wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 2033
09 April 2024 - 8:30AM
EQS Non-Regulatory
Wienerberger AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis
2033
09.04.2024 / 08:30 CET/CEST
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wienerberger sichert sich attraktive langfristige
Finanzierung bis 2033
- Neue Kreditlinie über 600 Mio. € dient zur Finanzierung der neu
erworbenen Dach-Geschäftsaktivitäten von Terreal sowie zur
Refinanzierung der demnächst fälligen Anleihe
Wien, 09. April 2024 – Im Anschluss an das erfolgreiche
Closing der Terreal Akquisition, der größten Übernahme in der über
200-jährigen Unternehmensgeschichte, gibt wienerberger nun den
Abschluss einer langfristigen Kreditfinanzierung in Höhe von 600
Mio. € bekannt. Der neue Kredit dient der vollständigen
Refinanzierung einer seit Closing der Terreal Transaktion gezogenen
Brückenfinanzierung sowie der im Mai 2024 anstehenden Fälligkeit
der Unternehmensanleihe 2018-24 in Höhe von 250 Mio. €.
„Die langfristige Kreditfinanzierung ist ein wesentlicher
Baustein im Finanzierungsportfolio der wienerberger. Sie sichert
uns eine starke Liquidität zu attraktiven Konditionen und
ermöglicht die Fortsetzung unserer nachhaltigen wertschaffenden
Wachstumsstrategie im sich stark entwickelnden Renovierungs- und
Sanierungsmarkt sowie im Bereich Infrastruktur für Wasser- und
Energiemanagement“, erklärt Heimo Scheuch, CEO der
wienerberger.
Der neue Kredit hat eine Laufzeit von neun Jahren und wurde als
Club Deal mit fünf langjährigen wienerberger
Partnerbanken unter Refinanzierung durch die Oesterreichische
Kontrollbank AG umgesetzt.
Durch die professionelle und konstruktive Zusammenarbeit aller
Stakeholder konnte so bereits wenige Wochen nach dem erfolgreichen
Terreal Closing die bestehende Brückenfinanzierung vollständig
durch diese Langfristfinanzierung ersetzt werden. Die neue
Finanzierung ist vor dem Hintergrund stark rückläufiger
Zinserwartungen noch vollständig variabel verzinst und wird
abhängig von der weiteren Marktentwicklung um eine langfristige
Zinsabsicherung ergänzt. Die Finanzierung enthält flexibel
angepasste Rückzahlungsraten bis ins Jahr 2033 und optimiert damit
das Fälligkeitsprofil von wienerberger.
wienerberger
wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und
Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und
Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit
ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes,
gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist
der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei
Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in
Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zählt
das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der
Akquisition von Meridian Brick hat wienerberger seine Position als
ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter
ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten
erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2
Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.
Rückfragehinweis
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger
AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com
Investor Relations Wienerberger AG
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