WENDEL : Lancement d’une émission obligataire à 12 ans d’un montant de 300 millions d’euros
13 Januar 2022 - 9:15AM
WENDEL : Lancement d’une émission obligataire à 12 ans d’un montant
de 300 millions d’euros
COMMUNIQUE – 13 JANVIER 2022
Lancement d’une émission obligataire à 12 ans
d’un montant de 300 millions d’euros
Wendel lance aujourd’hui une émission
obligataire à 12 ans pour un montant nominal de 300 millions
d’euros (l’« Émission Obligataire 2034 »).
Les nouvelles obligations 2034 seront admises
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Cette opération a pour objet le financement des
besoins généraux de la société et permettra à Wendel d’étendre la
maturité moyenne de sa dette obligataire. Les résultats de
l’Émission Obligataire 2034 seront annoncés en fin de journée.
L’Émission Obligataire 2034 est menée par Crédit
Industriel et Commercial, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC
et Natixis en tant que bookrunners actifs ainsi que BNP
Paribas, Mediobanca et Société Générale en tant que
bookrunners passifs.
AvertissementCe communiqué ne constitue
pas une offre de titres, ou une quelconque sollicitation d’achat ou
de souscription de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.
Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans
enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément à l’U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié. Le présent Communiqué est
une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129, tel qu’amendé (le “Règlement Prospectus”). Un prospectus
sera préparé et mis à la disposition du public conformément au
Règlement Prospectus pour les besoins de l’admission des
obligations 2034 aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris. Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de titres en France ni à l’étranger. Les obligations 2034 font
l’objet d’un placement privé en France auprès d’investisseurs
qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus
et conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier,
et hors de France. A la date du présent communiqué de presse, aucun
prospectus relatif au placement des obligations 2034 n’a été
approuvé par une autorité compétente d’un État partie à l’accord
sur l’Espace Économique Européen. Aucune démarche ne sera
entreprise par Wendel dans le cadre du présent placement en vue de
permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs
qualifiés) en France ou à l’étranger. Au Royaume-Uni, le présent
communiqué ne peut être diffusé qu’auprès d’investisseurs qualifiés
tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus en ce
qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du
European Union (Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la
section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne
s’applique pas.La diffusion du présent communiqué est interdite
dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la
législation applicable.
Agenda
18.03.2022
Résultats annuels 2021 - Publication de
l’ANR au 31 décembre 2021 (avant bourse).
28.04.2022
Activité du 1er trimestre 2022 -
Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant bourse).
16.06.2022
Assemblée générale
29.07.2022
Résultats du 1er semestre 2022 -
Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers
consolidés semestriels condensés (avant bourse)
28.10.2022
Activité du 3ème trimestre 2022 -
Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant bourse)
01.12.2022
Journée investisseurs 2022
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés
d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en
Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur
secteur : Bureau Veritas, Tarkett, Cromology, Stahl, IHS
Towers, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute. Elle
joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou
significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à
mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui
consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés
afin d’accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext
Paris.
Notation attribuée par Standard &
Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court
terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long
terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2
depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre
Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années
en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de
la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
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