Technicolor Creative Studios : mise à disposition d’un
prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sous le
numéro 23-139
Le 2 mai 2023
Technicolor Creative
Studios : mise à
disposition d’un prospectus approuvé par
l’Autorité des marchés financiers sous le numéro
23-139
Technicolor Creative Studios (la
« Société ») annonce que l’Autorité des
marchés financiers a apposé le 2 mai 2023 le numéro d’approbation
n°23-139 sur le prospectus (le
« Prospectus ») mis à la disposition du
public au titre de l’admission aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris :
- d’un nombre maximum de
2.004.500.355 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre
d’une augmentation de capital réalisée par voie de suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée au
profit exclusif des créanciers titulaires de créances sur la
Société au titre des prêts à termes réaménagés, d’un montant brut
minimum, prime d’émission incluse de 29.999.999,77 euros, au prix
de souscription minimum unitaire de 0,014966323 euro par action
nouvelle, à libérer intégralement par compensation de créances (l’«
Augmentation de Capital Réservée ») ;
- d’un nombre maximum de
501.125.088 actions ordinaires nouvelles susceptibles d’être émises
sur exercice d’un nombre maximum de 501.125.088 bons de
souscription d’actions de la Société, à attribuer gratuitement par
la Société au profit exclusif des personnes engagées à fournir le
crédit new money, à exercer au prix d’exercice de 0,01 euro par
action ordinaire nouvelle, à libérer par compensation de créances,
(les « BSA Nouveau Financement ») ;
- d’un nombre maximum de
1.503.375.266 actions ordinaires nouvelles susceptibles d’être
émises à la suite de la conversion des 300.675.053 obligations
convertibles en actions nouvelle, à souscrire par les bénéficiaires
des obligations convertibles par versement d’espèces et
compensation de créances (les « OCA »).
L’Augmentation de Capital Réservée, l’émission
et l’attribution des BSA Nouveau Financement et l’émission des OCA
demeurent soumises à l’approbation par les actionnaires de la
Société des résolutions n°13 à 25 de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société qui se réunira le 15 mai 2023
(l’ « Assemblée Générale »).
La réalisation de chacune de ces émissions forme
un tout indivisible, de sorte que si l’une d’entre elles ne pouvait
se réaliser, aucune d’entre elles ne serait alors réalisée. La
réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée, l’émission et
l’attribution gratuite des BSA Nouveau Financement et l’émission
des OCA doit intervenir d’ici la fin du deuxième trimestre 2023 et
au plus tard le 31 juillet 2023, concomitamment à l’ensemble des
opérations prévues à cette date.
Il est précisé qu’aux termes du protocole de
conciliation signé le 27 mars 2023, entre la Société, ses prêteurs
et ses actionnaires, homologué par jugement du Tribunal de commerce
de Paris en date du 29 mars 2023 (le
« Protocole »), les principaux
actionnaires1 de la Société (qui détiennent ensemble, à la date
d’approbation du Prospectus, 64,6% du capital et des droits de vote
exerçables de la Société), chacun pour ce qui le concerne, se sont
engagés à voter en faveur de l’Augmentation de Capital
Réservée.
En outre, ces principaux actionnaires1 (qui
détiennent ensemble, à la date d’approbation du Prospectus, 64,6%
du capital et des droits de vote exerçables de la Société) et les
prêteurs-actionnaires2 (autres que ces principaux actionnaires, et
qui détiennent ensemble, à la date d’approbation du Prospectus,
22,0% du capital et des droits de vote exerçables de la Société),
chacun pour ce qui le concerne, se sont engagés à voter :
- en faveur de la
réduction de capital préalable qui serait réalisée par voie de la
diminution de la valeur nominale des actions de la Société qui sera
ramenée de 0,50 euro (son montant actuel) à 0,01 euro ;
- en faveur des
résolutions relatives à l’émission des OCA (sous réserve de
l’application des obligations de ne pas prendre part au vote pour
les personnes nommément désignées, en ce qui concerne les
résolutions relatives à l’émission des OCA qui les concernent
(chacun pour les deux résolutions qui les concernent), et qui
s’appliqueront donc à l’égard de Vantiva, des affiliés d’Angelo,
Gordon &Co. L.P., de Bpifrance Participations S.A., des
affiliés de Briarwood Chase Management LLC et de Barclays Bank
Ireland) ; et
- en faveur de l’émission
des BSA Nouveau Financement.
Le Prospectus est composé du document
d’enregistrement universel de la Société, approuvé par l’AMF le 21
avril 2023 sous le numéro R.23-013, de la note d’opération (la
« Note d’Opération »), et du résumé du
Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).
Le Prospectus est disponible sur le site
internet de la société à l’adresse www.technicolorcreative.com
(dans la rubrique « Investisseurs » - « Informations
Financières » - « Informations Réglementées »), ainsi qu’à son
siège social situé au 8-10, rue du Renard, 75004 Paris, France. Il
est également disponible sur le site internet de l’AMF
(www.amf-france.org).
***
A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE
STUDIOS
Les actions de Technicolor Creative Studios sont
admises à la cotation sur le marché régulé d’Euronext Paris
(symbole : TCHCS).
Technicolor Creative Studios est une entreprise
de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale
dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la
réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un
réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation
et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du
monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les
plus emblématiques.
Nos équipes internationales d’artistes et
d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans
les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux
vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter
l’art universel de la narration aux publics du monde entier.
www.technicolorcreative.com
1
Ces principaux
actionnaires désignent Vantiva S.A., Angelo, Gordon & Co.,
L.P., AG International Investment Opportunities Platform Fund I
DAC, Bpifrance Participations S.A., Briarwood Chase Management LLC,
et Barclays Bank Ireland.
2
Ces
prêteurs-actionnaires désignent les autres prêteurs actuels ayant
la qualité d’actionnaire de la Société à la date de signature du
Procotole ou à la date d’Assemblée Générale.
- Mise à disposition d’un prospectus approuvé par l'AMF
Technicolor Creative Stu... (EU:TCHCS)
Historical Stock Chart
Von Mai 2024 bis Jun 2024
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