M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - COMUNICADO
(26/12) M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - Informacoes adicionais sobre a
aquisicao da J
Brandao e da Pelagio
DRI: GERALDO LUCIANO MATTOS JUNIOR
A empresa enviou comunicado no qual consta o seguinte:
Eusebio-CE, 23 de dezembro de 2011
A M. DIAS BRANCO S.A., empresa do setor de alimentos, lider na
comercializacao e
fabricacao de biscoitos e massas alimenticias, alem de atuacao na
producao e
comercializacao de farinha e farelo de trigo, margarinas e gorduras
vegetais,
comunicou ao mercado e a sociedade em 23/12/2011 que adquiriu a
totalidade das
acoes representativas do capital social da J. BRANDAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA
e da PELAGIO PARTICIPACOES S.A., empresa que detem a totalidade das
acoes da
PELAGIO OLIVEIRA S.A.
As referidas empresas atuam sob o nome de fantasia "ESTRELA"
(
http://www.fabricaestrela.com.br) , comercializando
biscoitos, massas e snacks
nas regioes Nordeste e Norte do Pais, com as marcas "ESTRELA",
"PELAGGIO"e
"SALSITO". A ESTRELA iniciou suas atividades em 1946 como uma
pequena padaria na
cidade de Fortaleza-CE, e apos anos de desenvolvimento e
crescimento na
atividade se transformou em uma industria de alimentos com atuacao
regional, com
duas unidades industriais localizadas no municipio de Maracanau -
CE, tendo
auferido no ano de 2010 uma Receita Liquida de R$ 190,6
milhoes.
Com esta aquisicao a lideranca da M. DIAS no Brasil passara, em
volume, de 24,1%
para 25,3% do mercado nacional de biscoitos e de 24,5% para 25,2%
do mercado
nacional de massas alimenticias, de acordo com dados da Ac Nielsen
referentes
aos meses de setembro e outubro de 2011.
A operacao esta inserida na estrategia da Companhia de participar
ativamente do
processo de consolidacao do setor, ampliando sua lideranca nacional
nos
segmentos de massas e biscoitos, alem de agregar valor pelo ganho
de eficiencia
nas unidades moageiras e na fabrica de gorduras vegetais da
Companhia,
fortalecendo sua atuacao no Nordeste e no Norte do Brasil.
A capacidade de producao atual anual da ESTRELA e de 87,6 mil
toneladas de
biscoitos, 51,6 mil toneladas de massas e 7,0 mil toneladas para
snacks e bolos.
Considerando os objetivos de integracao dos produtos e operacoes
ESTRELA ao
modelo de negocios da M. DIAS BRANCO, incluindo nao apenas a gestao
das
operacoes, mas o compartilhamento de estruturas de compras,
producao, logistica,
verticalizacao em insumos, etc., alem da integracao de bases de
clientes ao
portfolio mais amplo da adquirente, acreditamos que as margens da
ESTRELA podem
rapidamente convergir para as margens da M. DIAS BRANCO, ao
incorporar as
sinergias possiveis de serem obtidas.
A aquisicao foi realizada pelo valor maximo de R$ 240.000.000,00
(duzentos e
quarenta milhoes de reais), sendo (i) R$ 100.000.000,00 (cem
milhoes de reais)
pagos a vista, nesta data, (ii) R$ 100.000.000,00 (cem milhoes de
reais), em 4
(quatro) parcelas de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de
reais) com
vencimento em 30/03/2012, 29/06/2012, 28/09/2012 e 28/12/2012, as
quais deverao
ser pagas acrescidas do valor equivalente a aplicacao da taxa do
CDI
(Certificado de Deposito Interbancario) sobre o valor da parcela,
desde a Data
de Fechamento ate a data do efetivo pagamento, (iii) o saldo
remanescente, no
valor de ate R$ 40.000.000,00 (quarenta milhoes de reais) a ser
pago ao final de
6 (seis) anos, descontado do valor das contingencias decorrentes de
atos ou
fatos ocorridos ate a celebracao do Contrato e que venham a ser
exigidas da
sociedade adquirida. A aquisicao sera submetida a ratificacao pela
Assembleia
Geral Extraordinaria de Acionistas, convocada com este objetivo,
nos termos do
paragrafo primeiro do artigo 256 da Lei n 6.404/76 e a aprovacao do
Conselho
Administrativo de Defesa Economica (CADE).
Enfatizamos que a aquisicao da ESTRELA, a despeito de sua
importancia para a
continuidade do processo de fortalecimento da capacidade da M Dias
de melhor
servir a seus clientes e de gerar melhores e maiores retornos a
seus acionistas,
nao interrompe o conjunto de acoes da Companhia, atualmente em
curso, dedicadas
a encontrar oportunidades de crescimento via aquisicoes, as quais
se somarao aos
esforcos sempre permanentes de crescimento organico, especialmente
a partir da
ampla lideranca de mercado que a Companhia conquistou.
Entendemos que este compromisso assumido com o mercado desde o
momento da
abertura de capital, e fundamental para que possamos continuar com
nosso
trabalho de agregacao e criacao de valor para nossos acionistas, e
assim
prosseguiremos com nossos esforcos para viabilizar tanto outras
aquisicoes como
expansoes organicas que permitam o fortalecimento e a melhoria de
performance da
Companhia.
Estaremos a disposicao para outros esclarecimentos por ocasiao
de
teleconferencia a ser realizada em 28/12/2011, em evento com
traducao
simultanea, a ser realizada as 11:00 hs, horario de Brasilia.
Para outras informacoes, favor entrar em contato com nossa equipe
de Relacoes
com Investidores.
Fones: 85-4005-5952/5874/5898
E-mail: ri@mdb.com.br.
Nota: a integra do comunicado com informacoes adicionais
encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas
Listadas/ Informacoes Relevantes.
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