EANS-Adhoc: bwin Interactive Entertainment AG / Merger von bwin und PartyGaming

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29.07.2010

Highlights

-      bwin Interactive Entertainment AG ("bwin") und PartyGaming PLC
("PartyGaming") schließen sich zu einer gemeinsamen, in Gibraltar eingetragenen
und an der Londoner Börse notierten Gesellschaft zusammen.
-      Der Vertrag zur Umsetzung des Zusammenschlusses von bwin und PartyGaming
wurde am 29. Juli 2010 unterzeichnet.
-      Die gemeinsame Gesellschaft wird zu ungefähr 48,4 % von PartyGaming- und
51,6 % von bwin-Aktionären gehalten werden.
-       Der Zusammenschluss wurde vom Aufsichtrat von bwin und vom Board of
Directors von PartyGaming genehmigt und wird von Kernaktionären beider
Gesellschaften unterstützt.
-       Norbert Teufelberger und Jim Ryan werden Co-CEOs der gemeinsamen
Gesellschaft. Die wichtigsten Managementpositionen der gemeinsamen Gesellschaft
werden von Führungspersonen beider Gesellschaften übernommen.

Norbert Teufelberger, Co-CEO von bwin zum angestrebten Merger:

"Der Zusammenschluss unserer Unternehmen eröffnet strategisch, finanziell und
operativ neue Möglichkeiten. Wir werden in der Pole Position sein, um  das
Marktpotenzial der weltweit expandierenden Online-Glücksspielindustrie
auszuschöpfen."

Jim Ryan, CEO von PartyGaming fügt hinzu:

"Als Marktführer bei Poker, Sportwetten, Casino und weiteren Produkten, wie
insbesondere Bingo, verfügt die gemeinsame Gesellschaft über die besten
Voraussetzungen, um den wachsenden Online-Glücksspielmarkt weiter zu
erschließen. Dieses Vorhaben wird durch eine ausgezeichnete
Liquiditätssituation, starke Cash-Flows und ein sehr erfahrenes Management-Team
unterstützt."

Am 29. Juli 2010 haben bwin und PartyGaming einen Vertrag zur Umsetzung des
geplanten Zusammenschlusses abgeschlossen.

Der geplante Zusammenschluss sieht vor, dass alle Vermögenswerte von bwin auf
PartyGaming unter Bildung einer in Gibraltar registrierten Societas Europaea
(SE) verschmolzen werden. bwin-Aktionäre werden ungefähr 51,6 % der Aktien,
PartyGaming-Aktionäre etwa 48,4 % der Aktien an der gemeinsamen Gesellschaft
erhalten. Der geplante Zusammenschluss sieht kein Pflichtangebot an die
bwin-Aktionäre im Sinne des österreichischen Übernahmegesetzes vor. Nach
Durchführung des geplanten Zusammenschlusses werden die bwin-Aktien nicht mehr
an der Wiener Börse notieren. Die Aktien der gemeinsamen Gesellschaft werden
ausschließlich an der Londoner Börse gelistet.

Der geplante Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung
bestimmter Bedingungen, insbesondere:

-       die Zustimmung von bwin- und PartyGaming-Aktionären in den jeweiligen
Hauptversammlungen;
-       der Erhalt bestimmter kartellrechtlicher und regulatorischer
Genehmigungen; und
-       die Einhaltung - von bei Bildung einer SE obligatorischen - Vorschriften
zur Arbeitnehmermitbestimmung.

Der Aufsichtrat von bwin und der Board of Directors von PartyGaming haben sich -
unter Berücksichtung der Stärken des jeweiligen Managements - auf eine
ausgewogene Management-Struktur der gemeinsamen Gesellschaft geeinigt. Die
Geschäftsführung der gemeinsamen Gesellschaft wird von den zukünftigen Co-CEOs
Norbert Teufelberger und Jim Ryan geleitet. Martin Weigold wird Group Finance
Director und Joachim Baca wird Chief Operating Officer der gemeinsamen
Gesellschaft. Weiters wird nach Durchführung des geplanten Zusammenschlusses ein
neuer und unabhängiger Vorsitzender des Aufsichtsrates bestellt. Darüber hinaus
entsenden sowohl bwin als auch PartyGaming eine jeweils gleiche Anzahl
geschäftsführender und nicht geschäftsführender Vertreter in die jeweiligen
Gremien der gemeinsamen Gesellschaft. Diese sind bereits jetzt in leitenden
Positionen für die beteiligten Gesellschaften tätig. Manfred Bodner (Co-CEO
bwin) wechselt in den Aufsichtsrat der neuen Gesellschaft und betreut die
Markenintegration sowie strategische Sales-Themen. 

Kernaktionäre beider Gesellschaften haben sich verpflichtet, in den jeweiligen
außerordentlichen Hauptversammlungen, die derzeit für das erste Quartal 2011
geplant sind, für den geplanten Zusammenschluss zu stimmen. Es wird erwartet,
dass die Durchführung des geplanten Zusammenschlusses bald nach Abhaltung der
Hauptversammlungen stattfindet.

Eine umfassendere Beschreibung des geplanten Zusammenschlusses wurde - in
Übereinstimmung mit Recht des Vereinigten Königreichs - von PartyGaming auf
www.partygaming.com/prty/en/investors/ifinancialnews/fn_pressreleases
veröffentlicht.

Weitere Veröffentlichungen in Bezug auf die oben beschriebene Transaktion werden
im Bedarfsfall vorgenommen.

Analystenkonferenz, Webcast, und Einwahldaten: 29 Juli 2010

Um 12:00 BST (13:00 CET) wird eine Analystenkonferenz für geladene Teilnehmer
bei Deutsche Bank, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2EQ  stattfinden.  Die
Konferenz wird mittels Webcast und telefonischer Einwahl simultan übertragen.
Der Live-Webcast ist auf www.bwin.org zu sehen. Telefonisch ist die Einwahl mit
untenstehender Nummer möglich. Eine Wiederholung des Webcast sowie
Präsentationsfolien sind im Laufe des Tages auf der Website der Gruppe
verfügbar.

Einwahldaten zur Analystenpräsentation: 29 Juli 2010
11:50 BST / 12:50 CET    Einwahlnummer +44 (0) 203 003 2666
UK gebührenfrei 0808 109 0700
Title   bwin/PartyGaming 
12:00 BST / 13:00 CET    Beginn der Telefonkonferenz
 
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist für den Zeitraum von sieben Tagen
nach dem 29 Juli 2010 unter folgender Nummer abrufbar:

Aufzeichnung:   +44 (0) 208 196 1988

PIN:    6939753#

Internationale Telefonkonferenz: 29 Juli 2010

Für internationale Analysten stehen Norbert Teufelberger, Chief Executive
Officer bwin und  Jim Ryan, Chief Executive Officer PartyGaming, mittels
Telefonkonferenz unter folgenden Einwahlnummern zur Verfügung:

18:50 BST / 19:50 CET   Einwahlnummer +44 (0)203 003 2666
UK gebührenfrei 0808 109 0700
19:00 BST / 20:00 CET   Beginn der Telefonkonferenz
 Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist für den Zeitraum von sieben Tagen
nach dem 29 Juli 2010 unter folgender Nummer abrufbar:

Aufzeichnung:   +44 (0)208 1961 988

PIN:    9129104#

BST:  British Summer Time; CET: Central European Time.


Rückfragehinweis:
Investors:
Konrad Sveceny, Investor Relations
bwin Interactive Entertainment AG
Boersegasse 11, 1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 (0) 50 858-20017
E-mail:investorrelations@bwin.org
http://www.bwin.org

Press:
Katharina Riedl, Corporate Communications
bwin Interactive Entertainment AG
Boersegasse 11, 1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 (0) 50 858-20069
E-mail:press@bwin.org 
http://www.bwin.org

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent: bwin Interactive Entertainment AG
          Börsegasse  11/Lift 3/Top floor
          A-1010 Wien 
Telefon:  +43 (0) 50 858-0
FAX:      +43 (0) 50 858-16
Email:    investorrelations@bwin.org
WWW:      www.bwin.org
Branche:  Glücksspiele
ISIN:     AT0000767553
Indizes:  ATX Prime, ATX
Börsen:   Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:  Deutsch