ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU und Zalando vereinbaren Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot von Zalando an die Aktionäre von ABOUT YOU
11 Dezember 2024 - 7:57AM
EQS Regulatory News
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ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Fusionen
& Übernahmen
ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU und Zalando vereinbaren
Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot von
Zalando an die Aktionäre von ABOUT YOU
11.12.2024 / 07:57 CET/CEST
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Hamburg, den 11.
Dezember 2024 – Die ABOUT YOU Holding SE mit Sitz in Hamburg
(ISIN DE000A3CNK42) (die „Gesellschaft“) hat mit
der Zalando SE mit Sitz in Berlin („Zalando”) eine
Vereinbarung über einen strategischen Unternehmenszusammenschluss
abgeschlossen (Business Combination Agreement, „BCA“). Durch
den Abschluss des BCA und den Zusammenschluss der beiden
Unternehmen soll die Grundlage für die gemeinsame Schaffung eines
E-Commerce-Ökosystems im europäischen Mode- und Lifestyle-Markt
gelegt werden, um Kunden und Partner durch komplementäre Angebote
noch besser bedienen zu können.
Zur Umsetzung des
Unternehmenszusammenschlusses beabsichtigt Zalando, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
(„Übernahmeangebot“) an die Aktionäre der Gesellschaft zum
Erwerb aller Aktien der Gesellschaft gegen Zahlung einer
Geldleistung in Höhe von EUR 6,50 in bar je Aktie der
Gesellschaft abzugeben, vorbehaltlich der Bestimmung des
gesetzlichen Mindestpreises und der endgültigen Festlegung in der
Angebotsunterlage. Das Übernahmeangebot wird von Zalando aus
vorhandenen Barkapitalmitteln finanziert.
Die Großaktionäre
der Gesellschaft, einschließlich der Otto GmbH & Co KG,
Mitglieder der Otto Familie, einer von Heartland kontrollierten
Beteiligungsgesellschaft, und alle drei Gründer und Mitglieder des
Vorstands der Gesellschaft, haben sich unwiderruflich verpflichtet,
sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft im Rahmen
des Übernahmeangebots zum Angebotspreis zu verkaufen. Die insgesamt
diesen Vereinbarungen unterliegenden Aktien der Gesellschaft
entsprechen ca. 73 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der
Gesellschaft.
Der Vollzug des
Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt marktüblicher
Vollzugsbedingungen stehen, einschließlich des Erhalts der
erforderlichen regulatorischen Freigaben. Das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle wird keine Bedingung für den Vollzug
sein.
Darüber hinaus hat
der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute die Bestellung und die
Anstellungsverträge der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
um sechs Monate bis zum Ablauf des 15. Oktober 2025 verlängert.
Vorbehaltlich der aktienrechtlichen Zuständigkeit des Aufsichtsrats
ist beabsichtigt, dass die drei Gründer und derzeitigen Mitglieder
des Vorstands der Gesellschaft auch nach Vollzug des
Übernahmeangebots weiterhin im Vorstand der Gesellschaft vertreten
sein werden. Vorbehaltlich des Vollzugs des Übernahmeangebots
erwerben die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft in
bestimmtem Umfang Zalando-Aktien als Beteiligung an dem
kombinierten Unternehmen, die Zalando derzeit als eigene Aktien
hält.
Der Vorstand und
der Aufsichtsrat der Gesellschaft begrüßen das Übernahmeangebot.
Vorbehaltlich einer sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage,
unterstützen der Vorstand und der Aufsichtsrat das Übernahmeangebot
und beabsichtigen, dessen Annahme zu
empfehlen.
Kontakt für
Investoren und Analysten:
Frank
Böhme
Head of Investor
Relations & Communications
ir@aboutyou.com
Pressekontakt:
Laila
Helmy
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Communications
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