Deutsche Beteiligungs AG: Teilverkauf von Solvares an Five
Arrows
- Erfolgreiche Professionalisierung des gründergeführten
Unternehmens und Transformation vom traditionellen Lizenzgeschäft
zum führenden SaaS-Lösungsanbieter mit jährlich zweistelligem
Umsatzwachstum
- Five Arrows, der auf alternative Anlagen spezialisierte
Bereich von Rothschild & Co, erwirbt eine signifikante
Beteiligung, um die nächste Phase des Wachstums von Solvares an der
Seite der DBAG zu unterstützen
- Veräußerungserlös der Transaktion leicht über dem Niveau des
bilanziellen Zeitwertes der Beteiligung zum 31. Dezember
2023
Frankfurt am Main, 17. April 2024. Die Deutsche
Beteiligungs AG (DBAG) veräußert einen wesentlichen Anteil ihrer
Beteiligung an Solvares, einem führenden Anbieter von
Softwarelösungen für Ressourcen- und Tourenplanung. Five Arrows
steigt als Partner ein, um das Unternehmen auf seinem weiteren
Wachstumskurs zu unterstützen. Die Anteile des von der DBAG
beratenen DBAG ECF III werden ebenfalls teilweise veräußert. Mit
der Beteiligung an Solvares hat der DBAG ECF III die Nachfolge des
ehemaligen gründergeführten Unternehmens erfolgreich geregelt.
Veräußerungserlös leicht über dem Niveau des bilanziellen
Zeitwertes der Beteiligung zum 31. Dezember
2023
Die DBAG realisiert nun einen Veräußerungserlös, der leicht über
dem beizulegenden Zeitwert der Beteiligung in der vorläufigen
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023 liegt. Damit ergibt sich im
laufenden Quartal ein leicht positiver Wertbeitrag aus der
Transaktion. Durch die weitere Beteiligung können zusätzliche
Wertbeiträge aus der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens
generiert werden: DBAG und DBAG ECF III sehen weiterhin sehr gute
Entwicklungschancen für Solvares, welche mittlerweile eine der
größten europäischen Plattformen für Ressourcen-Optimierung ist und
bleiben daher signifikant beteiligt. Der neue Gesellschafter, Five
Arrows, bringt wertvolle B2B-Software- und Branchenexpertise ein,
um die Erweiterung des Produktportfolios und die internationale
Expansionsstrategie von Solvares durch Beschleunigung des
organischen Wachstums und Akquisitionen zu unterstützen.
Zweite Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF III
Mit der Veräußerung seines Anteils gelingt dem DBAG ECF III
die zweite Realisierung aus seinem Fondsportfolio. Seit 2018 hat
der Fonds ein Portfolio aus drei Unternehmen aufgebaut. Die
Veräußerung der Beteiligung an BTV Multimedia war die erste
MBO-Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF III.
Veräußerung unterstreicht Fortschritte der DBAG im Segment
IT-Services und Software
Die erfolgreiche Veräußerung unterstreicht auch die guten
Fortschritte der DBAG im Segment IT-Services und Software. Nach dem
Aufbau eines umfassenden Know-hows und eines starken Netzwerks
wurden inzwischen sieben Investments in diesem Segment getätigt.
Der damit verbundene Anteil am Gesamtportfoliowert der DBAG hat
sich in den letzten drei Jahren von fünf auf 24 Prozent (Stand
31. Dezember 2023) fast verfünffacht.
Führender Anbieter von Softwarelösungen zur Ressourcen- und
Tourenplanung in Europa
Solvares bietet seinen Kunden branchenführende Softwarelösungen
für die Planung, Steuerung und Optimierung ihrer Außendienst-,
Vertriebs- und Transportlogistik. Die Lösungsplattform von Solvares
steht im Zentrum des Ressourcen- und Mobilitätsmanagements und
unterstützt über 3.000 Kunden in 45 Ländern bei der Lösung
komplexer Anwendungsfälle durch proprietäre Algorithmen und
Best-of-Breed-Technologien. Dadurch werden greifbare
Effizienzgewinne für Außendienstorganisationen erzielt und
gleichzeitig der Ressourcenverbrauch und die CO2-Emissionen
deutlich reduziert. Durch klaren strategischen Fokus und
weitreichende Investitionen gelang Solvares die Transformation vom
traditionellen Lizenzgeschäft zum leistungsstarken
SaaS-Lösungsanbieter. Der Umsatz hat sich in den letzten fünf
Jahren knapp verfünffacht. Zu dem durchschnittlichen zweistelligen
organischen Wachstum haben dabei auch Akquisitionen beigetragen.
Durch die gezielten insgesamt fünf Unternehmenszukäufe wurde weiter
in den Bereich Field Sales Management expandiert, sowie das
Produktportfolio mit Logistik und mobilen Funktionen komplementär
ergänzt. Schließlich unterstützte die Integration eines ehemaligen
UK-Vertriebspartners bei der Internationalisierung.
„Die hohe Wachstumsdynamik des Marktes gepaart mit Investitionen
in den Softwarecode und gezielte internationale Unternehmenszukäufe
haben maßgeblich dazu beigetragen, einen europäischen Marktführer
zu formen“, kommentiert Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der
Deutschen Beteiligungs AG, den Teilverkauf. Und weiter: „Unsere
Entscheidung, uns verstärkt auf digitale Geschäftsmodelle zu
konzentrieren, zahlt sich zunehmend aus – zum Vorteil der
Investoren in der Aktie und den Fonds der DBAG“.
Ivan Bagaric, Chief Executive Officer von Solvares, ergänzt:
„Unsere Lösungen liefern unseren Kunden täglich einen
entscheidenden Mehrwert. Unser Geschäft hat sich in den letzten
Jahren stark entwickelt und ich freue mich darauf, unseren
Wachstumsplan in den kommenden Jahren fortzusetzen und Solvares zum
europäischen Marktführer für Field Management- und Logistiksoftware
zu entwickeln. Five Arrows ist mit seiner umfassenden globalen
Erfahrung in der Skalierung von B2B-Softwareunternehmen und seiner
langfristigen Investitionsperspektive der Partner unserer Wahl, um
uns in dieser nächsten Phase unserer Reise zu unterstützen. Wir
sind dankbar für die bisherige Unterstützung der DBAG und freuen
uns, dass sie neben Five Arrows unsere Investoren bleiben.“
Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG
(DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen
Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der
Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit
einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit
Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region.
Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen,
Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen – Unternehmen
also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und
Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen
Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.
Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in
Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene
Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der
strategischen Partnerschaft mit der ELF Capital Group, ergänzt die
DBAG ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den
Mittelstand um privates Fremdkapital.
Kontakt:
Roland Rapelius
Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations
E-Mail: Roland.Rapelius@dbag.de
Telefon: +49 69 95787 365
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