PMAM3 Paranapanema Sa

PARANAPANEMA (PMAM-N1) - AGE - 31/03/2010 - 11h - INCORPORACAO
(11/03) PARANAPANEMA (PMAM – N1) – AGE – 31/03/2010 – 11h00 – Incorporacao
DRI: Doris Beatriz Franca Wilhelm

Aprovar o “Instrumento Particular de Protocolo e Justificacao de Incorporacao da
Eluma S.A. Industria e Comercio pela Paranapanema S.A.”, celebrado entre a
Companhia e sua controlada, a Eluma S.A. Industria e Comercio (“Eluma”, em
conjunto com a Companhia, “Companhias”) em 10 de marco de 2010 (“Protocolo”);
ratificar e aprovar a contratacao da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.,
que elaborou os laudos de avaliacao dos patrimonios liquidos a preco de mercado
das Companhias, com a data-base de 31 de dezembro de 2010 (em conjunto “Laudos
de Avaliacaoco de Mercado”), bem como os laudos de
avaliacao pelo valor economico das Companhias, com a data-base de 31 de dezembro
de 2009 (em conjunto “Laudos de Avaliacao de Valor Economico”); aprovar os
Laudos de Avaliacao de Patrimonio Liquido a Preco de Mercado, os Laudos de
Avaliacao de Valor Economico e o laudo de avaliacao do patrimonio liquido
contabil da Eluma; aprovar a incorporacao da Eluma pela Companhia, nos termos do
Protocolo ( Incorporacao”) e homologar respectivo aumento de capital da
Companhia, que passara dos atuais R$2.089.347.541,72 para R$2.096.760.465,28,
mediante a emissao de um total de 1.476.678 acoes ordinarias, todas escriturais
e sem valor nominal; homologar as alteracoes do Artigo 5 do Estatuto Social da
Companhia referente ao capital socialmero de acoes em circulacao; e
autorizar a administracao da Companhia a praticar todos os atos complementares a
referida Incorporacao (ver BDI de 11/03/2010). Instrucoes Gerais: Os documentos
pertinentes as materias a serem debatidas na AGE encontram-se a disposicao dos
acionistas, a partir desta data (10/03/2010) na sede da Companhia, no endereco
eletronico da Companhia em www.paranapanema.com.br/ri, da Comissao de Valores
Mobiliarios – CVM em www.cvm.gov.br e da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores e
Mercadorias de Sao Paulo, em www.bmfbovespa.com.br. Nesta mesma data
(10/03/2010), a Companhia deixou a disposicao dos acionistas nos mesmos
enderecos eletronicos mencionados acima, um Manual de Assembleia contendo as
principais informacoes sobre as decisoes a serem tomadasta AGE, conforme
requerido pela Instrucao CVM 481, de 17 de dezembro de 2009. Referido Manual foi
enviado para todos os acionistas inscritos nos quadros da Companhia, nesta data
(10/03/2010).