TSX-V : NBY
MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW/ -
Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « société ») (TSXV: NBY) a
le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une convention avec
Canaccord Genuity Corp. au nom d'un syndicat de placeurs pour
compte qui comprend Sprott Capital Partners LP (collectivement, les
«placeurs pour compte »), dans le cadre d'un placement privé pour
compte (le « placement ») comme suit :
- un total de 10 769 231 unités (les « unités ») de la société à
un prix d'émission de 0,65 $ l'unité pour un produit brut total de
7 000 000 $. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de
la société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de
souscription d'action ordinaire de la société (chaque bon de
souscription entier, un « bon de souscription »), chaque bon de
souscription permettant à son détenteur d'acquérir une action
ordinaire au prix de 0,90 $ par action pendant une période de 36
mois suivant la date de clôture du placement; et
- un total de 4 411 765 actions ordinaires qui seront admissibles
à titre d'« actions accréditives » (au sens du paragraphe 66 (15)
de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada)) (« actions accréditives
») à un prix d'émission de 0,68 $ par action accréditive pour un
produit brut total pouvant atteindre 3 000 000 $
De plus, les placeurs pour compte ont obtenu une option de
surallocation jusqu'à concurrence d'un nombre d'unités et d'actions
accéditives additionnelles pour un produit brut additionnel pouvant
atteindre 1 500 000 $.
Le produit net du placement sera utilisé pour le développement
du projet Niobium de la Baie James de NioBay ainsi qu'à des
dépenses administratives et autres frais généraux.
La clôture du placement est prévue pour le ou vers le 8 décembre
2020 et est assujetti à certaines
conditions de clôture, y compris, mais sans s'y limiter, la
réception de toutes les approbations nécessaires, y compris
l'approbation conditionnelle d'inscription à la cote de la Bourse
de croissance TSX et des autorités de réglementation des valeurs
mobilières compétentes. Le placement est réalisé par voie de
placement privé au Canada. Les
titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une
période de détention au Canada
expirant quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du
placement. Le placement est assujetti à l'acceptation finale de la
Bourse de croissance TSX.
Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi
américaine intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux
États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense applicable
aux exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre
d'achat et il n'y aura pas de vente de titres dans tout État où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.
Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière
détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay
Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie
James en Ontario. NioBay détient
également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et
de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de
49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de
Chibougamau et Normétal, au
Québec, aux termes d'une convention de co-entreprise avec
SOQUEM.
MISE EN GARDE
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de
presse constituent des informations prospectives au sens des
dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes,
incluant les énoncés liés aux intentions de la Société. Ces
déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances,
hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les
déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et
incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante
entre les résultats réels et les événements futurs et ceux
anticipés ou projetés. La société n'assume aucune obligation de
mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les
croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs
changeraient, excepté si la loi l'imposait.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE NioBay Metals Inc.