TSX/NYSE/PSE : MFC
SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication
contraire
TORONTO, le 10 févr. 2017 /CNW/
- Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle ne prévoyait pas exercer, en tout ou en partie,
son droit de rachat à l'égard des
10 000 000 d'actions de catégorie 1,
série 7, à dividende non cumulatif et à taux révisable (les
« actions privilégiées de série 7 ») (TSX :
MFC.PR.H) le 19 mars 2017. Par conséquent, sous réserve
de certaines conditions décrites dans le supplément de prospectus
du 14 février 2012 visant l'émission des actions
privilégiées de série 7 (le « prospectus »), les
porteurs d'actions privilégiées de série 7 auront le droit, à
leur gré, de convertir une partie ou la totalité de ces actions en
actions de catégorie 1, série 8, à dividende non
cumulatif et à taux variable de Manuvie (les « actions
privilégiées de série 8 »), à raison d'une action pour
une, le 19 mars 2017. Les porteurs inscrits d'actions
privilégiées de série 7 recevront un avis officiel sur le
droit de convertir ces actions en actions privilégiées de
série 8, conformément aux modalités des actions privilégiées
de série 7. Les porteurs d'actions privilégiées de
série 7 ne seront pas tenus de convertir une partie ou la
totalité de leurs actions en actions privilégiées de série 8.
Les porteurs qui n'exercent pas leur droit de convertir leurs
actions privilégiées de série 7 en actions privilégiées de
série 8 à la date prévue conserveront leurs actions
privilégiées de série 7, sauf si elles sont converties
automatiquement conformément aux conditions ci-dessous.
Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions
suivantes : (i) si, après le 6 mars 2017, Manuvie
détermine qu'il resterait moins de 1 000 000 d'actions
privilégiées de série 7 en circulation au
20 mars 2017, toutes ces actions seront automatiquement
converties en un nombre égal d'actions privilégiées de série 8
le 19 mars 2017, et à l'inverse (ii) si, après le
6 mars 2017, Manuvie détermine qu'il y aurait moins de
1 000 000 d'actions privilégiées de série 8 en
circulation au 20 mars 2017, aucune action privilégiée de
série 7 ne sera convertie en action privilégiée de
série 8. Dans chaque cas, Manuvie avisera par écrit les
porteurs inscrits des actions privilégiées de série 7 touchées
par ces seuils minimums au plus tard le 12 mars 2017.
Les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de
série 7 pendant la période de cinq ans débutant le
20 mars 2017 et se terminant le 19 mars 2022 et
aux actions privilégiées de série 8 pendant la période de
trois mois débutant le 20 mars 2017 et se terminant
le 19 juin 2017 seront déterminés et annoncés par voie de
communiqué de presse le 21 février 2017. Manuvie
informera aussi par écrit les porteurs inscrits d'actions
privilégiées de série 7 des taux de dividendes.
Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de
série 7 qui souhaitent exercer leur droit de conversion
doivent demander à leur courtier ou autre représentant de le faire
avant 17 h (heure de l'Est) le 6 mars 2017. Pour
toute question en lien avec le privilège de conversion, veuillez
communiquer avec l'agent chargé de la tenue des registres et agent
des transferts de Manuvie, la Société de fiducie CST, au
1 800 387-0825.
Sous réserve de certaines conditions décrites dans le
prospectus, Manuvie pourra racheter les actions privilégiées de
série 7, en totalité ou en partie, le 19 mars 2022
et le 19 mars tous les cinq ans par la suite et pourra
racheter les actions privilégiées de série 8, en totalité ou
en partie, après le 19 mars 2017.
La Bourse de Toronto (la
« TSX ») a approuvé conditionnellement l'inscription des
actions privilégiées de série 8, en vigueur à la conversion.
Cette inscription en bourse est conditionnelle à ce que Manuvie
remplisse les exigences de la TSX. Après approbation, les actions
privilégiées de série 8 seront négociées à la TSX sous le
symbole « MFC.PR.S ».
Les actions privilégiées de série 7 et les actions
privilégiées de série 8 n'ont pas été ni ne seront inscrites
aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses
modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni
en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des
États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises,
directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des
États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du
règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur
inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces
lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de
vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et
dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux
États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file
des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et
leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur
fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses
activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie
ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers
ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de
gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des
institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ
35 000 employés, 70 000 agents et des milliers
de partenaires de distribution au service de plus de
22 millions de clients. À la fin de 2016, son actif géré et
administré se chiffrait à 977 milliards de dollars canadiens
(728 milliards de dollars américains) et, au cours des
12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de
26 milliards de dollars. Elle exerce ses activités
principalement en Asie, au Canada
et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de
100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des
Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK)
sous le symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie