/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - La Banque
Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD)
(NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix
d'un appel public à l'épargne de 750 millions d'euros de billets
subordonnés à taux fixe rajusté (fonds propres d'urgence en cas de
non-viabilité (FPUNV)) qui constituent des titres secondaires de la
Banque (les « billets »).
Les billets porteront intérêt à un taux fixe annuel de
4,030 % (versé annuellement) jusqu'au 23 janvier 2031 et
au taux médian des swaps de cinq ans majoré de 1,500 % par la
suite (versé annuellement) jusqu'à l'échéance, le 23 janvier 2036.
La Banque peut, à son gré et avec l'approbation préalable du
surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets à compter du
23 janvier 2031, en totalité mais non en partie, à leur
valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé sous réserve d'un
avis d'au plus 60 jours et d'au moins 10 jours aux porteurs.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 23 janvier 2025.
Le produit net tiré de l'émission des billets sera affecté aux
fins générales de l'entreprise, notamment le rachat de titres de
capital en circulation et/ou le remboursement d'autres passifs en
cours de la Banque. Les billets devraient être admissibles à titre
d'éléments de fonds propres de catégorie 2 de la TD à des fins de
réglementation.
Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Natixis et Valeurs
Mobilières TD sont les chefs de file dans le cadre de
l'émission.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de
la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans
sa version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense
applicable des exigences en matière d'inscription, ces billets ne
peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux
États‑Unis.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la
« Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique
du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus
de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans
quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires
personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et
Financement auto TD au Canada;
Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's
Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux
États-Unis, Gestion de patrimoine TD
aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab
Corporation; Gestion de patrimoine
et Assurance, y compris Gestion de
patrimoine TD au Canada,
Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de
gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD
figure parmi les principales sociétés de services financiers en
ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du
service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2024, les
actifs de la TD totalisaient 2,06 billion de dollars. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
SOURCE TD Bank Group