Corporate News
LAIQON AG: Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH
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- Finale Platzierung LAIC-Token 24 wird in Q2 2024
umgesetzt
- Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis
zu max. 5,7% des Grundkapitals zum Ausgabepreis von 6,25 EUR je
Aktie
- Wandelung der WSV 2020/24 mit über 85% erwartet
Hamburg, 04. Mai 2024
Finale Platzierung LAIC-Token 24 wird in Q2 2024
umgesetzt
Die Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns wurde durch die
begonnenen Ausgaben von LAIC-Token 24 an ausgewählte professionelle
und semiprofessionelle Anleger erfolgreich fortgesetzt. Zum 04. Mai
2024 wurden bereits für rund 60% der geplanten Gesamtplatzierung
von rund 6,8 Mio. EUR LAIC-Token 24 ausgegeben.
Die Lieferung der LAIC-Token 24 erfolgte auf der Grundlage einer
Bewertung des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von rund 65 Mio. EUR. Auf
dieser Bewertungsbasis beteiligten sich neben dem Vorstand auch
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LAIQON-Konzerns an der
LAIC-Wachstumsfinanzierung.
Der Vorstand der LAIQON AG erwartet die Umsetzung der finalen
Platzierung des LAIC-Token 24 im 2. Quartal 2024.
Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Der Vorstand der LAIQON AG hat im Zuge der Platzierung der
LAIC-Token 24 eine Reihe von Gesprächen mit Aktionären und
potenziellen Investoren sowohl zur weiteren Entwicklung des
LAIC-Teilkonzerns als auch zu der Wachstumsstrategie GROWTH 25
geführt. Dabei wurde sowohl ein positives Interesse an der
innovativen Finanzierung über die LAIC-Token 24 als auch an der
Equity Story der LAIQON AG bekundet.
Aufgrund der dynamischen und vertrauensvollen Wahrnehmung der
Gesellschaft, sowohl bei Aktionären als auch im Kreis potenzieller
neuer Investoren, ist der Vorstand zur Überzeugung gelangt, eine
Barkapitalerhöhung auch zu einem über dem aktuellen Börsenkurs
liegenden Ausgabepreis platzieren zu können.
Vorstand und Aufsichtsrat der LAIQON AG haben daher heute, am
04. Mai 2024, die Durchführung einer wertpapierprospektfreien
Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
beschlossen.
Bei der Barkapitalerhöhung sollen bis zu maximal 1.000.000 neue,
auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben werden. Der
Ausgabepreis je neuer Aktie wurde mit 6,25 EUR festgelegt und lag
somit entsprechend rund 26% über dem aktuellen Börsenkurs (XETRA
Schlusskurs 03.05.2024).
Den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt die
LAIQON AG u. a. wie folgt zu verwenden:
Um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken, beabsichtigt die
Gesellschaft, einen Teil des Nettoemissionserlöses für die
Umsetzung eines Effizienzprogrammes zu verwenden. Die
Effizienzsteigerung soll dabei durch eine weitere Digitalisierung
und Prozessoptimierung der aufgebauten Plattform erreicht werden.
Ziel ist es, mit optimierten Technologien und vereinfachten
internen Abläufen, die Personal- und Betriebskosten zu senken und
gleichzeitig die Servicequalität für die Kunden zu
erhöhen.
Ein weiterer Teil des Nettoemissionserlöses soll für die
Finanzierung des Auf- und Ausbaus weiterer
White-Label-Partner-Kooperationen sowie zur Stärkung des
Vertriebsbereichs verwendet werden.
Des Weiteren soll ein Teil des Nettoemissionserlöses zudem für
die begonnene Einführung eines Information Security Management
Systems (ISMS) nach ISO 27001 verwendet werden. Damit soll das
bereits erreichte hohe Niveau im Bereich der Informationssicherheit
des LAIQON-Konzerns in ein Managementsystem überführt werden, das
auch bei Banken und Finanzdienstleistern international anerkannte
Standards setzt.
Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2023 voll
gewinnberechtigt. Durch die Kapitalerhöhung soll sich das
Grundkapital der Gesellschaft von 17.493.698,00 EUR um bis zu 5,7%
erhöhen.
Zur Zeichnung der neuen Aktien wurde die futurum bank AG mit
Sitz in Frankfurt am Main mit der Maßgabe zugelassen, die neuen
Aktien an von der Gesellschaft zugelassene Investoren ab einem
Mindestanlagebetrag von 100.000,00 EUR zu platzieren. Dies
entspricht einer Zeichnung von mindestens 16.000 Stücke neuer
Aktien durch einen jeden Investor.
Um Aktionären der Gesellschaft trotz Ausschluss des Bezugsrechts
die Möglichkeit einzuräumen, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen,
haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, Bestandsaktionäre, die
an der Barkapitalerhöhung zu genannten Bedingungen teilnehmen
möchten, vorrangig zu berücksichtigen.
Die Barkapitalerhöhung wird von dem Kapitalmarkteam der futurum
bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Interessierte Aktionäre und Investoren, die an der
Barkapitalerhöhung teilnehmen möchten, werden gebeten,
ausschliesslich über ihre Depotbank bei der futurum bank AG eine
entsprechende Order ab Montag, den 06. Mai 2024, 09:00 Uhr,
aufzugeben.
Im Falle einer Überzeichnung wird der Vorstand in Abhängigkeit
vom Zeitpunkt des Eingangs der Orderaufträge und dem Ordervolumen
nach angemessenen Kriterien und unter Berücksichtigung von § 53a
AktG über die Zuteilung der neuen Aktien entscheiden und
Bestandsaktionäre bevorzugt zur Zeichnung neuer Aktien
zulassen.
Zu den Kapitalmaßnahmen Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive
Officer (CEO) der LAIQON AG: “Unsere Aktionäre und Investoren
unterstützten aktiv unser Geschäftsmodell und den Wachstumsplan
GROWTH 25. Die innovative Finanzierung unseres WealthTech LAIC über
die LAIC-Token 24 ermöglicht die weitere Umsetzung von
Kooperationen, wie beispielsweise mit der Union Investment. Das
Vertrauen, die Kapitalerhöhung zu einem deutlichen Aufschlag zum
tagesaktuellen Börsenkurs zu zeichnen, bestätigt eindrucksvoll,
welches Potenzial unserer Equity Story zugemessen wird.“
Wandelung der WSV 2020/24 mit über 85% erwartet
Der Vorstand der LAIQON AG erwartet zum jetzigen Zeitpunkt, dass
insgesamt über 85% der Investoren der
5,50%-Wandelschuldverschreibung 2020/24 (WSV 20200/24, ISIN:
DE000A289BQ3 / WKN: A289BQ) mit einem Gesamtnennbetrag von 5 Mio.
EUR von Ihrem Wandlungsrecht zum Tausch in Aktien der Gesellschaft
Gebrauch machen werden. Neben den bereits von Investoren in den
zurückliegenden Wandlungsfenstern in Aktien gewandelten rund 20%
des Gesamtnennbetrags der WSV 2020/24 hält der Vorstand und damit
verbundene Rechtseinheiten weitere rund 20% des Gesamtnennbetrags.
Darüber hinaus haben weitere Investoren mit rund 45% des
Gesamtnennbetrags der WSV 2020/24 signalisiert, von Ihrem
Wandlungsrecht zum Tausch in Aktien der Gesellschaft Gebrauch zu
machen.
Das letzte Wandlungsfenster WSV 2020/24 hat am 03. Mai 2024
begonnen und endet am 31. Mai 2024, 16:00 Uhr. Nach den Wandelungen
wird die Lieferung der Aktien an die Investoren voraussichtlich ab
dem 05. Juni 2024 erfolgen.
Über die LAIQON AG:
Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark
wachsender Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen
und einem verwalteten Vermögen von über 6,4 Mrd. EUR (Stand:
31.03.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt,
München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern
ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten Fonds und
individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC
und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den
Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. Als
digitale Fondsgesellschaft setzt LAIQON auch bei seinen Prozessen
und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank
seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann
LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital
abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als
White-Label-Partner zur Verfügung stellen.
DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG
IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN
DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.
Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de
04.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
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