Groupama a conduit avec succès son émission de titres subordonnés à durée indéterminée pour 600 millions d’euros
10 Juli 2024 - 10:25AM
UK Regulatory
Groupama a conduit avec succès son émission de titres subordonnés à
durée indéterminée pour 600 millions d’euros
Groupama annonce avoir réalisé le 9 juillet
2024 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres
subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 600
millions d’euros, avec un coupon annuel de 6,50%. Cette opération
contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant
des opportunités de marché.
Le nouvel instrument proposé a rencontré un
large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre
d’ordre sursouscrit plus de 5 fois.
Les principales caractéristiques de la nouvelle
émission sont les suivantes :
Emetteur : Groupama Assurances
Mutuelles
Notation des obligations : BBB par Fitch Ratings
Montant de l’émission : 600 millions d’euros
Date de pricing : 9 juillet 2024
Date de règlement : 16 juillet 2024
Coupon annuel : 6,50%
ISIN : FR001400QR21
Natixis (Co-coordinateur global), J.P. Morgan
(Co-coordinateur global), BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole
CIB et HSBC ont agi en tant que teneurs de livre associés sur
l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.
Le prospectus du nouvel instrument sera
disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur
le site internet de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org).
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Contact presse |
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Safia Bouda – + 33 (0)6 02 04 48 63
safia.bouda@groupama.com
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A propos du groupe Groupama
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama,
fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour
permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches,
optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers
groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités
d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12
millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à
travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 17,0
milliards d’euros.
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