PSA Peugeot Citroën : Banque PSA Finance poursuit la gestion active de sa dette
23 März 2015 - 6:19PM
Business Wire
Regulatory News:
PSA Peugeot Citroën (Paris:UG):
Après avoir annoncé qu’elle n’utilisera plus la garantie de
l’Etat français pour de nouvelles émissions obligataires1, Banque
PSA Finance a lancé le 11 mars 2015 une opération de rachat de
plusieurs de ses émissions obligataires existantes,
représentant au total 2 750 millions d’euros et ayant pour
échéance (i) juin 2015 et septembre 2015 pour les souches non
garanties (ii) avril 2016 et juillet 2017 pour les souches
bénéficiant de la garantie de l’Etat français.
Cette opération fait suite au remboursement et à l’annulation de
crédits syndiqués le 5 février 20152 et s’inscrit également dans le
cadre du démarrage du partenariat entre Banque PSA Finance et
Santander Consumer Finance, qui entraîne une forte réduction des
besoins de financement de Banque PSA Finance et des sécurités
financières associées.
Ce rachat est un succès, avec un montant apporté de 1 852,6
millions d’euros, soit 67,37% du montant total ouvert au
rachat.
Suite à ce rachat, la dette obligataire de Banque PSA Finance
bénéficiant de la garantie de l’Etat français se réduit et ne
représente plus que 297 millions d’euros contre 1 500 millions
d’euros initialement.
Cette opération de rachat confirme la capacité de BPF à saisir
les conditions de marché favorables pour conduire sa stratégie de
financement.
Le rachat a été dirigé par BNP Paribas, HSBC et Société
Générale, et l’offre a été centralisée par BNP Paribas Securities
Services.
1 Cf. communiqué du 2 février 20152 Cf. communiqué du 6 février
2015
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