
réglementation, SFM pourra rembourser les débentures de 2030,
en tout ou en partie, à compter du 12 mai 2025 moyennant
un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale et
pourra rembourser les débentures de 2035, en tout ou en
partie, à compter du 13 mai 2025, jusqu'au
13 mai 2030, exclusivement, à un prix de remboursement
égal au montant le plus élevé entre : i) le rendement des
obligations du Canada et ii) la
valeur nominale, et à compter du 13 mai 2030, moyennant
un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée
des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le
remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées
d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes
subordonnées de SFM émises à l'occasion et en circulation (autre
qu'une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses
modalités).
Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé
par RBC Marchés des capitaux, Services bancaires et marchés
mondiaux de la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD. Le
placement devrait être conclu le 12 mai 2020.
SFM prévoit utiliser le produit net du placement pour les
besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de
refinancement futurs.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux
États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses
modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni
en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des
États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées,
directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des
États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de
la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou
l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent
communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans
l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux
États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie,
groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à
rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre
mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom
de Manuvie au Canada, en Asie et
en Europe, et principalement sous
le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des
conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de
gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes
et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de
35 000 employés, plus de 98 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de près de
30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif
géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards
de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et,
au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses
clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités
principalement en Asie, au Canada
et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de
155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC »,
ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie