S.Legali: Legance, Gop e Orrick nella cartolarizzazione di Fides
07 November 2023 - 7:35PM
MF Dow Jones (Italian)
MILANO (MF-NW)--Fides, intermediario finanziario di Banco Desio,
ha realizzato una cartolarizzazione privata di crediti derivanti da
finanziamenti, garantiti da cessione del quinto dello stipendio o
della pensione e/o delegazione di pagamento, grazie al supporto
dell'arranger Intesa Sanpaolo (mediante Imi Corporate &
Investment Banking).
L'operazione, spiega una nota, è oggetto di private placement ed
è stata conclusa mediante l'emissione di titoli 'partly paid' per
totali 360 mln euro e rispetta i requisiti di semplicità,
trasparenza e standardizzazione. Intesa Sanpaolo e Santander hanno
agito in qualità di senior noteholders. Il portafoglio iniziale
dell'operazione ha valore nominale di oltre 260 milioni di
euro.
Legance ha agito a supporto di Intesa Sanpaolo quale transaction
counsel e Gianni & Origoni di Fides e della capogruppo Banco
Desio e della Brianza. Infine, Orrick ha assistito Santander.
com/bon
(END) Dow Jones Newswires
November 07, 2023 13:20 ET (18:20 GMT)
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