Émission obligataire à 7 ans d’un montant de
800 millions d’euros portant coupon à 2,000% et venant à échéance
en 2025 pour refinancer la souche obligataire venant à échéance en
janvier 2019. Impact positif d’environ 24 millions d’euros par an
sur les intérêts payés contribuant à la maximisation du cash-flow
libre.
Regulatory News:
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé
aujourd’hui l’émission par Eutelsat S.A. d’obligations senior non
assorties de sûretés (les « Obligations ») à 7 ans pour 800
millions d’euros.
L'entreprise a pu tirer parti de l’environnement de marché
favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité
de 7 ans dans des conditions attractives. Cette opération a été
très bien accueillie par une base diversifiée d’investisseurs et a
été sursouscrite illustrant la confiance du marché dans la solidité
du modèle économique à long terme d’Eutelsat.
Les Obligations seront émises à 99,400% et seront remboursables
à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon
s’élèvera à 2,000% par an. Euroclear France, Clearstream et
Euroclear procèderont à la compensation des Obligations. Une
demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur
le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations
auront une maturité de 7 ans. Leur règlement-livraison est prévu
autour du 2 octobre 2018.
Cette émission obligataire permettra à Eutelsat S.A. de
refinancer les obligations émises le 14 décembre 2011 pour un
nominal de 800 millions d’euros, portant un coupon de 5,000% et
venant à échéance en janvier 2019.
Cette opération contribuera à la maximisation du cash-flow libre
discrétionnaire du Groupe : elle entraînera en effet une
réduction du montant des intérêts payés d’environ 24 millions
d’euros avant impôts sur base annuelle à compter de l’exercice
2019-20, une évolution qui fait suite à une première baisse de 31
millions d’euros du montant de cette ligne enregistré entre le 30
juin 2016 et le 30 juin 2018. Par ailleurs, cette émission
obligataire permettra également à Eutelsat d’allonger la maturité
de sa dette.
Coordinateurs Globaux : Société Générale, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank
Teneurs de Livre Associés : HSBC Bank plc, Mizuho International
plc et MUFG Securities EMEA plc
Co-lead manager: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
A propos des Obligations :Émetteur: Eutelsat
S.A.Montant: 800 million d’eurosCoupon: 2,000
%Maturité: 2 octobre 2025Date de règlement : 2
octobre 2018Place de cotation : Liste officielle et marché
règlementé de la Bourse du Luxembourg
À propos d’Eutelsat Communications :
Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands
opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de
satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses
clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et
Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à
destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent.
Eutelsat diffuse plus de 6 900 chaînes, opérées par les plus grands
groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés
aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un
réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées
de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au
quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.
Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext
Paris) sous le symbole ETL.
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie ou au Japon. La distribution du présent
document peut être restreinte par la loi dans certains pays. Les
personnes en possession du présent document sont tenues de
s'informer de ces restrictions potentielles et de les
respecter.
France
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation
d’acheter ou de souscrire à des valeurs mobilières en France. Ce
document ne peut être interprété comme une offre au public tel que
définie par l'article L.411-1 du Code monétaire et financier
français dans la mesure où les Obligations auront une dénomination
de 100 000 euros et seront offerts uniquement (i) aux personnes
fournissant le service d’Investissement pour compte de tiers et/ou
(ii) aux investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte
au sens des, et conformément aux, articles L. 411-1, L.411-2 et
D.411-1 du Code monétaire et financier français.
Etats-Unis
Ni le présent document, ni aucune copie de celui-ci, ne peut
être envoyé, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis, ses territoires ou possessions ou à toute personne
située aux États-Unis (tel que ce terme est défini dans la
Regulation S du Securities Act américain de 1933 , tel que modifié
(le « U.S. Securities Act »)). Ce document ne constitue pas une
offre ou une sollicitation d’une offre d’acheter ou de souscrire à
des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les Obligations ne peuvent
être offertes ou vendues aux Etats-Unis à moins qu'elles ne soient
préalablement enregistrées ou à moins qu’elles ne bénéficient d’une
exemption d'enregistrement, conformément aux U.S. Securities Act.
Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées
conformément aux U.S. Securities et Eutelsat S.A. n'a pas
l'intention de faire une offre publique des obligations aux
Etats-Unis. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une
violation du droit des valeurs mobilières aux États-Unis ou toutes
autres lois applicables.
Royaume-Uni
Ce document sera distribué et est destiné uniquement aux
personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière
d'investissements visées à l'article 19 (5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (modifié, le
«Order») , (ii) sont visées à l'article 49 (2) (a) à (d) («high net
worth companies, unincorporated associations, etc.») du Order, ou
(iii) sont en dehors du Royaume-Uni et auxquelles ce communiqué
peut être transmis conformément aux lois applicables (ensemble, les
« personnes concernées (relevant persons) »). Ni le présent
document, ni son contenu, ne doit être utilisé par des personnes
qui ne sont pas des personnes concernées (relevant persons). Tout
investissement ou activité d'investissement auquel ce document se
rapporte est réservé aux personnes concernées (relevant persons) et
ne pourra être réalisé que par des personnes concernées (relevant
persons).
Italie
L'offre des Obligations n'a pas fait l'objet d'un enregistrement
conformément à la législation italienne sur les titres financiers
et ce document ne peut être distribué en Italie qu'à (i) des
investisseurs qualifiés (investitori qualificati) en vertu de
l'article 100 du Décret No. 58 du 24 février 1998 (La Loi sur les
Services Financiers) et de l'article 34-ter, paragraphe 1, lettre
(b) du règlement CONSOB No. 11971 du 14 mai 1999 (le Règlement
CONSOB), tel que modifié ou (ii) dans toutes autres circonstances
bénéficiant d'une exemption expresse aux règles applicables aux
offres au public, conformément à l'article 100 de La Loi sur les
Services Financiers et l'article 34-ter du règlement CONSOB No.
11971, dans chaque cas conformément à toute autre loi ou
réglementation italienne ou exigence de la CONSOB ou de toute autre
autorité italienne.
Ce communiqué de presse contient des réflexions et des
informations prospectives. De par leur nature, ces réflexions et
ces informations comprennent des projections financières et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs
et des attentes concernant des opérations, des produits et services
ou les performances futures. Bien qu’Eutelsat et ses filiales
estiment que ces réflexions et informations prospectives sont
raisonnables, elles ne peuvent garantir leur exactitude ou leur
exhaustivité. Les résultats et évènements effectivement réalisés
peuvent différer significativement de ceux qui sont exprimés,
induits ou prévus dans les réflexions et les informations
prospectives.
Consultez la
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91mecuer@eutelsat.comouJessica Whyte, + 33 1 53 98 37
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