IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE,
PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON, (COME DEFINITA
AI SENSI DELLA REGULATION S DEL UNITED STATES SECURITIES ACT DEL
1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) NEGLI STATI UNITI, I SUOI
TERRITORI O POSSEDIMENTI OGNI STATO DEGLI STATI UNITI O DISTRETTO
DELLA COLUMBIA (GLI STATI UNITI) OVVERO AD ALCUNA PERSONA UBICATA O
RESIDENTE IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE
DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR
DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER
THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN OR INTO
THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF
THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES)
OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION
WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
COMUNICATO STAMPA
IGD SIIQ SPA ANNUNCIA UN INVITO AD OFFRIRE IN SCAMBIO IL TITOLO
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE " 230,000,000 3.50 PER CENT.
CONVERTIBLE BONDS DUE 2013" CON UN TITOLO SENIOR DI NUOVA
EMISSIONE
Bologna, 18 aprile 2013 Il Consiglio di Amministrazione di
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società")
riunitosi in data odierna, ha approvato: (i) l'emissione di nuovi
titoli obbligazionari senior non garantiti a tasso fisso, per un
importo massimo pari ad Euro 230.000.000 e con scadenza maggio 2017
(le "Nuove Obbligazioni"); la promozione di un'offerta di scambio
(l'Offerta di Scambio) ") rivolta ai portatori dei titoli
obbligazionari convertibili " 230,000,000 3.50 per cent.
Convertible Bonds due 2013" (ISIN: XS0301344940) in circolazione
emessi dalla stessa IGD (le "Obbligazioni Convertibili"). L'Offerta
di Scambio è unicamente rivolta ai portatori delle Obbligazioni
Convertibili in Italia e all'estero (con esclusione degli Stati
Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States
Securities Act del 1933 come successivamente modificata) che in
base alla normativa applicabile siano investitori qualificati (i
"Portatori").
(ii)
L'Offerta di Scambio è rivolta in Italia esclusivamente a
investitori qualificati, in regime di esenzione dall'applicazione
delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta
pubblica di acquisto e di scambio ai sensi dell'art. 101-bis, comma
3-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato e dell'art. 35-bis, comma 3, del Regolamento Consob n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
L'Offerta di Scambio sarà effettuata nei termini e condizioni
stabiliti nell'Exchange Offer Memorandum approvato dal Consiglio di
Amministrazione e disponibile a far data dal 19 aprile 2013 presso
i Dealer Managers e presso l'Agente di Scambio, di seguito indicati
(il "Memorandum").
Le Obbligazioni Convertibili potranno essere scambiate con le Nuove
Obbligazioni secondo quanto di seguito indicato:
Obbligazioni Convertibili
Common Code
Codice ISIN
Ammontare nominale in circolazione
Nuove Obbligazioni
Rapporto di Scambio
Prezzo di Emissione delle Nuove Obbligazioni
230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013
030134494
XS0301344940
230.000.000
Fino a 230.000.000 Fixed Rate Notes con scadenza maggio 2017
1:1
100%
L'Offerta di Scambio è volta a consentire il rifinanziamento delle
Obbligazioni Convertibili in circolazione, per un importo
complessivo pari ad Euro 230 milioni, in scadenza al 28 dicembre
2013. Qualora i Portatori non aderiscano all'Offerta di Scambio per
l'intero ammontare di Euro 230.000.000, la Società si riserva la
facoltà di collocare le obbligazioni residue a investitori terzi in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per gli
investitori qualificati in Italia e all'estero (tali Nuove
Obbligazioni oggetto di collocamento, le "Obbligazioni Residue").
Il Rapporto di Scambio Ciascun Portatore delle Obbligazioni
Convertibili le cui Obbligazioni vengano accettate per lo scambio
riceverà, ai sensi dell'Offerta di Scambio, una Nuova Obbligazione
per ogni Obbligazione Convertibile (il "Rapporto di Scambio"), alla
data di regolamento dell'Offerta di Scambio che si prevede
avvenga il 6 maggio 2013 (la "Data di Regolamento"). Pertanto, ogni
Portatore riceverà, alla Data di Regolamento, un ammontare nominale
di Nuove Obbligazioni pari all'ammontare nominale di Obbligazioni
Convertibili accettate per lo scambio. Il Rateo Interessi Alla Data
di Regolamento, IGD corrisponderà ai Portatori le cui Obbligazioni
Convertibili vengano accettate per lo scambio, ai sensi della
Offerta di Scambio, un rateo interessi (Accrued Interest Payment)
pari agli interessi maturati e non corrisposti sulle Obbligazioni
Convertibili dalla data di pagamento degli interessi immediatamente
precedente (inclusa) sino alla Data di Regolamento (esclusa). Le
Nuove Obbligazioni Le Nuove Obbligazioni saranno regolate dalla
legge inglese e avranno le seguenti caratteristiche:
-
durata pari a quattro anni decorrenti dalla data di emissione;
prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale (il "Prezzo di
Emissione delle Nuove Obbligazioni"); diritto al pagamento di un
interesse fisso da determinarsi maggiorando di 375 basis points il
tasso midswap a 4 anni che sarà determinato il giorno successivo
alla conclusione dell'Offerta di Scambio (previsto per il 27 aprile
2013), da corrispondersi annualmente in via posticipata nel mese di
maggio di ciascun anno; rimborso alla pari ed in unica soluzione,
oltre agli interessi da corrispondersi a scadenza, da determinarsi
secondo le modalità indicate al punto precedente e in caso di
mancato esercizio da parte della Società dell'opzione di rimborso
anticipato esercitabile dalla stessa ai termini e alle condizioni
previste dal regolamento delle Nuove Obbligazioni; clausola di
rimborso anticipato in determinate ipotesi di c.d. change of
control, ai termini e alle condizioni previste dal regolamento
delle Nuove Obbligazioni; quotazione sul mercato regolamentato
presso il Luxembourg Stock Exchange.
-
-
-
-
Si prega di consultare il Memorandum per una descrizione completa
dei termini e condizioni delle Nuove Obbligazioni nonché per una
illustrazione delle principali differenze tra le Obbligazioni
Convertibili e le Nuove Obbligazioni. Il calendario indicativo
dell'Offerta di Scambio Eventi Data e Ora (Tutti gli orari sono
CET) Avvio dell'Offerta di Scambio Messa a disposizione del
Memorandum presso i Dealer Managers e l'Agente di Scambio.
Conclusione dell'Offerta di Scambio Termine Finale per la ricezione
di valide Istruzioni di Scambio dall'Agente di Scambio al fine di
consentire ai Portatori di partecipare all'Offerta di Scambio.
Risultati Indicativi Annuncio dei risultati indicativi non
vincolanti dell'Offerta di Scambio. ore 10:00 circa del 27 aprile
2013 ore 17:00 del 26 aprile 2013 19 aprile 2013
Annuncio dei risultati Annuncio riguardante la decisione di IGD di
accettare le offerte valide di Obbligazioni Convertibili da
scambiare ai sensi dell'Offerta di Scambio e, in caso di
accettazione, (a) dell'ammontare nominale complessivo delle
Obbligazioni Convertibili accettate per lo Scambio, (b)
dell'ammontare nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni, e (c)
l'ammontare nominale complessivo delle (eventuali) Obbligazioni
Residuali. Data di Regolamento Data per il regolamento dell'Offerta
di Scambio. ore 17:00 circa del 27 aprile 2013
Lunedì 6 maggio 2013
La Società si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, modificare
e/o revocare l'Offerta di Scambio, secondo quanto previsto nel
Memorandum. Benché rivolta a parità di condizioni a una pluralità
di investitori qualificati, l'Offerta di Scambio può qualificarsi
come "operazione con parti correlate", e segnatamente, con Coop
Adriatica S.c.ar.l. e Unicoop Tirreno Società Cooperativa, che,
sulla base delle informazioni note alla Società, risultano essere
Portatori e, pertanto, destinatarie dell'Offerta di Scambio.
Pertanto, la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione è
stata assunta previo rilascio, in data 17 aprile 2013, del parere
favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della
Società, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CONSOB n. 17221 del
12 marzo 2010, come successivamente modificato. Il documento
informativo relativo all'Offerta di Scambio in quanto operazione
con parti correlate, redatto ai sensi dell'articolo 5 del
Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente
modificato, sarà messo a disposizione del pubblico dalla Società
nei termini e con le modalità di legge. Si invitano i Portatori a
verificare presso la banca, l'intermediario finanziario o altro
soggetto tramite il quale le Obbligazioni Convertibili sono
detenute se tale soggetto abbia necessità di ricevere istruzioni
dal Portatore prima della scadenza indicata in precedenza al fine
di consentire a tale Portatore di partecipare a, o (nelle
circostanze limitate in cui la revoca è consentita) di revocare le
proprie istruzioni di partecipazione all'Offerta di Scambio. Le
scadenze stabilite da ciascun Sistema di Compensazione o dai
relativi intermediari per la presentazione delle Istruzioni di
Scambio saranno anteriori alle relative scadenze indicate in
precedenza. Gli avvisi relativi all'Offerta di Scambio saranno
effettuati da IGD (i) attraverso consegna degli avvisi ai Sistemi
di Compensazione per la comunicazione ai Diretti Partecipanti,
ovvero
(ii) attraverso l'emissione di un comunicato stampa ad un Notifying
News Service, ovvero (iii) tramite la pubblicazione sul sito
internet della Luxembourg Stock Exchange. Ritardi anche notevoli
potrebbero verificarsi con riferimento alle comunicazioni inviate
ai Sistemi di Compensazione. I Portatori sono invitati a contattare
i Dealer Managers e l'Agente di Scambio per le relative
segnalazioni nel corso dell'Offerta di Scambio, utilizzando i
contatti specificati nell'ultima pagina del presente comunicato
stampa e del Memorandum. L'Offerta di Scambio sarà effettuata nei
termini e condizioni stabiliti nel Memorandum, cui si rinvia
integralmente. Si invitano, pertanto, i Portatori a leggere
attentamente il Memorandum per ottenere tutti i dettagli e le
informazioni riguardanti i termini e le condizioni dell'Offerta di
Scambio, nonché le procedure per la partecipazione alla medesima.
Il Memorandum può essere ottenuto presso i Dealer Managers e presso
l'Agente di Scambio, di seguito indicati. Banca IMI e BNP Paribas
operano in qualità di Dealer Managers dell'Offerta di Scambio.
Lucid Issuer Services Limited opera in qualità di Agente di
Scambio.
IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è il principale player
in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione
organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il
territorio nazionale e vanta una presenza importante nella
distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento
STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime
SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro
Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 1.906,56
milioni di euro al 31 dicembre 2012, comprende in Italia: 19 tra
ipermercati e supermercati, 19 tra gallerie commerciali e retail
park, 1 city center, 4 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1
immobile per trading e 7 ulteriori proprietà immobiliari.
Dall'acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può
contare su 15 centri commerciali e un edificio a uso ufficio
ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio,
solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e
gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership
nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata:
questi, in sintesi, i punti di forza IGD. www.gruppoigd.it
CONTATTI INVESTOR RELATIONS CLAUDIA CONTARINI Investor Relations
+39 051 509213 claudia.contarini@gruppoigd.it ELISA ZANICHELI IR
Assistant +39 051 509242 elisa.zanicheli@gruppoigd.it
CONTATTI MEDIA RELATIONS IMAGE BUILDING Cristina Fossati, Federica
Corbeddu +39 02 89011300 igd@imagebuilding.it
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella
sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella
sezione Sala Stampa.
DEALER MANAGERS
Banca IMI S.p.A. Largo Mattioli, 3 20121 Milan Italy
BNP Paribas 10 Harewood Avenue London NW1 6AA United Kingdom
AGENTE PER LO SCAMBIO
Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road London N1
3QP United Kingdom Tel: +44 2077040880 Att: Sunjeeve Patel / Thomas
Choquet Email: igd@lucid-is.com
AVVERTENZA Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al
Memorandum. Il presente comunicato e il Memorandum contengono
importanti informazioni che devono essere attentamente lette prima
di assumere qualsiasi decisione in relazione all'Offerta di
Scambio. Il Portatore che avesse qualunque dubbio circa le azioni
da intraprendere, è invitato a richiedere immediatamente una
consulenza finanziaria e legale, anche in relazione ad eventuali
effetti fiscali, al proprio intermediario, banchiere, avvocato,
consulente legale, commercialista o altro consulente indipendente.
Qualunque persona fisica o giuridica le cui Obbligazioni
Convertibili siano possedute per suo conto da un intermediario,
dealer, banca, custode, società fiduciaria o altro delegato deve
contattare tale entità se intende offrire in scambio le
Obbligazioni Convertibili ai sensi dell'Offerta di Scambio. Né i
Dealer Managers, né l'Agente di Scambio né la Banca (inclusi i
soggetti collegati) effettuano alcuna raccomandazione in relazione
all'opportunità per i Portatori Titoli di offrire in scambio le
proprie Obbligazioni Convertibili. I termini definiti nel
Memorandum avranno il medesimo significato nella presente
Avvertenza LIMITAZIONI ALL'OFFERTA ED ALLA DISTRIBUZIONE Il
presente comunicato stampa e il Memorandum non costituiscono un
invito a partecipare all'Offerta di Scambio in alcuna giurisdizione
in cui, o nei confronti di alcuna persona verso cui o da cui,
effettuare tale invito ovvero tale partecipazione siano illegali,
ai sensi della vigente normativa sui titoli applicabile. La
distribuzione del presente comunicato stampa e del Memorandum in
talune giurisdizioni potrebbe essere vietata dalla legge. I
soggetti che vengano in possesso del presente comunicato stampa e/o
del Memorandum sono invitati ad informarsi e a rispettare tali
restrizioni. Non è stata e non sarà intrapresa alcuna iniziativa in
alcuna giurisdizione da parte di IGD, i Dealer Managers, e l'Agente
di Scambio relativamente all'Offerta di Scambio, che permetterebbe
un'offerta al pubblico delle Nuove Obbligazioni in alcun paese o
giurisdizione dove è richiesto che tali iniziative siano a tal fine
intraprese. L'Offerta di Scambio costituisce un'offerta al pubblico
di titoli ai fini della Direttiva Prospetti. Tuttavia, non è
richiesto che sia intrapresa alcuna iniziativa ai sensi della
Direttiva Prospetti relativamente a tale offerta in quanto la
denominazione minima delle Nuove Obbligazioni sarà pari a Euro
100.000,00 e l'offerta è rivolta esclusivamente a investitori
qualificati. Conseguentemente, per partecipare all'Offerta di
Scambio, il Portatore dovrà validamente offrire in scambio un
ammontare nominale complessivo di Obbligazioni Convertibili almeno
pari all'Ammontare Minimo dell'Offerta in modo tale che, a seguito
dell'applicazione del Rapporto di Scambio, il Portatore abbia
diritto a ricevere Nuove Obbligazioni per un ammontare nominale
almeno pari a Euro 100.000,00. Stati Uniti L'Offerta di Scambio non
viene effettuata né offerta, e non verrà effettuata né offerta,
direttamente o indirettamente negli, o tramite il servizio postale
degli, o tramite qualunque mezzo o istituto di commercio
interstatale od estero degli, o tramite qualunque struttura di una
borsa valori degli, Stati Uniti o a, o a beneficio di, Persone
Statunitensi. Tale limitazione comprende, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione via fax, posta
elettronica, telex, telefono, internet e altre forme di
comunicazione elettronica. Pertanto, copie del presente comunicato
stampa e del Memorandum e di qualunque altro documento o
materiale relativo all'Offerta di Scambio non sono e non devono
essere, direttamente o indirettamente, inviate via posta o
altrimenti trasmesse, distribuite o inoltrate (compreso, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite custodi, delegati o
fiduciari) negli Stati Uniti o a Persone Statunitensi e le
Obbligazioni Convertibili non possono essere Offerte in Scambio
nell'ambito dell'Offerta di Scambio tramite qualunque di tali
mezzi, strumenti o strutture o dagli Stati Uniti o da Persone
Statunitensi. Qualsiasi tentativo di Offerta di Scambio di
Obbligazioni Convertibili, derivante, direttamente o
indirettamente, dalla violazione di tali limitazioni sarà invalida
e le offerte in scambio di Obbligazioni Convertibili effettuate da
una Persona Statunitense, da una persona domiciliata o residente
negli Stati Uniti, o da qualunque agente, fiduciario o altro
intermediario che agisce su base non discrezionale per conto di un
delegante che impartisce le istruzioni dagli Stati Uniti o per
conto di una Persona Statunitense sarà invalida e non verrà
accettata. Il presente comunicato stampa e il Memorandum non
costituiscono un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I
titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in
assenza di una registrazione o di un'esenzione dalla registrazione.
Le Nuove Obbligazioni e le Obbligazioni Residuali non sono, e non
saranno, registrate ai sensi del Securities Act, o delle leggi sui
titoli di qualunque stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti,
e non possono essere offerte, vendute o consegnate, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio
di, Persone Statunitensi. Lo scopo del presente comunicato stampa e
del Memorandum è limitato all'Offerta di Scambio ed il comunicato
stampa e il Memorandum non possono essere inviati o consegnati a
una persona negli Stati Uniti o a Persona Statunitense o altrimenti
a qualunque persona se non nell'ambito di una operazione offshore
in conformità al Regulation S. Ciascun Portatore che partecipi
all'Offerta di Scambio dichiarerà (i) di non essere domiciliato
negli Stati Uniti e di non partecipare all'Offerta di Scambio dagli
Stati Uniti e di non essere una Persona Statunitense o (ii) di
agire su base non discrezionale per conto di un mandante
domiciliato fuori dagli Stati Uniti che non sta impartendo l'ordine
di partecipare all'Offerta di Scambio dagli Stati Uniti e che non è
una Persona Statunitense. Ai fini di questo paragrafo e dei due
precedenti paragrafi, "Stati Uniti" significa gli Stati Uniti
d'America, i relativi territori e possedimenti (compresi Porto
Rico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Samoa Americane,
l'Isola di Wake e le Isole Marianne Settentrionali), ciascuno stato
degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia. Regno Unito
La comunicazione del presente comunicato stampa e del Memorandum e
di qualunque altro documento o materiale relativo all'Offerta di
Scambio non viene effettuata, e tali documenti e/o materiali non
sono stati approvati, da una persona autorizzata ai fini
dell'articolo 21 del Financial Services and Markets Act del 2000.
Di conseguenza tali documenti e/o materiali non vengono
distribuiti, e non devono essere trasmessi, al pubblico indistinto
nel Regno Unito. La comunicazione di tali documenti e/o materiali
quale promozione finanziaria viene effettuata solo alle persone nel
Regno Unito che rientrano nella definizione di investitori
professionali (così come definito nell'Articolo 19(5)
dell'Ordinanza 2005 in base al Financial Services and Markets Act
del 2000 (Promozione Finanziaria) ("l'Ordinanza")) o alle persone
che rientrano nell'articolo 43 dell'Ordinanza o a qualunque altra
persona a favore della quale può essere altrimenti legalmente
effettuata ai sensi dell'Ordinanza. Nella misura in cui la
comunicazione del presente comunicato stampa e del Memorandum e di
qualunque altro documento o materiale relativo all'Offerta di
Scambio viene effettuata, o
indirizzata, a investitori professionali (così come definiti
nell'Articolo 19(5) dell'Ordinanza), viene effettuata a, o
indirizzata a, persone provviste di esperienza professionale in
materie legate agli investimenti, e qualunque investimento o
attività di investimento a cui si riferiscono tali documenti sono
disponibili unicamente per tali persone o verranno inviati
unicamente con tali persone, e le persone che non hanno esperienza
professionale in materie legate agli investimenti non dovrebbero
agire in base a, o fare affidamento su, tali documenti o su alcuno
dei suoi contenuti. Italia Né l'Offerta di Scambio né alcun altro
documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio sono stati o
saranno sottoposti alla procedura di approvazione della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"). L'Offerta di
Scambio viene effettuata nella Repubblica Italiana quale offerta
esente ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, così come modificato (il
"TUF") e dell'articolo 35-bis, comma 3, del Regolamento CONSOB n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il
"Regolamento Emittenti"). Conseguentemente, l'Offerta in Scambio è
rivolta ai soli Portatori che siano "investitori qualificati", ai
sensi dell'articolo 100 del TUF e dell'articolo 34-ter, comma 1,
lett. b) del Regolamento Emittenti. I Portatori, o i proprietari
effettivi delle Obbligazioni Convertibili possono offrire alcune o
tutte le proprie Obbligazioni Convertibili ai sensi dell'Offerta di
Scambio tramite persone autorizzate (quali società di investimento,
banche o intermediari finanziari autorizzati a svolgere tale
attività in Italia in conformità al TUF, al Regolamento CONSOB n.
16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, e al
Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come
successivamente modificato) e in conformità alle leggi e normative
applicabili o ai vincoli imposti dalla CONSOB o da qualunque altra
autorità italiana. Ciascun intermediario è tenuto ad ottemperare
alla normativa e alla regolamentazione applicabile in materia di
obblighi informativi nei riguardi della propria clientela per
quanto concerne le Obbligazioni Convertibili, le Nuove
Obbligazioni, l'Offerta di Scambio ed il Memorandum. Belgio Né il
Memorandum né alcun altro documento o materiale relativo
all'Offerta di Scambio è stato presentato o verrà presentato per
l'approvazione o il riconoscimento della Commissione Bancaria,
Finanziaria e delle Assicurazioni Belga (Commission bancaire,
financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen) e, di conseguenza, l'Offerta di Scambio non potrà
essere effettuata in Belgio tramite una offerta pubblica, come
definita nell'articolo 3 della Legge Belga del 1 aprile 2007 sulle
offerte pubbliche di acquisto, o come definita nell'articolo 3
della Legge Belga del 16 giugno 2006 sulle offerte pubbliche di
collocamento di strumenti finanziari e l'ammissione alla
negoziazione degli strumenti collocati sui mercati regolamentati
(nel complesso, la "Legge Belga sulle Offerte Pubbliche"), ciascuna
come successivamente modificata o sostituita pro tempore. Pertanto,
l'Offerta di Scambio non potrà essere pubblicizzata e l'Offerta di
Scambio non sarà estesa, né il presente comunicato stampa, né il
Memorandum né qualunque altro documento o materiale relativo
all'Offerta di Scambio (compreso qualunque
memorandum, circolare informativa, brochure o altro documento
simile) è stato o sarà messo a disposizione o distribuito,
direttamente o indirettamente, a qualunque persona in Belgio che
non sia un "investitore qualificato" ai sensi dell'articolo 10
della Legge Belga sulle Offerte Pubbliche (come pro tempore
modificata) che agisce per proprio conto. Pertanto, relativamente
al Belgio, il Memorandum è stato emanato solo per uso personale dei
predetti investitori qualificati ed esclusivamente ai fini
dell'Offerta di Scambio. Di conseguenza le informazioni contenute
nel Memorandum non possono essere utilizzate per qualunque altro
scopo o essere comunicate a qualunque altra persona in Belgio.
Francia L'Offerta di Scambio non viene effettuata, direttamente o
indirettamente al pubblico nella Repubblica Francese ("Francia").
Né il presente comunicato stampa, né il Memorandum, né qualunque
altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio è stato
o verrà distribuito al pubblico in Francia e solo (i) i fornitori
di servizi di investimento relativi alla gestione di portafoglio
per conto terzi (personnes fournissant le service d'investissement
de gestion de portefeuille pour compte de tiers) e/o (ii) gli
investitori qualificati (Investisseurs Qualifiés) diversi dalle
persone fisiche, in ciascun caso che agiscono per proprio conto e
il tutto così come definito negli, e in conformità agli, articoli
L.411-1, L.411-2 e D.411-1 a D.411-4 del Code Monétaire et
Financier francese possono partecipare all'Offerta di Scambio. Il
Memorandum non è stato e non verrà sottoposto all'autorizzazione
di, né è stato approvato da, l'Autorité des Marchés Financiers.
Svizzera L'Offerta di Scambio non viene effettuata o offerta in
Svizzera. Pertanto si notifica ai Portatori che, nella misura in
cui tali Portatori si trovino o siano residenti in Svizzera, non
potranno partecipare all'Offerta in Scambio e gli stessi non
potranno offrire in scambio Obbligazioni Convertibili nel corso
dell'Offerta di Scambio, né potranno essere offerte, vendute o
consegnate in Svizzera le Nuove Obbligazioni o le Obbligazioni
Residuali e, pertanto, qualunque Istruzione di Scambio ricevuta da,
o per conto di, tali persone sarà inefficace e nulla, e né il
presente comunicato stampa, né il Memorandum né qualunque altro
documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio, alle
Obbligazioni Convertibili o alle Nuove Obbligazioni potrà essere
distribuito o messo a disposizione in Svizzera. Aspetti generali Il
presente comunicato stampa e il Memorandum non costituiscono
un'offerta di vendita o di acquisto o una sollecitazione di
un'offerta a vendere o acquistare le Obbligazioni Convertibili e/o
le Nuove Obbligazioni e/o le Obbligazioni Residuali, e le offerte
in scambio di Obbligazioni Convertibili dai Portatori nel corso
dell'Offerta di Scambio non verranno accettate in qualunque
circostanza in cui tale offerta o sollecitazione è illegale. Nelle
giurisdizioni ove la legislazione sui titoli, sulla trasparenza o
altre leggi richiedono che l'Offerta di Scambio venga effettuata da
un intermediario o dealer autorizzato o da un altro intermediario
analogo, e i Dealer Manager o qualunque delle rispettive collegate
siano intermediari o dealer autorizzati o intermediari analoghi in
tali giurisdizioni, l'Offerta di Scambio sarà considerata essere
effettuata in tali giurisdizioni da tale Dealer Manager o dalla
rispettiva società collegata (a seconda dei casi) per conto di
IGD.
In aggiunta alle dichiarazioni sopra riportate con riferimento agli
Stati Uniti, si considererà che ciascun Portatore che partecipi
all'Offerta di Scambio abbia reso talune dichiarazioni
relativamente alle altre giurisdizioni indicate in precedenza e in
generale così come indicato nelle "Procedure di partecipazione
all'Offerta di Scambio" all'interno del Memorandum. Qualunque
offerta in scambio di Obbligazioni Convertibili ai sensi
dell'Offerta di Scambio da un Portatore che non sia in grado di
effettuare tali dichiarazioni non verrà accettata. IGD, i Dealer
Manager e l'Agente di Scambio si riservano il diritto, a propria
assoluta discrezione, di approfondire, relativamente a qualunque
offerta in scambio di Obbligazioni Convertibili ai sensi
dell'Offerta di Scambio, se tali dichiarazioni rese da un Portatore
siano corrette e, ove tale approfondimento fosse effettuato, e in
conseguenza dello stesso IGD determinasse (per qualunque ragione)
che tali dichiarazioni non siano corrette, tale offerta non verrà
accettata.
Immobiliare Grande Distr... (BIT:IGD)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Immobiliare Grande Distr... (BIT:IGD)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024
