This Press Release does not constitute or form part of, an offer
for sale of financial instruments or a solicitation to buy
financial instruments. The financial instruments mentioned herein
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U.S. Securities Act or in Australia, Canada, Japan and South Africa
or in any other country where the offer or sale would be subject to
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The financial instruments mentioned in this Press Release may not
be offered or sold in the United States of America or to US
persons, unless they are registered pursuant to the US Securities
Act, or hold an exemption to registration applicable under the
terms of the US Securities Act. This Press Release is not, and will
not be, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in or
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country where such distribution is unlawful, or intended for
publication for general circulation in those countries, and the
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America or to, or from any other country where such distribution is
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COMUNICATO STAMPA
CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DI COMPLESSIVE N. 56.689.342 AZIONI
RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI IN ITALIA E ALL'ESTERO, CON LE
MODALITÀ DI ACCELERATED BOOK BUILDING
Bologna, 3 dicembre 2015 Facendo seguito al comunicato diffuso
ieri, 2 dicembre, IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
S.p.A. ("IGD" o la "Società") rende noto che è stata conclusa
l'operazione di collocamento privato di complessive n. 56.689.342
azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 0,882, per un
controvalore totale di circa Euro 50milioni. Il prezzo di emissione
è in linea con la media dei prezzi negli ultimi 3 mesi. Le azioni
di nuova emissione oggetto dell'offerta, pari al 7,495% del
capitale sociale preesistente, con godimento regolare, sono
rivenienti da un aumento di capitale scindibile per un importo di
circa Euro 50 milioni, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo, cod. civ.,
deliberato in data 2 dicembre 2015 dal Consiglio di Amministrazione
in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria
del 19 aprile 2012 ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. L'aumento di
capitale è finalizzato a finanziare parzialmente l'operazione di
acquisizione della Galleria Commerciale "puntadiferro" di Forlì,
deliberata anch'essa in data 2 dicembre 2015. La Società stima che
la combinazione delle due operazioni avrà un impatto accrescitivo
in termini di FFO per azionea regime di circa il 5% già
considerando il nuovo numero di azioni. L'operazione di
collocamento ha, inoltre, l'effetto di incrementare il capitale
sociale (circa +7,5%), la liquidità del titolo e il flottante sul
mercato (circa +17%), nonché ampliare e diversificare la base
azionaria della Società. "Siamo . soddisfatti per il completamento
di queste due operazioni" ha dichiarato Claudio Albertini
Amministratore Delegato di IGD "Riteniamo di aver acquisito un
asset di primissimo livello: la galleria
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commerciale è infatti di recente apertura e con parametri di
performance operativa eccellenti.Il livello di adesione all'aumento
di capitale, dimostra che le scelte strategiche effettuate e il
lavoro svolto dalla Società negli ultimi anni, sia da un punto di
vista industriale che finanziario, sono stati apprezzati e
riconosciuti dal mercato. IGD proseguirà nel percorso di crescita e
miglioramento intrapreso, e si appresta a iniziare il 2016 potendo
contare su un portafoglio immobiliare ulteriormente ampliato e su
basi patrimoniali e finanziarie ancora più solide". Il
collocamento, curato da Société Générale in qualità di Sole Global
Coordinator e Joint Bookrunner e da BNP Paribas in qualità di Joint
Bookrunner, è stato eseguito attraverso una procedura di
accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori
qualificati in Italia e all'estero, ai sensi della Regulation S
dello United States Securities Act del 1933, come successivamente
modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai
"Qualified Institutional Buyers" ai sensi della Rule 144A dello
United States Securities Act del 1933, come successivamente
modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il
collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili. L'operazione
verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del
corrispettivo in data 7 dicembre 2015. Ad esito dell'operazione il
capitale sociale di IGD sarà pari ad Euro 599.760.278,16 suddiviso
in 813.045.631 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore
nominale. Nel contesto dell'offerta, IGD ha assunto impegni di
lock-up della durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato
in operazioni analoghe, fatte salve le eccezioni previste dalla
prassi per operazioni similari e l'eventuale rinuncia da parte dei
Joint Bookrunners.
*********** Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente
informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso
quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere
utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un
invito volto offrire o ad acquistare o vendere strumenti finanziari
di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. La documentazione
relativa all'offerta di azioni oggetto del presente comunicato non
sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra
autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa
applicabile e, pertanto, le azioni oggetto di offerta potranno
essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati
membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la
Direttiva 2003/71/EC ("Direttiva Prospetto") (ciascuno di essi, uno
"Stato Membro Rilevante"), in regime di esenzione dall'applicazione
delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta
al pubblico, esclusivamente ad investitori "qualificati" (come
definiti dall'articolo 2(1)(e) della Direttiva Prospetto, ed in
accordo con le leggi ed i regolamenti di implementazione
rispettivamente adottati da ciascuno degli Stati Rilevanti,
incluso, per quanto attiene l'Italia, l'articolo 26, primo comma,
lettera b) del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007,
come richiamato dall'articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in
volta modificato; di seguito gli "Investitori Qualificati") e, al
di fuori dell'Italia e degli Stati Membri Rilevanti, a investitori
istituzionali nel rispetto delle disposizioni della Regulation S
("Regulation S") contenuta
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nello United States Securities Act del 1933 come successivamente
modificato ("US Securities Act") e, negli Stati Uniti d'America,
limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della
Rule 144A dello US Securities Act. Nel Regno Unito, il presente
comunicato è distribuito esclusivamente, nonché diretto unicamente
a Investitori Qualificati: (i) aventi esperienza professionale in
materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo
19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, come modificato (l'"Order") o (ii)
rientranti nella definizione dell'articolo 49, secondo comma,
lettere dalla a) alla d) dell'Order o (iii) ai quali questo
comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi
vigenti (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente
comunicato non deve essere distribuito, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia,
Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro Paese nel quale
l'offerta o la vendita delle azioni sarebbero vietate ai sensi di
legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di,
un'offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione
all'acquisto di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari
menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno,
oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act o in
Australia, Canada, Giappone o Sud Africa o in qualsiasi altro Paese
nel quale l'offerta o la vendita delle azioni sia soggetta
all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata
ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente
comunicato non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti
d'America o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi
dello US Securities Act o in presenza di un'esenzione alla
registrazione applicabile ai sensi dello US Securities Act. Il
presente comunicato non è stato, e non sarà, spedito o altrimenti
inoltrato, distribuito o inviato negli, o dagli, Stati Uniti
d'America ovvero in, o da, qualsiasi altro paese nel quale detto
invio sarebbe vietato, ovvero destinato alla pubblicazione a larga
diffusione all'interno di tali paesi, e i Destinatari (ivi inclusi
eventuali soggetti depositari, delegati e trustee) dovranno
astenersi dallo spedire o altrimenti inoltrare, distribuire o
inviare il presente comunicato negli, o dagli, Stati Uniti
d'America ovvero in, o da, qualsiasi altro paese nel quale detto
invio sarebbe vietato, ovvero destinarlo alla pubblicazione a larga
diffusione all'interno di tali paesi. Il presente comunicato non è
destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta
o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia,
Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro paese nel quale
l'offerta o la vendita sarebbero vietate in conformità alle leggi
applicabili. In relazione all'offerta delle azioni Société Générale
e BNP Paribas e ciascuna delle proprie affiliate potrebbero
acquistare parte delle azioni in conto proprio e in tale qualità
potrebbero detenere, acquistare o vendere tali azioni. Inoltre
potrebbero stipulare operazioni finanziare e s ap con investitori
per mezzo delle quali potrebbero acquistare, detenere o cedere
azioni. Société Générale e BNP Paribas non intendono comunicare al
mercato tali eventuali operazioni se non ai sensi di un obbligo di
legge o di regolamento. Société Générale e BNP Paribas agiscono per
conto della Società e per nessun altro soggetto in relazione
all'offerta delle azioni e non saranno responsabili nei confronti
di nessun altro soggetto. *** This Press Release is published for
information purposes only, in accordance with Italian law, and
should not be construed as an investment proposal, and, in any
case, may not be used or considered as an offer to sell nor an
invitation or offer to buy or sell financial instruments by
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. The
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Australia, Japan or South Africa or any other country in which the
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documentation regarding the offering of shares referred to in this
press release will not be subject to approval by CONSOB or any
other competent authority in Italy or abroad in accordance with
applicable law and, therefore, the shares subject to the offer may
be offered, sold or distributed in Italy and in other Member States
of the European Economic Area hich have implemented the Directive
2003/71/EC (the "Prospectus Directive") (each, a "Relevant Member
State"), subject to exemption from the provisions of the law and
regulations governing public offerings, exclusively to "qualified"
investors (as defined in Article 2(1)(e) of the Prospectus
Directive, in accordance with the laws and regulations for
implementation adopted respectively by each Relevant Member State,
including, with regard to Italy, Article 26, first paragraph,
letter b) of CONSOB regulation 16190 of 29 October 2007, and as
referred to in Article 34-ter, first paragraph, letter b) of CONSOB
Regulation 11971 of 14 May 1999, and subsequent modifications;
herein the "Qualified Investors"), and outside of Italy and the
Relevant Member States, to institutional investors in accordance
with the provisions of Regulation S ("Regulation S") iof the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and,
in the United States, to "Qualified Institutional Buyers", pursuant
to Rule 144A of the U.S. Securities Act. In the United Kingdom,
this Press Release will be distributed only to, and is directed
only at, Qualified Investors (i) who have professional experience
in matters relating to financial investments as per Article 19(5)
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, and subsequent modifications (the "Order")
or (ii) as per Article 49, second paragraph, letters a) to d) of
the Order or (iii) to anyone to whom this announcement may be
lawfully transmitted under applicable la (collectively, "Relevant
Persons"). In connection with any offering of the shares referred
to herein, Société Générale and BNP Paribas and any of their
respective affiliates may take up a portion of the shares as a
principal position and in that capacity may retain, purchase or
sell for their own account such shares. In addition they may enter
into financing arrangements and swaps with investors in connection
with which they may from time to time acquire, hold or dispose of
shares. They do not intend to disclose the extent of any such
investment or transactions otherwise than in accordance with any
legal or regulatory obligation to do so. Each of Société Générale
and BNP Paribas is acting on behalf of the Company and no one else
in connection with any offering of the shares and will not be
responsible to any other person for providing the protections
afforded to any of its clients or for providing advice in relation
to any offering of the shares.
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Australia, Japan or South Africa or any other country in which the
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Immobiliare Grande Distr... (BIT:IGD)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Immobiliare Grande Distr... (BIT:IGD)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024
