ALUP11 Alupar Unt N2

ALUPAR (ALUP-N2) - AGDEB - 6a emissao - serie unica - 25/04/2016 - 14h30

I. nos termos da clausula 8.9.1 da Escritura, a dispensa temporaria de
manutencao (waiver), pela Companhia, do indice financeiro Divida Liquida
Consolidada / EBITDA Ajustado previsto na alinea "x" da Clausula 5.3.1, da
Escritura, ate a divulgacao dos resultados financeiros do exercicio social de
2016, conforme os termos da Proposta da Administracao a ser divulgada pela
Companhia; II. possibilidade de pagamento de premio pela Companhia aos
Debenturistas, caso o waiver indicado no item (I) acima venha a ser concedido
pelos Debenturistas; III. outros assuntos da comunhao de interesses dos
Debenturistas e da Companhia relacionados aos assuntos acima; e IV. aprovacao
para que a Planner Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
("Agente Fiduciario") pratique todas as providencias necessarias para o
cumprimento integral das deliberacoes acima, incluindo, mas nao se limitando, a
nao declaracao de vencimento antecipado da Emissao, conforme os termos definidos
entre a Companhia e os Debenturistas em referida AGD.

Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.