Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 septembre 2023

RÉSULTATS

AU 30 SEPTEMBRE 2023Comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 25 octobre 2023 – Examen limité des commissaires aux comptes en cours.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

  

 

La hausse continue des taux constitue une opportunité de placement pour les épargnants. Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie propose des offres attractives à ses clients, ce qui lui a permis de gagner près de 1 point de part de marché en collecte clientèle de bilan depuis un an1.

Cette épargne est utile au territoire et sert à financer en circuit court les projets des entrepreneurs et des particuliers. Ainsi, la part de marché de crédit a, comme celle de la collecte, atteint un niveau historique en 2023, renforçant sa position de leader.

En tant que banquier et assureur mutualiste, le Crédit Agricole Brie Picardie protège également ses clients. Ainsi, malgré la hausse des taux, les clients, qui ont très majoritairement emprunté à taux fixe les années précédentes, ne subissent pas de hausse sur leurs mensualités.

Malgré cette hausse rapide des taux défavorable en 2023 aux banques de proximité françaises, la Caisse Régionale maintient un Produit Net Bancaire en progression de +1,5% et un Résultat Net en hausse de 4,4%.

AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

  

 

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec 31% de parts de marché des encours d’épargne bilan1.

À fin septembre 2023, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint 35,6 Md€, en augmentation de 3,2% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 0,5 Md€ par rapport à septembre 2022 (+2,2%) et atteint 24,6 Md€.

Le Crédit Agricole Brie Picardie affiche une bonne dynamique de conquête avec plus de 32 000 nouveaux clients à la fin du T3 2023, pour un total de plus de 1,1 million de clients dont 428 000 sont sociétaires.

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, sur les 9 premiers mois de 2023, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé 2,3 Md€ de financements à moyen et long terme.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire avec 35% de parts de marché des encours de crédits1.

L’encours de crédits progresse de 0,3% sur un an pour atteindre 29,2 Md€ à fin septembre 2023.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,0% sur un an glissant pour atteindre plus de 709 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est en progression de 2,7%.

UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE

  

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés à fin septembre 2023: le ratio CET1 est supérieur à 22% pour un minimum de 10,5% et le LCR2 s’établit à 156%, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100%.

Base individuelle (en M€) sept.-22 sept.-23 Var en %
Produit Net Bancaire 528,3 536,2 +1,5%
PNB sous-jacent 462,8 459,2 - 0,8%
Charges de Fonctionnement Nettes 268,4 278,2 +3,7%
Résultat Brut d'Exploitation 260,0 258,0 - 0,7%
Résultat Net Social 170,7 178,2 +4,4%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 536,2 M€ à fin septembre 2023, en hausse de 1,5% malgré le contexte de changement de taux défavorable sur le court terme. Le PNB sous-jacent est en baisse de 0,8%, après avoir progressé de +7,3% (9M-22/9M-21) et donc en hausse de 6,3% par rapport aux 9 premiers mois de 2021.

Les charges de fonctionnement atteignent 278,2 M€, dont 2,2 M€ de dotation supplémentaire au fond Brie Picardie Esprit Ouvert. La croissance des CFN de 3,7% sur un an reste maitrisée au regard du contexte inflationniste.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 258,0 M€, soit une baisse de 0,7% par rapport au 3ème trimestre 2022. Le coefficient d’exploitation à fin septembre s’établit à 51,9%.

Après l’impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque, le Résultat Net social s’élève à 178,2 M€ en progression de 4,4%.

À fin septembre 2023 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,15%, pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 31,4 Md€. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir un taux de défaut très bas, et très nettement inférieur à celui du marché français.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 37,5 M€, soit 17bp sur encours de crédits.

Ainsi, le taux de couverture des défauts en principal atteint 144% à fin septembre.

Base consolidée (en M€) sept.-22 sept.-23 Var en %
Produit Net Bancaire 563,8 544,0 - 3,5%
PNB sous-jacent 468,3 451,3 - 3,6%
Charges de Fonctionnement Nettes 272,2 282,5 +3,8%
Résultat Brut d'Exploitation 291,6 261,5 - 10,3%
Résultat Net Consolidé 201,9 186,0 - 7,9%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 544,0 M€ en diminution de 3,5%. Le PNB sous-jacent consolidé est en baisse de 3,6%, après avoir progressé de 7,9% (9M-22/9M-21) et donc en hausse de 4,0% par rapport aux 9 premiers mois de 2021.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 3,8% hors initiative sociétale. Le Résultat Net consolidé s’établit à 186,0 M€ en baisse de 7,9%, après une évolution de +14,4% entre 9M-22 et 9M-2, soit une progression de 5,3% en deux ans.

Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle représentent respectivement 64,7% et 32,5% de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par Standard and Poor’s.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 4,8 Md€ à fin septembre 2023, pour un total bilan consolidé de 43,4 Md€.

CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

  

 

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 18,45€ au 30 septembre 2023.

L’actif net par titre au 30 septembre 2023 est égal à 60,79€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2022 affectée aux CCI ressort à 5,5.

L’Assemblée Générale du 31 mars dernier a approuvé, dans sa 21ème résolution un programme de rachat pouvant aller jusqu’à 1 665 291 CCI, soit 10% des CCI sur le marché (limite réglementaire). La Caisse Régionale a prévu d’y allouer un budget de 20 M€ en 2023, le prix de rachat maximum étant de 64€ par CCI.Sur les neuf premiers mois de 2023, 185 224 CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de 3,4 M€ dans le cadre du programme de rachat, dans un objectif sociétal.

Au 30 septembre 2023, le fonds de dotation « Brie Picardie Esprit Ouvert » détient 1 471 329 CCI suite à la donation de 78 080 CCI supplémentaires au mois de septembre, finalisant la donation de 30 M€ annoncée en novembre 2022. L’impact de ces donations sur le résultat net (après impôt sur les sociétés) des neufs premiers mois de 2023 est non significatif.

1 Dernières données disponibles à fin juillet 20232 À fin septembre 2023, le ratio LCR Disclosure s’établit 170%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes)

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet : www.ca-briepicardie.com, rubrique « Investisseurs ».

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr.Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

ANNEXES

 

 

 

Indicateurs alternatifs de performance

Indicateurs Définition
Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce.
Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.
Taux de couverture des défauts Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions collectives rapportées aux encours en défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les « défauts vifs » correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les « défauts en période d’observation » sont constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois).
Coût du risque sur encours Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du T3-23 annualisé (=CdR 9M 23 x (4/3)) et l’encours de crédits à fin septembre 2023.
Actif net par titre L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (normes françaises) Septembre Septembre Variation
(en millions d’euros) 2022 2023 en%
Produit Net Bancaire 528 536 1,5%
Retraitement des produits/charges du portefeuille de placement 3 1  
Retraitement des opérations de restructuration de bilan 19 6  
Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement -16 -5  
Retraitement des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation) -71 -79  
Produit Net Bancaire sous-jacent 463 459 -0,8%

Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (normes IFRS) Septembre Septembre Variation
(en millions d’euros) 2022 2023 en%
Produit Net Bancaire 564 544 -3,5%
Retraitement du portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat 4 -14  
Retraitement des opérations de restructuration de bilan 4 0  
Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement -16 -5  
Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR) -16 5  
Retraitement des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation) -71 -79  
Produit Net Bancaire sous-jacent 468 451 -3,6%

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

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