Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im März 2023
begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio.
19.01.2024 / 13:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE,
DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN
DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES
GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN
HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im März 2023
begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio.
München, 19. Januar 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA
(ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat heute beschlossen, ihre im
März 2023 in Höhe von EUR 100 Mio. begebene und im Mai 2023 um EUR
50 Mio. aufgestockte Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN:
NO0012530965) ("Anleihe") im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption
um ein Volumen von EUR 100 Mio. zu erhöhen ("Erhöhung"). Der Betrag
der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren
platziert.
Die neuen Schuldverschreibungen sollen in die bestehende
Notierung der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie dem Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen
werden. Die Mutares durch die Erhöhung zufließenden Nettoerlöse
sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres
Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer
Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic
Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und
Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art 17
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder
eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene
Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot
zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in
Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares
wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für
Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an
oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In
den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.
Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder
Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten
sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich
nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin
beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie
sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung
gelten.
Für weitere Informationen:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Jessica Mair
Tel. +49 89 9292 7760
Email: ir@mutares.com
www.mutares.com
Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 1250 90330
Email: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de
19.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen
gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com