Communiqué : Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 500 millions d’euros
28 April 2021 - 6:29PM
Communiqué : Orange réalise une émission d’obligations hybrides de
500 millions d’euros
Communiqué de presseParis, 28 avril 2021
NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Orange réalise une émission d’obligations hybrides de
500 millions d’euros
Orange S.A. (la Société) a émis 500 millions
d’euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée,
incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la
Société à partir de la 8ème année avec un coupon de 1,375% jusqu’à
la 1ère date d’ajustement (les Obligations).
Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur
Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation
attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB-
(Moody's/S&P) et les considèrent comme des fonds propres à
hauteur de 50%.
La Société a également lancé d’une offre contractuelle de rachat
(l’Offre de Rachat) visant les titres suivants
:
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 1 octobre 2021,
portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 118.374.000 euros
sont en circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris
(ISIN XS1115490523) (les Obligations 2021);
et
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 650 millions de livres sterling, ayant une première date
de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022,
portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 427.102.000 livres
sterling sont en circulation) et admises à la négociation sur
Euronext Paris (ISIN XS1028597315) (les Obligations
2022) ; et
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 600 livres sterling, ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 1 April 2023,
portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 560.878.000 millions
de livres sterling sont en circulation) et admises à la négociation
sur Euronext Paris (ISIN XS1115502988) (les Obligations
2023 et, ensemble avec les Obligations 2021 et les
Obligations 2022, les Obligations
Existantes).
L’objectif de l’Offre de Rachat et l’émission envisagée des
Obligations est, entre autres, de gérer pro activement le
portefeuille d’instruments hybrides de la Société, en profitant de
conditions de marché favorables. Cette opération pourrait entraîner
une réduction limitée du montant total d’obligations hybrides de la
Société.
Information importanteLe présent communiqué de
presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de
Rachat ou à l'émission des Obligations dans, ou depuis, un
quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.Les offres de vente d’Obligations transmises dans le
cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront
pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de
rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune
recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non
de prendre part à l’Offre de Rachat.Les titres ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement ou
d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le
Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne
seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les
valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des
États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises,
directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le
compte ou au profit de, une U.S.
Person.États-UnisL’Offre de Rachat n’est pas
faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux
États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument
(cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex,
le téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens
de transmission électronique) du commerce interétatique ou
extérieur, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux
États-Unis, des Obligations aux États-Unis ou vers toute U.S.
Person, tels que ces termes sont définis par la Regulation S du
Securities Act de 1933 (tel que modifié, le Securities
Act) (une U.S. Person). Les Obligations
susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de
Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux États-Unis ou par
des personnes situées ou résidentes aux États-Unis conformément à
la Rule 800(h) du Securities Act. En conséquence, toute copie du
présent document et tout autre document relatif à l’Offre de Rachat
ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement,
diffusés, transférés ou transmis de quelque manière que ce soit,
aux États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport
(tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement de la violation de ces restrictions
sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction)
effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom
et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir
des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les
Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et
possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis,
Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du
Nord), tout état des Etats-Unis et le District de Columbia.
A propos d'OrangeOrange est l’un des principaux
opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre
d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 142 000
salariés au 31 décembre 2020, dont 82 000 en France. Le
Groupe servait 259 millions de clients au 31 décembre 2020,
dont 214 millions de clients mobile, 22 millions de clients haut
débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est
également l’un des leaders mondiaux des services de
télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque
Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté
son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui,
guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de
réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les
territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la
data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend
être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers
émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New
York Stock Exchange (symbole ORAN).Pour plus d'informations (sur le
web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.Orange et tout
autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contact presse : Tom Wright :
tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11
AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX
ETATS-UNISCe communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou
de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux
États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion
de ce document peut dans certains autres pays faire également
l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou
sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur
mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans
lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la
réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays
ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent
être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou
exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 (tel que modifié).
- CP_Orange_Pricing_Emission_hybride_FR_280421
Orange (EU:ORA)
Historical Stock Chart
Von Apr 2024 bis Mai 2024
Orange (EU:ORA)
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