Telecom Italia S.p.A.: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 7 ANNI PER 1 MILIARDO DI EURO
19 September 2013 - 5:48PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
The Securities referred to in this press release have not been and
will not be registered under the US Securities Act of 1933, as
amended, and may not be offered or sold in the United States absent
registration or an applicable exemption from the registration
requirements. This announcement shall not constitute an offer to
sell nor a solicitation of an offer to buy these securities.
TELECOM ITALIA: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 7 ANNI PER 1 MILIARDO
DI EURO LA SOCIETA' SI FINANZIA AL DI SOTTO DEL PROPRIO COSTO MEDIO
DEL DEBITO L'ammontare e la qualità degli ordini ricevuti hanno
consentito di raccogliere fondi con un rendimento inferiore alla
guidance iniziale
Milano, 19 settembre 2013 Telecom Italia ha concluso con successo
il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1
miliardo, destinata ad investitori istituzionali. L'ottima qualità
del book di ordini conferma il favore della comunità finanziaria
europea verso il credito Telecom Italia, permettendo di prezzare
l'emissione con un rendimento inferiore rispetto alla guidance
inizialmente annunciata. Il rendimento dell'emissione, pari al
5,054%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito, che
a fine giugno si attestava a 5,4%. L'emissione si inserisce nel
processo di rifinanziamento del debito in scadenza. Emittente:
Telecom Italia S.p.A. Importo: 1 miliardo di Euro Data di
regolamento: 25 settembre 2013 Scadenza: 25 settembre 2020 Cedola:
4,875% Prezzo di emissione: 98,966% Prezzo di rimborso: 100% Il
rendimento effettivo a scadenza pari a 5,054%, corrisponde ad un
rendimento di 330 punti base sopra il tasso di riferimento (mid
swap). I titoli saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da
Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del
Lussemburgo. Telecom Italia Ufficio Stampa
+39 06 3688 2610 http://www.telecomitalia.com/media
Telecom Italia Investor Relations
+39 02 8595 4131 www.telecomitalia.com/investorrelations
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