B.Desio: Fides completa cartolarizzazione crediti garantiti da cessione del quinto
06 November 2023 - 7:02PM
MF Dow Jones (Italian)
DESIO (MF-NW)--Fides, intermediario finanziario controllato al
100% dal Banco Desio, ha realizzato un'operazione privata di
cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da
finanziamenti contro cessione del quinto.
Intesa Sanpaolo, si legge in una nota, attraverso la Divisione
Imi Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di
arranger. L'operazione privata è stata strutturata ai sensi della
legge 130/1999 mediante l'emissione di titoli 'partly paid' per un
importo massimo di euro 360 milioni e prevede un periodo di ramp-up
pari a un anno, nel corso del quale saranno ceduti altri portafogli
derivanti da finanziamenti della stessa natura originati da Fides.
Il portafoglio iniziale dell'operazione ha valore nominale pari a
euro 267 milioni.
L'operazione è coerente con la strategia del Gruppo Banco Desio
in ambito personal finance ed è funzionale a supportare la crescita
di Fides già riscontrata nel 2023 e attesa anche per il prossimo
anno.
Alessandro Decio, ad di Banco Desio ha commentato: "Siamo
soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di
financing a conferma dell'interesse ad incrementare l'operatività
del Gruppo Banco Desio nel settore della cessione del quinto".
Intesa Sanpaolo e Santander Cib hanno partecipato in qualità di
Senior Noteholders, mentre i titoli junior sono stati sottoscritti
dall'originator anche per finalità regolamentari di mantenimento
dell'interesse economico netto.
L'operazione risponde ai requisiti di "semplicità, trasparenza e
standardizzazione" (STS) previsti dal Regolamento (UE)
2017/2402.
Legance ha assistito l'arranger Intesa Sanpaolo in qualità di
transaction legal counsel, mentre Orrick Herrington & Sutcliffe
ha assistito Santander Cib. Gianni & Origoni ha agito in
qualità di originator legal counsel.
com/mcn
fine
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0618:47 nov 2023
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November 06, 2023 12:47 ET (17:47 GMT)
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