Intesa Sp: colloca yankee bond in dollari da 3 mld, ordini per 11 mld
21 November 2023 - 12:49PM
MF Dow Jones (Italian)
Per la banca "la più grande emissione degli ultimi 10 anni"
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - Intesa
Sanpaolo ha collocato sul mercato americano un'emissione dual
tranche da 3 miliardi di dollari totali. Nel dettaglio, la prima
tranche è senior preferred a 10 anni bullet da 1,5 miliardi, con un
rendimento pari al Treasury maggiorato di 280 punti base e cedola
fissa del 7,2%, la seconda è senior preferred a 30 anni da 1,5
miliardi, Treasury più 325 punti base e cedola fissa del 7,8%. "Si
tratta - spiega una nota - della più grande emissione per Intesa
Sanpaolo degli ultimi 10 anni, perfezionata ad un costo totale che
risulta essere in linea a quello teoricamente replicabile in euro".
La tranche a 30 anni, inoltre, "è la più lunga in senior preferred
emessa nel 2023 da emittenti bancari in dollari". Gli ordini hanno
superato i 5 miliardi di dollari "dopo solo 2 ore dall'annuncio" e
hanno sfiorato infine gli 11 miliardi: si tratta del libro ordini
"più grande mai realizzato per un'emissione Yankee dual tranche di
Intesa Sanpaolo" e ha permesso "un restringimento di 30 punti base
rispetto all'indicazione iniziale di spread per la tranche a 10
anni e di 20 punti base per la tranche 30 anni. L'emissione,
destinata principalmente al mercato statunitense, ha visto anche
una forte partecipazione di investitori dal Regno Unito e
dall'Asia.
Com-Ppa-
(RADIOCOR) 21-11-23 12:34:20 (0315) 3 NNNN
(END) Dow Jones Newswires
November 21, 2023 06:34 ET (11:34 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones-Radiocor
Intesa Sanpaolo (BIT:ISP)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Intesa Sanpaolo (BIT:ISP)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024