Noratis AG beruft Anleihegläubigerversammlung für Prolongation
der Anleihe 2020/2025 ein
Eschborn, 8. Juli 2024 – Die Noratis AG (Aktie:
ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK, Anleihen:
ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 /
WKN: A3E5WP), ein führender Bestandsentwickler von
Wohnimmobilien in Deutschland, gibt bekannt, dass der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der
mit 30 Mio. Euro emittierten 5,5 % Inhaberschuldverschreibung
2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) („Noratis-Anleihe
2020/2025“) ein Restrukturierungskonzept nach Maßgabe des Gesetzes
über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen
(Schuldverschreibungsgesetz – „SchVG“) zur Abstimmung vorzulegen.
Grund hierfür ist, dass nach Einschätzung des Vorstands die
planmäßige Rückführung der Noratis-Anleihe 2020/2025 zum
Fälligkeitsdatum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen
Immobilienmarkts gefährdet ist. In diesem Zusammenhang werden die
Gläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2025 zu der am
10. September 2024 in Eschborn stattfindenden
Anleihegläubigerversammlung eingeladen.
Das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept enthält im
Wesentlichen folgende Eckpunkte:
- Verlängerung der Laufzeit der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum
31. Dezember 2028, wobei die Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung
der Anleihe berechtigt ist, und
- Bestellung der e.Anleihe GmbH mit Sitz in Stuttgart als
Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe
2020/2025.
Mit der geplanten Prolongation der Anleihe erhält die Noratis AG
die notwendige Flexibilität bei der geplanten Veräußerung von
Immobilienportfolios. Derzeit ist der Immobilienmarkt von einer
sehr geringen Transaktionszahl geprägt. Objektveräußerungen sind
deshalb oftmals nur zu wirtschaftlich ungünstigen Bedingungen
möglich. Mit der Verlängerung ist die Noratis nicht darauf
angewiesen, bereits jetzt zusätzliche Verkäufe für die Rückzahlung
der Anleihe vorzunehmen. Da in Zukunft ein wieder verbessertes
Marktumfeld erwartet wird, kann durch eine Verlängerung eine
Veräußerung zu voraussichtlich besseren Konditionen erfolgen. Dies
sichert die Substanz in der Noratis AG und die Rückzahlung der
Anleihe am Ende der Laufzeitverlängerung.
Gleichzeitig hat der Großaktionär der Noratis AG, die Merz Real
Estate GmbH & Co. KG (Merz), die derzeit 65,1 % der Aktien
hält, ihre Verpflichtung aus der Investorenvereinbarung in Bezug
auf die Erbringung von Bareinlagen im Rahmen von Kapitalerhöhungen
in Höhe von 10 Mio. Euro für das laufende Jahr 2024 bestätigt.
Zudem hat Merz in Aussicht gestellt, weitere bis zu 16 Mio. Euro
auch nach 2024 unter Einbindung der Aktionäre im Rahmen einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung einzubringen. Die Details hierzu sind
künftig noch zwischen der Noratis AG und Merz zu vereinbaren. Zudem
ist beabsichtigt, die Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN
DE000A3E5WP8) mit Fälligkeit zum 13. August 2027 ebenfalls
frühzeitig bis zum 31. Dezember 2029 zu verlängern. Diese Anleihe
mit einem Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro wird von einem
Gläubiger gehalten. Gespräche hierfür wurden bereits
aufgenommen.
Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung am 10.
September 2024 in Eschborn teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu
lassen. Die hierfür erforderliche Anmeldung kann postalisch
(Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München)
oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen. Für die
Teilnahme benötigen Anleger einen „Besonderen Nachweis und
Sperrvermerk“, der bei der depotführenden Bank angefordert werden
muss. Ein entsprechendes Musterformular finden Sie auf der Website
der Noratis AG unter https://noratis.de/investor-relations/ in der
Rubrik "Anleihegläubigerversammlung". Falls Anleihegläubiger nicht
persönlich teilnehmen möchten, können sie den Stimmrechtsvertretern
der Gesellschaft eine Vollmacht mit Weisungen erteilen. Für die
Beschlussfähigkeit müssen wertmäßig mindestens die Hälfte der
ausstehenden Schuldverschreibungen der Noratis-Anleihe 2020/2025
bei der Gläubigerversammlung vertreten sein. Wenn die erforderliche
Präsenz nicht erreicht werden sollte, wird unverzüglich eine zweite
Anleihegläubigerversammlung mit denselben Tagesordnungspunkten
einberufen. Diese ist im Hinblick auf die Restrukturierung der
Anleihe 2020/2025 beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der
ausstehenden Anleihe vertreten sind.
Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.
Über Noratis:
Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK)
ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in
Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für
Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit
attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist
spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in
Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die
Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren
beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis
einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von
Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern,
Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die
Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:
IR.on AG
Jonas Schneider, Fabian Kirchmann
Tel: 0221/91 40 97-33
E-Mail: agv24@noratis.de
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
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