Noratis AG: Anleihegläubigerversammlung beschließt Prolongation
der Anleihe 2020/2025
Eschborn, 8. Oktober 2024 – Die Noratis AG (Aktie:
ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK), ein führender
Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hat bei der
zweiten Anleihegläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe
2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) eine Zustimmung für
die Anpassung der Anleihebedingungen von 100 % erhalten. Die
Teilnahmequote lag bei 45,8 % des ausstehenden
Anleihevolumens.
Die Anleihegläubiger haben eine Laufzeitverlängerung der Anleihe
2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 beschlossen, wobei die
Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe berechtigt ist.
Der Zinssatz von 5,5 % p.a. bleibt unverändert. Die Noratis AG
erhält so die erforderliche Flexibilität bei der geplanten
Veräußerung von Immobilienportfolios, durch deren Erlöse die
Anleihe zurückgezahlt werden soll. Zudem war die Prolongation eine
wesentliche Forderung von Seiten des Ankeraktionärs Merz Real
Estate GmbH & Co. KG für die Bereitstellung von weiteren bis zu
16 Mio. Euro Eigenkapital nach 2024 zur Absicherung des
eingeschlagenen Sanierungspfads. Des Weiteren wurde auf der
Versammlung die e.Anleihe GmbH als Gemeinsamer Vertreter der
Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2025 gewählt.
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Prolongation ist eine
entsprechende Laufzeitverlängerung bei unveränderten Konditionen
der Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3E5WP8, WKN:
A3E5WP). Bei dieser Anleihe, die von einem einzigen Gläubiger
gehalten wird, liegt das Emissionsvolumen bei 10 Mio. Euro.
Gespräche mit dem Gläubiger werden bereits geführt. Zudem ist für
die Umsetzung der Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung
notwendig, dass der Gesellschaft über Barkapitalerhöhungen 10 Mio.
Euro Eigenkapital zufließen. Diesbezüglich hat die Merz Real Estate
bis zu 10 Mio. Euro zugesagt.
Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG: „Wir möchten uns
herzlich bei den Anleihegläubigern für die Zustimmung bedanken.
Sofern nun auch der Gläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2027 der
Prolongation zustimmt und die Kapitalerhöhungen wie angekündigt
umgesetzt werden, erhält die Noratis AG die notwendige Flexibilität
für die Veräußerung von Immobilienportfolios. Dies sichert der
Noratis AG die Substanz und ist die Basis für die weitere
Entwicklung der Gesellschaft.“
Über Noratis:
Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK)
ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in
Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für
Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit
attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist
spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in
Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die
Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren
beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis
einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von
Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern,
Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die
Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
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