Ad hoc-Mitteilung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Privatplatzierung
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG,
MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
Berlin, 10. Mai 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der Smartbroker
Holding AG haben heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus
genehmigten Kapital im Umfang von bis zu ca. 7 % des Grundkapitals,
d.h. bis zu 1.1 Millionen neue Aktien, gegen Bareinlagen unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die neuen
Aktien sollen bei institutionellen Investoren in Deutschland und
Europa im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens platziert werden.
Die neuen Aktien werden vom 1. Januar 2024 an
gewinnanteilsberechtigt sein.
Der Großaktionär und Vorstandsvorsitzende André Kolbinger sowie
die AKD Private Equity GmbH, dessen Alleingesellschafter André
Kolbinger ist, haben sich verpflichtet, neue Aktien im Umfang von
fünf Millionen Euro bei einem Platzierungspreis von bis zu 7,20 EUR
zu zeichnen, soweit die Kapitalerhöhung nicht vollständig bei
institutionellen Investoren platziert wird.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien, den Platzierungspreis
und den endgültigen Bruttoemissionserlös nach Abschluss des
Platzierungsverfahrens festlegen und bekannt geben. Die Baader Bank
agiert als Sole Bookrunner.
Der Emissionserlös soll vor allem dazu verwendet werden, die
Reichweite des von der Smartbroker AG betriebenen SMARTBROKER+
weiter zu erhöhen. Die dafür notwendigen Mittel sollen durch die
Kapitalerhöhung gestärkt werden, um zukünftig wieder höhere
Kundenwachstumsraten zu erzielen.
Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender
Disclaimer
Nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weiterleitung,
unmittelbar oder mittelbar, in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Mitteilung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der
darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über
solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine
Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung
kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Smartbroker
Holding AG dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt
dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.
Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act
von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")
besteht. Die Wertpapiere der Smartbroker Holding AG wurden und
werden nicht nach dem Securities Act registriert.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"),
die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten
Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Veröffentlichung und
jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte
Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger").
Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie
2003/71/EG einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Richtlinie 2010/73/EU.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der
Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in
Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder,
in dessen Besitz diese Mitteilung gelangt, muss sich über etwaige
Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.
***
10.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen
gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com