ONWARD® Medical Lève avec Succès 20 millions d'euros dans le cadre
d'une Augmentation de Capital par le biais d'une Procédure de
Construction Accélérée d'un Livre d'Ordres et d'une Offre au Public
en France
ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD) (la «
Société » ou «
ONWARD Medical »), la société de technologie médicale
qui crée des thérapies innovantes de stimulation de la moelle
épinière pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance
chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI)
et de troubles du mouvement, annonce aujourd’hui qu’elle a levé
avec succès un montant de 20 millions d’euros de produit brut par
le biais d’une procédure de construction accélérée d'un livre
d'ordres à travers un placement privé auprès d’investisseurs
institutionnels et de certains dirigeants et membres du Conseil
d’administration de 4'307'641 nouvelles actions ordinaires (le «
Placement Privé ») via les Teneurs de
Livres Conjoints (tel que défini ci-dessous) et d’une offre au
public séparée via la plateforme PrimaryBid auprès d’investisseurs
particuliers en France de 136’803 actions ordinaires nouvelles (l’«
Offre au Public »), représentant un total de
4’444’444 actions ordinaires nouvelles (ces actions, les «
Actions Nouvelles » et, ensemble, le Placement Privé et
l’Offre au Public , les «
Offres »). Les Actions Nouvelles
ont été offertes à un prix d'émission de 4,50 EUR par action (le «
Prix d'Emission »).
« Nous sommes ravis d’annoncer le
succès de la levée de fonds de 20 millions d’euros incluant
l’utilisation intégrale de l’option de levée de fonds
supplémentaires malgré des conditions de marché difficiles, » a
déclaré Dave Marver, CEO d’ONWARD
Medical. « Nous remercions nos actionnaires nouveaux
et actuels pour leur soutien et leur confiance dans la Société.
Grâce à ces fonds, nous allons travailler intensément au
développement et à la commercialisation de nos thérapies
révolutionnaires pour les personnes souffrant de lésions de la
moelle épinière. »
ONWARD Medical envisage actuellement
d'utiliser le produit net des Offres pour :
- Financer les activités de recherche et de développement, y
compris le développement continu des produits, l'approbation
règlementaire du Système d'investigation ARC-EX® pour restaurer la
fonction de la main et du bras ainsi que l’étude pivot du Système
ARC-IM® pour améliorer la régulation de la pression artérielle
(45%) ;
- Etablir une organisation commerciale en préparation du
lancement prévu aux États-Unis du Système ARC-EX dans la
seconde moitié de cette année, y compris en engageant une
organisation de vente sur le terrain, en produisant du matériel de
formation et d'éducation, en participant à des congrès et à des
événements, en développant des ressources d’assistance à la
clientèle et en menant des activités d'accès au marché et de
remboursement (15%) ;
- Renforcer les capacités en matière de qualité, d'opérations et
d'autres infrastructures (35%) ; et
- Financer les besoins en fonds de roulement (5%).
Il est prévu que les Actions Nouvelles
soient cotées et admises aux négociations sur Euronext Bruxelles et
Euronext Amsterdam le 25 mars 2024, et le règlement-livraison des
Actions Nouvelles est prévu le 25 mars 2024. Les Actions Nouvelles
auront le même rang à tous égards que les actions ordinaires
existantes de la Société.
Bryan, Garnier & Co a agi en tant
que Coordinateur Unique Global et, avec Bank Degroof Petercam SA/NV
et KBC Securities NV, en tant que Teneurs de Livres Conjoints (les
« Teneurs de Livres Conjoints ») du Placement
Privé.
Les actionnaires actuels ont participé
à l'opération pour un total de 333’333 actions et 333’333 actions
allouées respectivement à INKEF Capital et EQT Life Sciences. A la
suite à ces Offres, INKEF Capital et EQT Life Sciences détiendront
respectivement 11,5 % % et 11,2 % du capital social de la Société.
Un total de 246’555 actions a également été attribué aux
fondateurs, dirigeants et membres du Conseil d'administration
suivants de la Société : Dave Marver, CEO ; Robert Odell, VP
Operations ; Lorenzo Fanti, VP Legal ; les Co-Fondateurs Jocelyne
Bloch et Grégoire Courtine, CSO ; et les administrateurs Ian
Curtis, Kristina Dziekan, et Fred Colen.
Le produit net des Offres devrait
permettre à la Société de prolonger sa piste de trésorerie (cash
runway) actuelle jusqu’à mi-2025. En particulier la Société estime,
compte tenu du produit net des Offres, qu'elle dispose d'un fonds
de roulement suffisant pour répondre à ses besoins actuels et
couvrir ses besoins en fonds de roulement pour une période d'au
moins 12 mois suivant la date de cette annonce.
La structure de l'actionnariat de la
Société avant les Offres, pour les actionnaires qui détiennent une
participation directe ou indirecte au capital ou en droits de vote
de 3% ou plus et le flottant, était la suivante :
En tenant compte des résultats des
Offres, pour les actionnaires qui détiennent une participation
directe ou indirecte au capital ou en droits de vote de 3% ou plus
et le flottant, la structure de l’actionnariat sera fixée comme
indiqué ci-dessous à la clôture des Offres :
En ce qui concerne le Placement Privé,
la Société a convenu avec les Teneurs de Livres Conjoints d'une
période de standstill de 90 jours sur les émissions d'actions
futures à laquelle les Teneurs de Livres Conjoints peuvent renoncer
et sous réserve des exceptions habituelles. Certains membres du
Conseil d'administration et John Murphy ont convenu avec les
Teneurs de Livres Conjoints d'un engagement de conservation
habituel de 180 jours auquel les Teneurs de Livres Conjoints
peuvent renoncer et sous réserve des exceptions
habituelles.
*Tous les dispositifs et thérapies
ONWARD Medical, y compris, mais sans s'y limiter, ARC-IM®, ARC-EX®,
ARC-BCI™ et ARC Therapy™, seuls ou en combinaison avec une
interface neuronale directe (BCI), sont expérimentaux et ne sont
pas disponibles pour un usage commercial.
À propos d'ONWARD®
Medical
ONWARD Medical est une société de
technologie médicale qui crée des thérapies pour restaurer le
mouvement, la fonction et l'indépendance chez les personnes
atteintes de lésions de la moelle épinière (« SCI ») et de
troubles du mouvement. S'appuyant sur plus d'une décennie de
recherche scientifique et préclinique menée dans des laboratoires
de neurosciences de premier plan, la Société a reçu dix
Désignations de Dispositifs Révolutionnaires (« Breakthrough Device
Designation ») de la Food and Drug Administration (« FDA »)
des États-Unis pour sa plateforme ARC Therapy™.
La Thérapie ARC ONWARD®, qui peut être
administrée par des plateformes ARC-EX® externes ou ARC-IM®
implantables, est conçue pour délivrer une stimulation ciblée et
programmée de la moelle épinière. Des résultats positifs ont été
présentés en 2023 dans le cadre de l’étude pivot de la Société,
appelée Up-LIFT, évaluant la capacité de la Thérapie ARC
transcutanée à améliorer la force et la fonction des membres
supérieurs. La Société prépare actuellement des demandes
d'approbation réglementaire pour ARC-EX pour les États-Unis et
l'Europe. En parallèle, la Société mène des études avec sa
plateforme implantable ARC-IM, qui a démontré des résultats
cliniques intermédiaires positifs pour une meilleure régulation de
la pression artérielle, une composante de l'instabilité
hémodynamique, à la suite de SCI. D'autres études en cours incluent
l'utilisation combinée d'ARC-IM avec une interface neuronale
directe (BCI) pour traiter de multiples symptômes de la
SCI.
Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas,
ONWARD Medical dispose d'un Centre de Science et d'Ingénierie à
Lausanne, en Suisse, et d'un bureau américain à Boston, dans le
Massachusetts. La Société a également un partenariat académique
avec NeuroRestore, une collaboration entre l’Institut Fédéral
Suisse de Technologie (EPFL) et l'Hôpital Universitaire de Lausanne
(CHUV).
ONWARD Medical est cotée sur Euronext
Bruxelles et Amsterdam (ticker : ONWD).
Pour en savoir plus, visitez ONWD.com
et rejoignez-nous sur LinkedIn et YouTube.
Pour les demandes de renseignements
sur la Société :
info@onwd.com
Pour les demandes des médias
:
Aditi Roy, VP Communications
media@onwd.com
Pour les demandes des investisseurs
:
Khaled Bahi, Interim CFO
investors@onwd.com
Avertissement
Certaines déclarations, croyances et
opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont
prospectives et reflètent les attentes et projections actuelles de
la Société ou, le cas échéant, des administrateurs de la Société
concernant les événements futurs. De par leur nature, les
déclarations prospectives comportent plusieurs risques,
incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les
résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux
exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence
négative sur les résultats et les effets financiers des plans et
des événements décrits dans le présent document. Une multitude de
facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans la
demande, la concurrence et la technologie, peuvent faire en sorte
que les événements réels, le rendement ou les résultats diffèrent
considérablement de tout développement prévu. Les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse
concernant les tendances ou les activités passées ne doivent pas
être considérées comme une représentation que ces tendances ou
activités se poursuivront à l'avenir. Par conséquent, la Société
décline expressément toute obligation ou engagement de publier
toute mise à jour ou révision des déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse à la suite de tout
changement dans les attentes ou dans les événements, conditions,
hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations
prospectives sont fondées. Ni la Société, ni ses conseillers ou
représentants, ni aucune de ses filiales ou dirigeants ou employés
ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations
prospectives sont exemptes d’erreurs et n’acceptent aucune
responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou la réalité
des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux
déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du
présent communiqué de presse. Tous les dispositifs et thérapies
ONWARD Medical référencés ici, y compris, mais sans s'y limiter,
ARC-IM®, ARC-EX®, ARC Therapy™ et ARC-BCI™ sont expérimentaux et ne
sont pas disponibles pour une utilisation commerciale.
Informations supplémentaires
importantes
Ces documents ne peuvent être publiés,
distribués ou transmis aux États-Unis, au Canada, en Australie ou
au Japon. Ces documents ne contiennent pas, ne constituent pas ou
ne font pas partie d’une offre de vente de titres ou d’une
sollicitation d’une offre d’achat de titres (les « Titres »)
d’ONWARD Medical N.V. (la « Société »), aux États-Unis, en
Australie, au Canada, Japon ou toute autre juridiction dans
laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale. Les Titres
de la Société ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans
enregistrement ou exemption d’enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities
Act »). Il n'y aura pas d'offre au public des Titres aux
États-Unis. Les Titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés en vertu du Securities Act. Les Titres mentionnés dans
les présentes ne peuvent être offerts ou vendus en Australie, au
Canada ou au Japon, ni à, ou pour le compte ou le bénéfice de, tout
ressortissant, résident ou citoyen de l'Australie, du Canada ou du
Japon, sous réserve de certaines exceptions. Aucune offre au public
des titres ne sera faite aux États-Unis.
Ce document (et les informations qu’il
contient) constitue une communication à caractère promotionnel et
non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 dans chaque
État membre (« État Membre ») de l’Espace
Economique Européen (le « Règlement Prospectus »). La
Société n'a autorisé aucune offre au public de Titres dans un État
Membre de l'Espace Economique Européen autre que la France. En ce
qui concerne chaque État Membre (chacun étant un « Etat
Concerné »), aucune mesure n’a été entreprise ou ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public de Titres
nécessitant la publication d’un prospectus dans un État Concerné.
En conséquence, les Titres du Placement Privé ne peuvent et ne
seront offerts que dans les États Concernés (i) à toute entité
juridique qui est un investisseur qualifié au sens du Règlement
Prospectus ; ou (ii) dans toute autre circonstance relevant de
l'article 1, paragraphe 4, du Règlement Prospectus. Les Titres de
l'Offre au Public peuvent et ne seront offertes qu'en France
conformément à l'article 3, paragraphe 2 (b) du Règlement
Prospectus. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « offre au
public de titres » désigne la communication, sous quelque forme et
par tout moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les
conditions de l'offre et sur les Titres à offrir pour permettre à
l'investisseur de décider d'exercer, acheter ou souscrire ces
Titres. En outre, aux fins du présent paragraphe, l'expression «
Titres du Placement Privé » désigne les Titres qui font partie du
Placement Privé dans l’Espace Economique Européen (autre que la
France) et « Titres de l’Offre au Public » désigne les Titres qui
font partie de l’Offre au Public.
Le présent document (et les
informations qu’il contient) est une communication à caractère
promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129, dans la mesure où il fait partie du droit national
britannique en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le «
UK Règlement Prospectus »). Aucune action n'a
été entreprise ou ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public au Royaume-Uni des titres visés aux présentes ou
qui exige la publication d'un prospectus au Royaume-Uni. Les titres
mentionnés dans les présentes ne peuvent pas être offerts et ne
seront pas offerts au Royaume-Uni, sauf aux personnes concernées
conformément aux exemptions énoncées dans le UK Règlement
Prospectus.
Au Royaume-Uni, le présent document
est distribué uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs
qualifiés » (« qualified investors ») au sens du UK Règlement
Prospectus, et ne s’adresse qu’à celles-ci, et qui sont également
(i) des professionnels de l’investissement au sens de l’article 19,
paragraphe 5, du Financial Services and Markets Act de 2000, tel
que modifié (ci-après l’« Ordonnance »), ou (ii) des
sociétés à capitaux propres élevés, des associations
non-immatriculées et d'autres organismes auxquels il peut autrement
être légalement communiqué conformément à l'article 49, paragraphe
2, points (a) à (d), de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes
auxquelles une invitation ou une incitation à se livrer à une
activité d'investissement est adressée (au sens de l’article 21 du
Financial Services and Markets Act de 2000) dans le cadre de
l’émission ou de la vente de titres, peut être légalement
communiqué ou faire l'objet d'une obligation (toutes ces personnes
étant collectivement désignées « Personnes
Habilitées »). Ce document s'adresse uniquement aux
Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des
personnes qui ne sont pas des Personnes Habilitées. Tout
investissement ou activité d'investissement auquel le présent
document se rapporte n'est disponible que pour les Personnes
Habilitées et ne sera engagé qu'avec les Personnes
Habilitées.
La présente communication n’est pas un
prospectus aux fins du Règlement Prospectus. Cette communication ne
peut servir de base à aucun accord ou décision d'investissement.
L’acquisition de placements auxquels cette annonce se rapporte peut
exposer un investisseur à un risque important de perdre la totalité
du montant investi. Les personnes qui envisagent de faire de tels
investissements devraient consulter une personne spécialisée dans
les conseils sur de tels investissements. La présente communication
ne constitue pas une recommandation concernant les titres
mentionnés dans les présentes.
Aucune communication ou information
concernant l'offre, l'admission ou les titres de la Société
mentionnés ci-dessus ne peut être diffusée au public dans les
juridictions où un enregistrement ou une approbation préalable est
requise à cette fin. Aucune mesure n'a été prise, ou ne sera prise,
pour l'offre ou l'admission de titres de la Société dans une
juridiction où de telles mesures seraient nécessaires, à
l'exception de l'admission des actions offertes sur le marché
réglementé d'Euronext Bruxelles et d'Euronext Amsterdam.
L'émission, l'exercice ou la vente, et la souscription ou l'achat
de titres de la Société sont soumis à des restrictions légales ou
statutaires spéciales dans certaines juridictions. La Société n’est
pas responsable si les restrictions susmentionnées ne sont pas
respectées par quiconque.
Informations aux
Distributeurs
Uniquement pour les besoins des
exigences en matière de gouvernance des produits contenues dans :
(a) la Directive Européenne 2014/65/UE concernant les marchés
d’instruments financiers, telle que modifiée périodiquement («
MiFID II ») ; (b) les articles 9 et 10 de la
Directive Déléguée de la Commission (UE) 2017/593 complétant MiFID
II ; et (c) les dispositions nationales de mise en œuvre
(ensemble, les « Exigences de Gouvernance
des Produits MiFID II »), et de la
renonciation à toute responsabilité, qu’elle soit délictuelle,
contractuelle ou autre, que tout « fabricant » (aux fins des
Exigences de Gouvernance des Produits MiFID II) pourrait avoir à
cet égard, les actions offertes ont été soumises à un processus
d’approbation du produit, qui a déterminé que les actions offertes
sont : (i) compatibles avec un marché cible final d’investisseurs
particuliers et d’investisseurs qui répondent aux critères de
clients professionnels et de contreparties éligibles, tels que
définis dans MiFID II ; et (ii) éligibles à la distribution par
tous les canaux de distribution autorisés par MiFID II (l’«
Evaluation du Marché
Cible »). Nonobstant l'Evaluation du Marché Cible,
les distributeurs doivent noter que : le prix des titres offerts
peut diminuer et que les investisseurs pourraient perdre tout ou
partie de leur investissement ; les actions offertes n'offrent
aucun revenu garanti et aucune protection du capital ; et un
investissement dans les titres offerts n'est compatible qu'avec les
investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une
protection du capital, qui (seul ou en collaboration avec un
conseil financier ou autre) est en mesure d'évaluer les mérites et
les risques d'un tel investissement et qui dispose de ressources
suffisantes pour supporter les pertes qui pourraient en résulter.
L’Evaluation du Marché Cible est sans préjudice des exigences de
toute restriction contractuelle, légale ou réglementaire de vente
en relation avec le Placement Privé. En outre, il convient de noter
que, nonobstant l'Evaluation du Marché Cible, les agents de
placement dans le cadre du Placement Privé ne recruteront que des
investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels
et de contreparties admissibles.
Afin d’éviter toute ambiguïté,
l’Evaluation du Marché Cible ne constitue pas : (a) une évaluation
de l’adéquation ou de l'opportunité aux fins de MiFID II ; ou (b)
une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs
d'investir dans les titres, d'en acheter ou de prendre toute autre
mesure que ce soit à l'égard de ceux-ci.
Chaque distributeur est chargé
d'effectuer sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne
les titres et de déterminer les canaux de distribution
appropriés.
Bryan, Garnier & Co, KBC
Securities et Degroof Petercam agissent exclusivement pour le
compte de la Société et de personne d'autre dans le cadre du
Placement Privé. En ce qui concerne ces questions, ils, leurs
sociétés affiliées et leurs administrateurs, dirigeants, employés
et agents respectifs ne considéreront aucune autre personne comme
leur client, ils ne seront pas non plus responsables envers toute
autre personne de fournir les protections offertes à leurs clients
ou de fournir des conseils relativement au Placement Privé ou à
toute autre question mentionnée dans le présent
communiqué.
Onward Medical NV (EU:ONWD)
Historical Stock Chart
Von Apr 2024 bis Mai 2024
Onward Medical NV (EU:ONWD)
Historical Stock Chart
Von Mai 2023 bis Mai 2024