TOUAX: PREMIERE EMISSION OBLIGATAIRE VERTE POUR TOUAX, REFINANCEMENT DE 100% DES TSSDI
30 Juni 2022 - 5:45PM
TOUAX: PREMIERE EMISSION OBLIGATAIRE VERTE POUR TOUAX,
REFINANCEMENT DE 100% DES TSSDI
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE Paris, le 30
juin 2022 – 17 h 45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION
OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS
DURABLES
PREMIERE EMISSION OBLIGATAIRE VERTE POUR
TOUAX
REFINANCEMENT DE 100% DES
TSSDI
TOUAX poursuit sa route dans les financements
verts en tant qu’acteur au service des transports durables. Après
le financement de sa division Wagons de fret par un Green Loan,
TOUAX a émis le 28 juin 2022 son premier Sustainable Linked Bond
d’un montant de 33,3 millions d’euros pour une durée de 5 ans sous
un format Euro-PP non subordonné et non assorti de sûretés. Les
obligations émises sont cotées sur Euronext Access.
Cette émission allonge la maturité de la dette
corporate en refinançant l’Euro-PP échéance 2025 et diminue le coût
financier des ressources du groupe de 0,9 million d’euros par an en
permettant le remboursement intégral de ses TSSDI (Titres Super
Subordonnés à Durée Indéterminée). Les engagements financiers sont
limités au respect annuel de ratios de Loan-to-Value et de
couverture des frais financiers par l’EBITDA, bien adaptés à
l’activité du groupe.
Fabrice et Raphaël WALEWSKI indiquent : “Le
succès de cette opération confirme l’intérêt des investisseurs pour
le groupe TOUAX marqué par sa forte résilience dans un
environnement macro-économique incertain et inflationniste, et sa
stratégie de loueur opérationnel au service des transports
durables.”
TOUAX a été assistée sur cette transaction par
Octo Finances, arrangeur. Les conseils juridiques sont Stephenson
Harwood (conseil de l’émetteur) et CMS Francis Lefebvre (conseil de
l’arrangeur).
PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
- 28 septembre
2022 : Publication des résultats semestriels
- 29 septembre
2022 : Visioconférence de présentation des résultats
semestriels en français
- 30 septembre
2022 : Visioconférence de présentation des résultats
semestriels en anglais
- 14 novembre
2022 : Produits des activités du 3e trimestre
Le Groupe TOUAX loue
des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et
conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et
pour le compte d’investisseurs. Avec plus de 1,2 milliard
d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la
location de ce type de matériels.
TOUAX est cotée à
Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid &
Small et EnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus
d’informations : www.touax.com
Vos
contacts :TOUAX ACTIFINFabrice
& Raphaël
WALEWSKI Ghislaine
Gasparettotouax@touax.com ggasparetto@actifin.frwww.touax.com Tel :
+33 1 56 88 11 11Tel :
+33 1 46 96 18 00
- FR TOUAX CP 30 06 2022 émission EURO-PP
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